Aktivér forhåndsudfyldning for marketingformularer

Vigtigt!

Denne artikel gælder kun for udgående marketing.

Funktionen udfyldning på forhånd for formularer på marketingsider viser kontakter, der vender tilbage, en formular, som allerede viser deres tidligere angivne oplysninger, f.eks. deres navn og mailadresse. Kontakter synes som regel, at formularer, der er udfyldt på forhånd, er mere praktiske, og det vil sandsynligvis forbedre indsendelsesraten. Formularer, der er udfyldt på forhånd, kan også føre til færre dataindtastningsfejl, så kvaliteten af dataene forbedres. Men du skal også overveje beskyttelsen af dine kontakters personlige oplysninger, så du skal være i stand til nøjagtigt at styre, hvilke felter på hvilke formularer der tillader udfyldelse på forhånd, og hver kontakt kan selv vælge, om vedkommende vil tillade, at formularer på landingssider udfyldes på forhånd. Abonnementscenterformularer understøtter dog altid udfyldelse på forhånd på grund af den rolle, de spiller i systemet.

Du kan finde generelle oplysninger om, hvordan du opretter, designer og arbejder med marketingsider i Oprette og implementere marketingsider.

Sådan fungerer udfyldelse på forhånd for forskellige typer af formularer

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys understøtter tre typer af marketingformularer: landingssider, abonnementscentre og videresend til en ven. Da de enkelte formularer er meget forskellige, behandles udfyldning på forhånd forskelligt i hver type.

Formularer til landingsside

De gælder følgende regler for udfyldelse på forhånd af formularer til landingsside:

• Formularer til landingsside administrerer udfyldelse på forhånd på tre niveauer: felt, formular og kontakt. Kun felter, der eksplicit er konfigureret til at tillade udfyldelse på forhånd, kan anvende værdier, der er udfyldt på forhånd, og kun i formularer, hvor udfyldelse på forhånd er aktiveret, og kun for kontakter, der har aktiveret funktionen "Husk mig", da de sidste gang indsendte en formular.
• Alle landingssideformularer, hvor udfyldelse på forhånd er aktiveret, skal indeholde afkrydsningsfeltet "Husk mig", der giver kontakterne mulighed for at administrere funktionen.
• Når en kontakt indsender en landingssideformular, hvor feltet "Husk mig" er markeret, opretter eller opdaterer Customer Insights - Journeys kontaktpersonposten med oplysninger fra den indsendte formular, angiver feltet Udfyld marketingformular på forhånd til Tillad for den pågældende post og gemmer en cookie i kontaktens browser. Denne cookie indeholder en offentlig hash-kode, som Customer Insights - Journeys kan bruge til at søge efter en kontaktpersonpost og returnere en formular, der er udfyldt på forhånd med værdier fra den pågældende post, næste gang, den pågældende kontakt anmoder om formularer ved brug af den samme browser (ikke i privat browsing-tilstand).
• Når en kontakt indsender en landingssideformular, hvor feltet "Husk mig" ikke er markeret, opretter eller opdaterer Customer Insights - Journeys kontaktpersonposten med oplysninger fra den indsendte formular, angiver feltet Udfyld marketingformular på forhånd til Tillad ikke for den pågældende post.
• Når en kontakt, hvor Udfyld marketingformular på forhånd er angivet til Tillad ikke åbner en landingsside, returnerer Customer Insights - Journeys ikke nogen værdier fra kontaktpersonposten, selvom cookien findes, og uden hensyn til indstillingerne for udfyldelse på forhånd for formularen og dens felter.
• Når en kontakt, hvor Udfyld marketingformular på forhånd angivet til Tillad åbner en landingsside, anmoder Customer Insights - Journeys om en cookie, søger efter den tilsvarende kontaktpersonpost (hvis den findes) og returnerer en formular, hvor alle felter, der er aktiveret til udfyldelse på forhånd, viser de tilsvarende værdier fra kontaktens kontaktpersonpost.

Bemærk

Du kan få vist indstillingen Tillad udfyldelse på forhånd og andre kontaktpræferencer for alle kontakter. Hvis du vil have vist dem, skal du åbne kontaktpersonposten, gå til fanen Detaljer og gennemse sektionen Kontaktpræferencer. Flere oplysninger: Administrere oplysninger om dine aktuelle og mulige kunder

Formularer i Abonnementscenter

De gælder følgende regler for udfyldelse på forhånd af formularer i Abonnementscenter:

