Aktivering eller deaktivering af den forbedrede oplevelse med produkttilføjelse

Giv sælgerne mulighed for hurtigt at finde og føje flere produkter til en salgsmulighed, et tilbud, en ordre eller en faktura ved at give dem en forbedret produktoplevelse.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Hvad er den udvidede oplevelse?

Ved hjælp af den forbedrede oplevelse kan sælgere gøre følgende:

• Søg hurtigt efter produkter, og føj dem til salgsmuligheder, tilbud, ordrer eller fakturaer.
• Filtrer efter produktfamilier, hvis du har licensen Sales Enterprise eller Sales Premium.
• Få vist produktdetaljer i selve linjen.
• Sammenligne produkterne, før de vælger dem.
• Tilføje flere produkter på én gang.

Bemærk

Den forbedrede oplevelse med tilføjelse af produkter understøttes ikke for mobilenheder. Formularen Hurtig oprettelse vises fortsat for mobilbrugere, så de kan tilføje produkter.

Aktivering eller deaktivering af den forbedrede oplevelse

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium og Sales Enterprise

Hvis du har appen Salgshub, skal du følge instruktionerne under denne fane. Ellers skal du følge instruktionerne under fanen Sales Professional for at konfigurere indstillingen i Power Platform.

1. Vælg Skift område i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg derefter App-indstillinger.

2. Vælg Indstillinger for produktkatalog under Produktkatalog.

3. Slå forbedret oplevelse med tilføjelse af produkter til på siden Indstillinger for produktkataloget for at gøre det muligt at få en bedre oplevelse. Når du aktiverer den forbedrede oplevelse, kan du se flere indstillinger for tilpasning af dialogboksen Tilføj produkter.

   

   Du kan enten føje flere kolonner til gitteret eller føje flere attributter til kolonnen Produkt i dialogboksen. Du kan finde flere oplysninger i dialogboksen Tilpasning af tilføj produkter.

   Hvis du deaktiverer den forbedrede oplevelse, skifter indstillingen Tilføj produkter i salgsmuligheds-, tilbuds-, ordre- og fakturaformen tilbage til formularen Hurtig oprettelse.

Sales Professional

Hvis du bruger en brugerdefineret app eller appen Sales Professional, kan du aktivere eller deaktivere den forbedrede oplevelse fra Systemindstillinger i Power Platform.

1. Vælg knappen Indstillinger, og vælg derefter Avancerede indstillinger i appen.

   

   Siden indstillinger for forretningsstyring åbnes i en ny fane i browseren.

2. På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter Administration.

3. Vælg Systemindstillinger.

4. Gå til fanen Salg i dialogboksen Systemindstillinger, og angiv Tilføjelse af produkter til Ja for at aktivere den forbedrede oplevelse. Vælg Nej for at deaktivere indstillingen.

5. Vælg OK.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Føje produkter til en salgsmulighed ved hjælp af den forbedrede oplevelse
Føje produkter til et tilbud, en ordre eller en faktura ved hjælp af den forbedrede oplevelse