Opret en matchningsstrategi for at opdatere eksisterende LinkedIn-kundeemner med nye formularafsendelser

  • Artikel

Når et nyt kundeemne er synkroniseret fra LinkedIn, kan systemet enten opdatere en eksisterende kundeemnepost, hvis personen allerede er kendt, eller oprette et nyt kundeemne, hvis det er den første kontakt med denne person. Nye LinkedIn-kundeemner vises som LinkedIn-formularindsendelser i Dynamics 365-apps. Oplysningerne i LinkedIn-formularindsendelser består af de svar, som LinkedIn-medlemmer gav, da de sendte formularerne. For at sammenligne eksisterende kundeemner i Dynamics 365 Sales med nye svar i LinkedIn-formularindsendelser kan brugere, der mindst har sikkerhedsrollen LinkedIn Lead Gen Forms Connector-administrator, definere en matchningsstrategi for et LinkedIn-kundeemne i indstillinger for Dynamics 365 Sales. En matchningsstrategi tilknytter felterne for en LinkedIn-formularindsendelse til postfelterne for et kundeemne. En matchingsstrategi, der er baseret på et kundeemnes e-mail-adresse, er som standard aktiveret.

En matchningsstrategi gælder for alle LinkedIn-kundeemnerne i den samme Dynamics 365-forekomst. Hvis en matchningsstrategi indeholder mere end én felttilknytning, skal alle tilknytninger stemme overens, før en eksisterende kundeemnepost opdateres. Vi anbefaler at bruge simple matchningsstrategier, f.eks. strategier, der kun er baseret på telefonnummeret eller mailadressen.

Bemærk

Hvis der kun et undersæt af felterne, der matcher, opretter systemet som standard ikke en ny potentiel kunde fra formularindsendelsen.
For at oprette nye kundeemner, når matchningsstrategien mislykkes, kan en systemadministrator eller systemtilpasser redigere objektet LinkedIn LeadGen Integration-konfigurationer og ændre værdien for attributten Ved mislykket matchning fra standardværdien Ignorer til Opret nyt kundeemne. For at få hurtig adgang til dette brugerdefinerede objekt skal du overveje at tilføje det i oversigten over webstedet.

Du skal bruge en LinkedIn Lead Gen Forms Connector-administrator-sikkerhedsrolle for at administrere matchningsstrategier for kundeemnet.
Flere oplysninger: TechNet: Oprette brugere og tildele sikkerhedsroller

Administrere matchningsstrategier for kundeemner.

  1. Oprette en ny matchningsstrategi

  2. Slette denne matchningsstrategi

  3. Tilføje flere felter til tilknytning af kundeemner

  4. Liste over aktive felter til tilknytning af kundeemner

Oprette en LinkedIn-matchningsstrategi for kundeemner

  1. Gå til Indstillinger>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategier for kundeemner.

  2. For at oprette matchningsstrategien skal du vælge NyNy., angive et Navn og derefter vælge Gem.

  3. Hvis du vil tilføje en LinkedIn-felttilknytningspost, skal du vælge TilføjAdd og angive navnet på LinkedIn-medlemsfeltet.

  4. Vælg posten LinkedIn-felttilknytning for at føje den til denne matchningsstrategi.

Aktivere en anden matchningsstrategi for LinkedIn-kundeemner

  1. Gå til Indstillinger>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategier for kundeemner.

  2. Markér den matchningsstrategi, som du vil aktivere, på listen.

  3. I menuen Aktivér i detaljerne for matchningsstrategien skal du vælge Ja.

Hvis en anden matchningsstrategi er aktiv, bliver den deaktiveret.

Tip

Det er en god ide at holde sig til en enkelt strategi og opdatere den, hvis det er nødvendigt. Du kan dog bruge flere matchningsstrategier, men vær opmærksom på, at der kan aktiveres kun én ad gangen.

Redigere en LinkedIn-matchningsstrategi for kundeemner

  1. Gå til Indstillinger>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategier for kundeemner.

  2. Markér den matchningsstrategi, som du vil redigere, på listen.

  3. Hvis du vil tilføje endnu en LinkedIn-felttilknytningspost, skal du vælge TilføjAdd og angive navnet på LinkedIn-medlemsfeltet.

  4. Hvis du vil fjerne en LinkedIn-felttilknytningspost, skal du vælge SletSlet..

Slette en matchningsstrategi for LinkedIn-kundeemner

  1. Gå til Indstillinger>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategier for kundeemner.

  2. Markér afkrydsningsfeltet ud for den matchningsstrategi for kundeemner, du vil slette.

  3. Vælg SletSlet., og bekræft derefter sletningen.

Bemærk

Du kan ikke slette den aktiverede matchningsstrategi for kundeemner.

Redigere LinkedIn-felttilknytningen

Som standard tilknytter Dynamics 365 Sales felter fra LinkedIn-kundeemner til de tilsvarende felter i en kundeemnepost. Som en systemadministrator eller systemtilpasser, kan du ændre felttilknytningen eller oprette nye tilknytninger for at understøtte felter fra brugerdefinerede spørgsmål på LinkedIn Lead Gen Forms.

  1. Gå til Indstillinger>LinkedIn Lead Gen>Felttilknytning for kundeemner.

  2. Vælg den felttilknytning, du vil ændre, og vælg Rediger.

  3. Vælg en anden tilknytning, eller omdøb felttilknytningen, og vælg Gem for at anvende ændringerne.

Se også

Sådan synkroniseres LinkedIn-kundeemner ved hjælp af Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analysere kundeemner og kundeemneperformance