• Abonnementsformularer tillader altid udfyldelse på forhånd, og alle felter i formularen tillader udfyldelse på forhånd uanset indstillingen Udfyld på forhånd.
• Alle marketingmails skal indeholde et link til et abonnementscenter. Linket indeholder altid et id, som Customer Insights - Journeys bruger til at identificere både modtageren og meddelelsen. Når en kontakt vælger dette link, bruger Customer Insights - Journeys det sendte id til at finde den pågældende kontaktpersonpost og returnere en formular, der er udfyldt på forhånd med kontaktværdier og den aktuelle status for hver enkelt af de inkluderede abonnementslister. Customer Insights - Journeys angiver også en cookie, som den, der angives for landingssider.
• Hvis en kontakt åbner en abonnementscenterside direkte i stedet for at vælge et link i en mail, findes id'et ikke i URL-adressen. I stedet anmoder Customer Insights - Journeys om cookien som sikkerhedskopi til at identificere kontakten. Hvis cookien ikke findes, fungerer abonnementscenteret ikke, fordi det ikke ved, hvem det kommunikerer med.
• Links i afsendelse af testemails medtager heller ikke et modtager-id, hvilket betyder, at når du åbner et link for abonnementscenter i en afsendelse af testemail, fungerer abonnementscenter sandsynligvis ikke. Hvis du vil teste et abonnementscenter, skal du oprette og køre et simpelt kundekampagneforløb med et segment, der kun er mål for din egen e-mail-adresse, og en testmeddelelse, der indeholder linket til abonnementscenteret.

Formularer til videresendelse til en ven

Udfyldelse på forhånd understøttes ikke for formularer til videresendelse til en ven, da disse formularer ikke viser oplysninger fra databasen. De mailadresser, som kontakter angiver her, kontrolleres ikke i forhold til adresser, der allerede findes i databasen, og de angivne værdier er ikke på nogen måde forbundet med den kontakt, der indsender. Disse adresser gemmes kun midlertidigt - de bruges ikke til at oprette nye kontaktpersonposter, og de heller ikke synlige for Customer Insights - Journeys-brugere.

Oprette en landingssideformular, hvor udfyldelse på forhånd er aktiveret

Sådan oprettes en formular med udfyldelse på forhånd aktiveret for ét eller flere felter:

1. Gå til Udgående marketing>Internetmarketing>Marketingformularer. Åbn derefter enten en eksisterende formular for at redigere den, eller vælg Ny på kommandolinjen for at oprette en ny konfiguration.
2. Angiv Formulartype (nær toppen af siden) til Landingsside.
3. Gå til fanen Oversigt, og find sektionen Indhold. Kontrollér, at indstillingen Forhåndsudfyld felter her er angivet til Ja. (Hvis den er angivet til Nej, understøtter formularen ikke udfyldelse på forhånd af nogen felter.)
4. Gå til fanen Designer, og tilføj alle de obligatoriske felter og andre designelementer.
5. Ingen af felterne tillader som standard udfyldelse på forhånd. Sådan aktiveres udfyldelse på forhånd for et felt:
   • Vælg feltelementet på lærredet.
   • Åbn fanen Egenskaber i sidepanelet.
   • Markér afkrydsningsfeltet Udfyld på forhånd.
6. Gentag de forrige trin for de enkelte felter, hvor du vil aktivere udfyldelse på forhånd.
7. Kontrollér, at formularen omfatter elementet Husk mig. Derved oprettes det afkrydsningsfelt, som kontakter kan bruge til at administrere funktionen til udfyldelse på forhånd. (Det tilføjes som regel automatisk, når du aktiverer udfyldelse på forhånd for formularen.)
8. Gem din formular.

Oprette en formular til abonnementscenter, hvor udfyldelse på forhånd er aktiveret

Udfyldelse på forhånd er altid aktiveret for alle felter i en formular til abonnementscenter. Sådan oprettes en formular til abonnementscenter:

1. Gå til Udgående marketing>Internetmarketing>Marketingformularer. Åbn derefter enten en eksisterende formular for at redigere den, eller vælg Ny på kommandolinjen for at oprette en ny konfiguration.
2. Angiv Formulartype (nær toppen af siden) til Abonnementscenter. Denne indstilling gør følgende:
   • Indstillingen Forhåndsudfyld felter under fanen Oversigt angives automatisk til Ja og bliver skrivebeskyttet.
   • Alle felter understøtter udfyldelse på forhånd uanset indstillingen deres indstilling for Udfyld på forhånd.
   • Du behøver ikke at inkludere elementet Husk mig, men du skal overveje at tilføje det for at gøre det muligt for kontakter at aktivere udfyldelse på forhånd, næste gang de besøger en af dine landingssider.
   • Du skal altid inkludere elementet Send ikke mail.
3. Gå til fanen Designer, og tilføj alle de obligatoriske felter, abonnementslister og andre designelementer.
4. Gem din formular.

Flere oplysninger: Konfigurere abonnementslister og abonnementscentre.

Aktivere udfyldelse på forhånd for en integreret formular

Hvis du har integreret en marketingformular på et eksternt websted (f.eks. din egen organisations websted) i stedet for at udgive den på en marketingside, der er publiceret på en Power Apps-portal, skal du godkende det domæne, hvor du har integreret formularen, og også konfigurere formularen for at aktivere forhåndsudfyldning. Du kan finde instruktioner under Integrere med formularer, der publiceres på et eksternt websted.