Analysér resultatet af omsætningen vha. forudsigende prognoser
Bruge forudsigende prognoser til at analysere omsætningsresultatet ved at angive prognoseprojektioner på baggrund af dataene.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Forstå kolonnen for forudsigelse og detaljer i en prognose
Forudsigende prognoser hjælper sælgere og ledere med at forbedre prognosepræcisionen ved at levere prognoseprojektioner, der er baseret på data. For at opnå dette bruger forudsigende prognoser AI-baserede modeller, der ser på historiske data, og den åbne salgspipeline til at forudsige udfaldet af den fremtidige omsætning.
Kolonnen Forudsigelse viser den forventede omsætning for de enkelte sælgere og ledere. Forudsigelser er baseret på feltet Status for en salgsmulighed. Hvis du vil optimere nøjagtigheden af forudsigelser, skal du sørge for, at Prognosekategori-værdierne holdes synkroniseret med feltet Status. For den foruddefinerede prognosekategori sikrer en arbejdsproces, at når en salgsmulighed lukkes som Vundet eller Tabt, opdateres prognosekategorien med den korrekte værdi.
Bemærk
Hvis der ikke er tilstrækkelige data til prognosen, vises der en fejlmeddelelse, og kolonnen Forudsigelse er tom.
Forudsætninger
Gennemse følgende forudsætning, før du begynder at bruge forudsigende prognoser:
Sørg for, at den forudsigende pointmodel for salgsmuligheder er aktiveret, og at der er konfigureret mindst én model. Du kan få mere at vide under Konfigurere den forudsigende pointmodel for salgsmuligheder.
Kontroller, at den forudsigende prognosefunktion er aktiveret, og at der er konfigureret en prognose i overensstemmelse hermed. Du kan få mere at vide under Om Premium-prognoser.
Kolonnen Forudsigelse
Åbn en prognose, der indeholder kolonnen Forudsigelse. Du kan få mere at vide under Se en prognose.
I følgende skærmbillede vises et eksempel på kolonnen Forudsigelse.
Når du holder markøren over oplysningsikonet i kolonneoverskriften, vises den seneste genberegningsdato for forudsigelsen. Forudsigelser genberegnes hver syvende dag. Du kan ikke udløse en manuel genberegning.
Detaljer om forudsigelse
Vælg en værdi i kolonnen for forudsigelse for at åbne ruden Detaljer om forudsigelse.
Grafen i ruden Detaljer om forudsigelse indeholder følgende værdier:
Lukket vundet: Samlet faktisk omsætning for salgsmuligheder, der er lukket som vundne i den aktuelle prognoseperiode.
Forudsagt fra åben: Samlet anslået omsætning fra åbne salgsmuligheder, der er beregnet til at skulle lukke i løbet af den aktuelle prognoseperiode, og som bidrager til forudsigelsen.
Forudsagt fra ny: Samlet anslået omsætning fra nye salgsmuligheder, der er beregnet til at skulle lukke i løbet af den aktuelle prognoseperiode, og som bidrager til forudsigelsen.
Samlet forudsigelse: Samlet forudberegnet beløb for den aktuelle prognoseperiode.
De bedste faktorer, der påvirker forudsigelsen, vises under diagrammet. Disse faktorer hjælper dig med at forstå de vigtigste punkter i diagrammet. Der vises op til fem af disse faktorer.
Bemærk
Hvis der skal vises Detaljer om forudsigelse, skal en administrator eller prognoseleder aktivere forudsigelsesfaktorer.
De vigtigste forudsigelsesfaktorer er inddelt i tre typer:
- Et grøn ikon med en pil, der viser tendenser (
)repræsenterer en positiv faktor, der gør det godt. - Et rødt ikon med en nedadgående pil viser tendenser (
) repræsenterer en negativ faktor. - Et gråt ikon med en vandret pil (
) repræsenterer en neutral justeringsfaktor.
I følgende billede vises et eksempel på sektionen Vigtigste faktorer, der påvirker forudsigelse.
| Icon | Indflydelsesfaktor |
|---|---|
|
De vigtigste positive indflydelsesfaktorer er, at 247.220 USD overføres fra nye handler i de resterende 59 dage i perioden, og 124.910 (51 %) af dem overføres i løbet af de sidste 17 dage. |
|
Den negative indflydelsesfaktor er, at 22 % af salgsmulighederne forventes at overgå til næste periode. |
|
Den neutrale indflydelsesfaktor er, at 3614 salgsmuligheder i din pipeline forventes at blive lukket inden for denne prognoseperiode. |
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.