Oversigt over administratorindstillinger

Administrationsindstillinger giver en organiseret og ensartet oplevelse, hvor administratorer nemt kan konfigurere Dynamics 365 Sales-appen fra et enkelt sted.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Sikkerhedsroller	Systemadministrator

Adgang til admin-indstillinger

Vælg fanen for den Dynamics 365 Sales-licens, du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

Indstillinger for Sales-app

Indstillingerne for appen Sales omfatter indstillinger for kerneområderne salg, f.eks. kundeemne, salgsmuligheder og produktstyring, produktivitetsværktøjer, teams og LinkedIn-integration samt mål og prognose.

Vælg Skift område nederst i oversigten over webstedet, og vælg derefter Appindstillinger.

Disse indstillinger er også tilgængelige i den ældre webklient. Appen Salgshub samler dem på ét sted for at lette brugen.

Denne nye oplevelse med samlede indstillinger er som standard kun tilgængelig i appen Salgshubben. Læs vores blogindlæg for at få mere at vide om, hvordan du bruger oplevelsen med ensartede indstillinger i en brugerdefineret salgsapp.

Sådan føjes oversigten over websted med administratorindstillinger til din brugerdefinerede app.

Søg og meddelelser

Du kan hurtigt finde en bestemt indstilling ved at skrive navnet på den i søgefeltet. Resultaterne filtreres for kun at vise de indstillinger, der svarer til søgekriteriet. Navigationsstien til indstillingen vises også i søgeresultaterne.
Du kan få hurtig adgang ved at gemme og få vist de fem nyeste indstillinger, du har søgt efter, i søgefeltet.

På siden Appindstillinger vises meddelelser om de seneste opdateringer for at holde dig orienteret om nye funktioner og indstillinger, der kan forbedre din brug af appen.

Indstillinger for Sales Insights

Indstillingerne for Sales Insights omfatter indstillinger for standardfunktioner og premium-funktioner til Sales Insights, f.eks. salgsaccelerator, mailengagement, relationsintelligens og forudsigende points.

Vælg Skift område nederst i oversigten over webstedet, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights for at åbne indstillingerne.

Få mere ta vide om at installere og administrere funktioner i Sales Insights.

Hvis du vil konfigurere og bruge premium-funktioner til Sales Insights, skal du have en Dynamics 365 Sales Premium-licens. Få mere at vide om Dynamics 365 Sales-prisfastsættelse.

Sales Professional

Vælg Salgsindstillinger i oversigten for webstedet for at administrere administratorindstillingerne i Sales Professional.

Siden Introduktion

Siden Introduktion gør det nemt at konfigurere det vigtigste. Med én indstilling konfigureres Microsoft Exchange og SharePoint, så brugerne kan gå i gang med at sende mails og dele dokumenter med det samme. Du kan også importere data hurtigt, så dine brugere har alt, hvad de har brug for, i appen. Og hvis du vil ændre eller tilpasse noget senere, kan du finde standardindstillingerne det samme sted.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger oversigt over websted til at gå til forskellige områder af appen.

Standardindstillinger

Standardindstillinger er de mest almindelige indstillinger i appen. De omfatter indstillinger for mail, SharePoint, dataimport og brugeradministration. Disse konfigurationer er simple og hurtige.

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at tilpasse appen, så den lever op til organisationens behov. De omfatter indstillinger for branding og theming, teams, Excel- og Word-skabeloner, tilbud til fakturaproces og dataeksport.

Tilpasning

Hvis Sales-appen ikke opfylder virksomhedens behov helt præcist, kan du bruge træk og slip-designerne under Tilpasning til hurtigt at ændre formularer, visninger og procesflows til at afspejle de specifikke oplysninger, som virksomheden skal bruge. Du kan f.eks. ændre pipelinefaserne, så de stemmer overens med organisationens forretningsforløb, eller du kan tilføje nye felter for at hente data, der er relevante for din forretning – alt sammen uden at skrive så meget som en enkelt kodelinje. Lær, hvordan du tilpasser forretningsprocesforløb.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

• Definere oplevelsen for kvalificering af kundeemne
• Tillad tilpasning af formularen Lukket salgsmulighed
• Konfigurere udvidet mail
• Tillad opbevaring af billede af visitkortet
• Tillad PDF-generering ud fra salgsposter