Forudsige fremtidige omsætningsresultater vha. Premium-prognoser

  • Artikel

Premium-prognoser hjælper sælgere og ledere med at forbedre prognosepræcisionen ved at levere prognoseprojektioner, der er baseret på data. For at opnå dette bruger Premium-prognoser AI-baserede modeller, der ser på historiske data, og salgspipelinen til at forudsige udfaldet af fremtidige omsætninger.

Vigtigt

Premium-prognoser er ikke tilgængelige i Government Community Cloud (GCC), Frankrig og Indien.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator eller Prognoseadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilgængelige funktioner i Premium-prognoser

Følgende funktioner for Premium-prognoser er tilgængelige med Sales Premium-licensen. Inden du begynder, skal du kontrollere, at prognose er aktiveret. Flere oplysninger: Konfigurere prognoser i din organisation.

Prognoseforudsigelser

Indeholder en AI-baseret prognose, der hjælper sælgere og ledere med at forstå, hvor stor omsætning deres salgsteam kan opnå. Disse forudsigelser er beregnet på basis af historiske data og den aktuelle salgspipeline og er tilgængelige på hvert niveau i hierarkiet. Der findes også en detaljeret opdeling.

Hvis du vil kontrollere, om den forudsigende prognosefunktion er aktiveret i organisationen, skal du gå til Skift konfigurationen>Appindstillinger>Prognosekonfiguration. Kolonnen Forudsigelse vises i et prognosegitter, når du vælger den som en kolonne. Du kan få mere at vide under Vælge layout og kolonner.

Bemærk

  • Forudsigelse-kolonnen er nu tilgængelig for alle hierarkier med et akkumuleringsobjekt som Salgsmulighed.
  • Alle underliggende salgsmuligheder skal have systembrugere som ejere, hvis forudsigende prognoser skal overvejes, mens værdierne genereres.

Når du har aktiveret prognosen for første gang, tager det omkring to timer for den forudsigende prognose at vise data i kolonnen.

Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere prognoser i din organisation.

Overvej følgende, før du går i gang med at bruge forudsigende prognoser, skal du have følgende:

  • Mere end 10 lukkede salgsmuligheder med værdier, der er udfyldt for felterne – Faktisk værdi, Faktisk lukkedato, Anslået værdi og Anslået lukkedato.

  • Åbn salgsmuligheder med værdier angivet for felterne – Anslået værdi og Anslået lukkedato.

  • Data skal være virkelige som i brugsscenarierne for både lukkede og åbne salgsmuligheder. Dato for oprettelse af salgsmuligheder skal fx være før lukkedato.

  • I forudsigende prognoser vælger prognosemodel i henhold til de tilgængelige data, så større volumen af lukkede salgsmuligheder med flere fuldstændige værdier medfører, at der opnås mere nøjagtige prognoser.

  • Yderligere filtre, der oprettes for prognosen, har ikke en negativ effekt på resultatet af den forudsigende prognosemodel.

  • Hvis du vil optimere nøjagtigheden af den forudsigende prognosemodel, skal du overveje at aktivere og publicere salgsmulighedsscore for forudsigelse. Du kan finde flere oplysninger under Salgsmulighedsscore for forudsigelse.

Øjebliksbilleder

Salgsorganisationer kan bruge snapshots til at "fryse" prognosedata i øjebliksbilleder. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger øjebliksbilleder, og hvordan handler forløber mellem to øjebliksbilleder, under Tage øjebliksbilleder automatisk og Analysere handelsflow mellem øjebliksbilleder.

Tendensdiagram

Tendens-diagrammet viser en visualisering, hvordan hvert prognose beløb bruges til tendens i en periode og sammenligner det med periodens afslutningsprognose og kvote. Der oprettes automatisk en separat beregnet realiseringslinje for at lave om prognose for de fremtidige omsætninger over tid.

Indstillingen Vis i tendensdiagram kan bruges til at prognosekolonner til tendensdiagrammet under konfiguration af kolonnen i prognosekonfigurationen. Kun Akkumulerede og Beregnede kolonnetyper kan vises i tendensdiagrammet. Du kan få mere at vide under Konfigurere kolonner.

Du kan få et indblik i, hvordan du kan bruge tendensdiagrammer, under Om prognoseprojektion via tendensdiagrammer.

Rutediagram

Rutediagrammet giver en visuel repræsentation af, hvordan prognosen ændres mellem to øjeblikke. Du kan få mere at vide under Analysere handelsflow mellem øjebliksbilleder.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Tage øjebliksbilleder automatisk
Installere og konfigurere Premium-funktioner i Sales Insights
Blog: Forudsigelse i salgsprognoser i Dynamics 365 Sales