Find og føj flere produkter til tilbud, ordrer eller fakturaer

Brug den forbedrede oplevelse til hurtigt at identificere og føje flere produkter fra kataloget til salgsmuligheder.

Bemærk

Produktfamilier understøttes kun for Sales Enterprise- og Sales Premium-licenser.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Hvad er den udvidede oplevelse?

Som sælger vil du let kunne identificere og tilføje produkter fra kataloget i tilbud, ordrer eller fakturaer. Med den forbedrede oplevelse af at tilføje produkter kan du:

• Hurtigt finde produkter fra kataloget baseret på en søgning i fritekst.

• Se matchende produkter, når du skriver tekst i søgefeltet.

• (Gælder for Sales Premium og Sales Enterprise) Vælg produkter fra den kategoriserede liste over produktfamilier.

• Se den senest anvendte liste over produkter, mens du tilføjer flere produkter.

• Se indbyggede produktdetaljer og sammenligne produkter, inden du vælger nogen, så du lettere kan finde det rigtige produkt.

• Vælge og tilføje flere produkter på én gang.

• Tilføje produkter, der skal rekvireres, med så få klik som muligt.

• Angiv pris, antal og andre påkrævede oplysninger, som konfigureres af din systemadministrator.

Bemærk

Den forbedrede oplevelse med tilføjelse af produkter understøttes ikke for mobilenheder. Formularen Hurtig oprettelse vises fortsat for mobilbrugere, så de kan tilføje produkter.

Hvis du har oprettet et tilbud fra en salgsmulighed, føjes de produkter, der er tilføjet til salgsmuligheden, automatisk til tilbuddet. Du kan tilføje flere produkter eller fjerne de eksisterende.

Føje produkter til et tilbud, en ordre eller en faktura

Bemærk

Processen for at føje et produkt til et tilbud er den samme som ved tilføjelse af et produkt til en ordre eller en faktura. I denne procedure forklares, hvordan du kan føje produkter til et tilbud.

1. Åbn det tilbud, som du vil føje produkter til.

2. Vælg en Prisliste under fanen Oversigt.
   Prislisten bestemmer prisen på produktet og de produkter, du kan vælge.

   Bemærk

   Du skal som standard vælge en prisliste for at kunne føje produkter til tilbuddet. Din administrator kan dog ændre indstillingerne for produktkataloget, så feltet Prisliste bliver valgfrit.

3. Føj produkter til tilbuddet ved hjælp af en af følgende metoder i gitteret Produkter:

   • Hvis du vil tilføje produkter fra en salgsmulighed, skal du vælge knappen Flere kommandoer >Hent produkter og vælge salgsmuligheden.
     Produkter fra den valgte salgsmulighed føjes til tilbuddet. Hvis du vil opdatere produktoplysningerne, skal du dobbeltklikke på værdien og redigere den.

   • Vælg Tilføj produkter, hvis du vil søge efter og tilføje produkter manuelt.

     Dialogboksen Tilføj produkter åbnes.

     

     Bemærk

     Den forbedrede oplevelse med at tilføje produkter er kun tilgængelig, hvis systemadministrator har aktiveret den. Hvis du kan se formulargrænsefladen Hurtig opret i stedet for dialogboksen Tilføj produkter, skal du kontakte administrator for at aktivere oplevelsen. Flere oplysninger: Aktivering eller deaktivering af den forbedrede oplevelse af tilføjelse af produkter

     I det foregående billede vises standardkolonnerne i dialogboksen. De oplysninger, der vises i kolonnen Produkt, kan tilpasses, og det samme gælder de kolonner, der vises i gitteret. Hvis du skal bruge flere kolonner for at udfylde data, eller du har brug for flere oplysninger, så du bedre kan identificere produktet, kan du kontakte din systemadministrator.

4. Brug en af følgende indstillinger til at identificere og tilføje produkter:

   • Hvis du kender produktnavnene, skal du blot søge efter og tilføje dem. Få mere at vide om, hvordan søgning fungerer.

