Konfigurere forudsigende pointmodel for salgsmuligheder

Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder bruger en forudsigende model til maskinel indlæring til at beregne et resultat for åbne salgsmuligheder baseret på historiske data. Pointmodellen hjælper sælgerne med at prioritere salgsmulighederne og opnå højere rater for vundne salgsmuligheder og reducerer den tid, det tager at vinde en salgsmulighed.

Antag f.eks., at du har to salgsmuligheder – salgsmulighed A og salgsmulighed B – i din pipeline. Pointmodellen for salgsmuligheder beregner en score på 80 for salgsmulighed A og 50 for salgsmulighed B. På baggrund af disse scorer kan du forudse, at salgsmulighed A har større chance for at blive konverteret til en vundet handel. Du kan desuden gennemgå de vigtigste faktorer, der påvirker salgsmuligheden, for at analysere, hvorfor salgsmulighed B's pointtal er lave, og finde ud af, om de skal forbedres.

Følgende billede viser et eksempel på en widget til pointmodel for salgsmuligheder:

Indsamling af historiske data starter, når du opretter en pointmodel. Historiske data lagres i datasøen med henblik på analyse. Hvis dit Dynamics 365 Sales-abonnement udløber, eller din organisation slettes, slettes de historiske data 30 dage.

Hvis du har en Dynamics 365 Sales Enterprise-licens, kan du aktivere forudsigende pointmodel for salgsmuligheder i Hurtig konfiguration af pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder. Du får 1500 scorede poster pr. måned.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Forudsætninger

• Avancerede Sales Insights-funktioner skal aktiveres.

• Du skal have tilstrækkelige salgsmuligheder for at kunne oplære modellen på baggrund af tidligere data. Din organisation skal have oprettet og lukket mindst 40 vundne og 40 tabte salgsmuligheder i løbet af den tidsramme, der er valgt i Træn med salgsmuligheder fra tidligere i scoringsmodellen. Denne tidsramme går fra tre måneder til to år. Hvis du vil definere en model pr. fase, skal du have mindst 40 lukkede salgsmuligheder i den sidste fase af forretningsprocessen i den valgte tidsramme. Jo flere salgsmuligheder, du kan inkludere for at træne modellen, jo bedre er forudsigelsesresultaterne.

  Bemærk

  Hvis du planlægger at bruge et forretningsprocesforløb til modellen, vil de salgsmuligheder, der har forladt det valgte forretningsprocesforløb, ikke blive overvejet til træning, scoring og til fastlæggelse af minimumkravet for modeloprettelse.

Det tager systemet ca. fire timer at synkronisere dataene med datasøen. Hvis du for nylig har lukket salgsmuligheder, tager modellen dem ikke med i betragtning med det samme.

Hvad er en fasemodel?

En pr. fase-model beregner attributters indflydelse i de enkelte faser i et forretningsprocesforløb på baggrund af tidligere data. Du kan f.eks. se, hvordan den anslåede lukkedato har indflydelse på forskellige faser af salgsmuligheden. Du kan derefter beslutte, hvilke faser der er relevante for de enkelte attributter i henhold til organisationens standarder, og forbedre modellens nøjagtighed.

Pr. fase-modeller er som standard deaktiveret. Du kan kun aktivere dem, når du tilføjer en pointmodel.

Når en pr. fase-model er deaktiveret, anvender modellen kun attributter, der har større indflydelse på de salgsmuligheder, der blev lukket som vundet. Hvis de fleste af de vundne handler f.eks. har et tilknyttet arbejdstelefonnummer, giver modellen muligvis salgsmuligheder, der har et tilknyttet arbejdstelefonnummer, en højere score.

Opret din første pointmodel

Vigtigt

• Hvis du bruger en model, du har oprettet i en version af Dynamics 365, som er tidligere end udgivelsesbølge 2 fra 2020, skal du slette modellen, før du opretter en ny. Ellers anvendes den tidligere version af modellen på alle salgsmuligheder i organisationen, og nye modeller har ingen effekt på salgsmulighederne.
• Fra og med udgivelsesbølge 2 i 2020 skriver programmet data i pointmodellen for salgsmuligheder til tabellen msdyn_predictivescore og skriver ikke længere til salgsmulighedsobjektet. Både kundeemne- og salgsmulighedspointmodeller bruger msdyn_predictivescore-tabellen.