   • (Gælder for Sales Premium og Sales Enterprise) Hvis du vil vælge produkter fra en bestemt produktserie, skal du bruge venstre rude eller rulleliste inden søgefeltet for at filtrere produkterne efter familie.

     Bemærk

     Hvilke produkter og produktfamilier der vises, afhænger af den prisliste, du har valgt. Hvis du ikke kan se et produkt, skal du derfor sikre dig, at produktet er knyttet til den valgte prisliste.

     Venstre rude forsvinder, når du begynder at skrive i søgefeltet. Hvis du vil filtrere søgeresultaterne efter produktfamilie, skal du bruge rullemenuen. Desuden er antallet af produkter i venstre rude kun tilgængeligt, når antallet af produkter og familier er mindre end henholdsvis 50.000 og 5.000.

   • Hvis du vil tilføje produkter, du for nylig har valgt til et andet objekt, f.eks. salgsmulighed, tilbud, ordre eller faktura, skal du åbne fanen Senest anvendt.

   • Hvis du vil tilføje et produkt eller en service, der ikke findes i standardproduktkataloget, men som er specifik for tilbuddet, skal du åbne fanen Skriv og oprette et produkt direkte.

     Bemærk

     Brug ikke indstillingen til skrivning i forbindelse med standardprodukter og -tjenester, som din organisation tilbyder.

     Vigtigt

     Hvis du vil føje et produkt, der skal rekvireres, til ordrer og fakturaer, skal du kontrollere, at feltet Priser er låst er angivet til Nej. Hvis det er angivet til Ja, kan du ikke tilføje produkter, der skal rekvireres, da priser på produkter, der skal rekvireres, opfattes som tilsidesat. Flere oplysninger: Låse eller ophæve låsning af prisen på en ordre eller faktura, Salgstransaktioner i Dynamics 365 Sales

5. Gør et af følgende i kolonnen Pris pr. enhed:

   • Hvis produktet ikke har en tilknyttet prisliste, skal du angive prisen manuelt.

   • Hvis der er knyttet en standardprisliste til produktet, udfyldes Pris pr. enhed i overensstemmelse med den tilknyttede prisliste.

     Tip

     Hvis du vil tilsidesætte standardprisen på et produkt, skal du anmode din administrator om at føje kolonnen Pris tilsidesat til gitteret. Når kolonnen Pris tilsidesat er tilføjet, skal du slå den til.

6. Angiv det ønskede antal, og vælge derefter Tilføj.

7. Gentag trin 3-6 for alle de produkter, du vil tilføje.

8. Når du har gjort det, skal du vælge Gem i tilbud.

Fjerne produkter fra et tilbud, en ordre eller en faktura

Bemærk

Processen for at fjerne et produkt fra et tilbud er den samme som ved fjernelse af et produkt fra en ordre eller en faktura. I denne procedure forklares, hvordan du kan fjerne produkter fra et tilbud.

Fjern produkter, hvis du utilsigtet har valgt dem, eller hvis de ikke længere er relevante for tilbuddet. Du kan fjerne produkter i to situationer:

• Når du føjer produkter til tilbuddet, kan du bruge dialogboksen Tilføj produkter.
• Når du har føjet produkter til tilbuddet, skal du gå til afsnittet Produkter for tilbuddet.

Sådan fjerner du et produkt fra dialogboksen Tilføj produkter

1. Vælg fanen Valgte i dialogboksen Tilføj produkter.

2. Vælg Fjern ud for det produkt, du vil fjerne.

Sådan fjerner du et produkt fra sektionen Produkter

1. Åbn tilbuddet, og gå til sektionen Produkter.

2. Vælg de produkter, som du vil fjerne, og vælg derefter Slet tilbudsprodukt. De valgte produkter fjernes fra tilbuddet, når du har bekræftet sletningen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Aktivere den forbedrede erfaring med tilføjelse af produkter
Tilpasse dialogboksen Tilføj produkter