En pointmodel definerer kriterierne for valg af salgsmuligheder til træning og pointtal. Hvis din organisation følger forskellige salgspraksisser i forskellige områder eller afdelinger, kan du oprette modeller og entydige træningssæt for hver af dem.

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

2. Vælg Pointmodel for salgsmulighed under Forudsigende modeller i webstedsoversigten.

   Hvis organisationen ikke har vundet mindst 40 og tabt mindst 40 salgsmuligheder, der er oprettet i den tidsramme, der er identificeret i feltet Træn med salgsmuligheder fra tidligere, kan du ikke oprette en pointmodel. Hvis der er salgsmuligheder nok, opretter appen som standard en model.

3. Rediger eventuelt værdierne for felter, f.eks. forretningsprocesforløb, filterkolonne osv., på siden Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder. Du kan få flere oplysninger om disse felter i næste afsnit Tilføje en model. Når du er færdig, skal du vælge Start her.

Giv appen lidt tid til at træne modellen. Du kan forlade siden og vende tilbage senere.

I programmet bruges standardattributterne til at træne modellen. Du kan redigere modellen senere for at medtage brugerdefinerede eller intelligente attributter.

Publicer din model

1. Når din model er trænet og klar til publicering, vises der en bekræftelse på siden Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder:

   

2. Hvis modellen er trænet, men ikke klar til at blive publiceret, vises der Ikke klar til publicering i feltet Modelydeevne.

3. Hvis du vil omskole modellen hver 15. dag, skal du vælge Omskol automatisk.

4. Vælg Publicer eller Vis detaljer.

   • Hvis modellen er klar til at blive publiceret, og du er klar til at anvende den, skal du vælge Publicer.

     Modellen anvendes på salgsmuligheder, der opfylder de kriterier, der er angivet i modelkonfigurationen. Salgsmulighedsscoren vises i kolonnen Salgsmulighedsscore i visninger og i en widget i salgsmulighedsformularen.

   • Hvis du vil se modellens nøjagtighed og ydeevne, før du publicerer den, eller hvis modellen ikke er klar til at blive publiceret, og du vil vide hvorfor, skal du vælge Vis detaljer og derefter vælge fanen Ydeevne.

     Appen bestemmer, at modellen ikke er klar til at blive publiceret, hvis nøjagtigheden falder under en tærskelværdi, dvs. Score for område under kurve (AUC). Du kan stadig publicere modellen, hvis du ønsker det. Men dens ydeevne er dårlig.

Tilføje en model

Du kan oprette op til ti modeller, både publicerede og ikke-publicerede, for forskellige salgsmuligheder. Appen advarer dig, hvis du forsøger at oprette en model, der kan give point til de samme salgsmuligheder som en eksisterende model.

1. Vælg Tilføj model nederst på siden Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder.

   

   Bemærk

   Du kan ikke se knappen Tilføj model, hvis du ikke har oprettet mindst én pointmodel.

   Siden Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder åbnes med standardværdier.

   

2. Angiv et navn, der indeholder alfanumeriske tegn, i feltet Nyt modelnavn. Understregninger er tilladt, men ikke mellemrum eller andre specialtegn.

   Som standard er navnet OpportunityScoring_<ÅÅÅÅMMDD><Klokkeslæt> (f.eks. OpportunityScoring_ 202009181410). Dato og klokkeslæt er baseret på UTC-tid.

3. Vælg et forretningsprocesforløb, der er relevant for de salgsmuligheder, du vil oprette en model for, på listen Forretningsprocesforløb. Salgsmuligheder, der har forladt det valgte forretningsprocesforløb, vil ikke blive overvejet til træning, scoring og til fastlæggelse af minimumkravet for modeloprettelse.

   På listen vises alle de forretningsprocesforløb, der er defineret for salgsmuligheder i organisationen. Hvis du vil aktivere model pr. fase, skal du vælge et forretningsprocesforløb.

   Hvis du vil have vist brugerdefinerede forretningsprocesforløb på listen, skal du aktivere ændringssporing for forretningsprocesforløbets objekt. Når du opretter modellen, aktiveres brugerdefinerede forretningsprocesser automatisk for at synkronisere dataene med datasøen til analyse.

4. På listen Tilstand af grupperet indstilling skal du vælge den grupperede indstilling, hvor status for salgsmuligheder er defineret.

5. Vælg de tilsvarende værdier på listerne Vundet værdi og Mistet værdi.

   Den foruddefinerede Status for tilstanden af grupperet indstilling definerer værdierne som Vundet og Mistet. Du kan vælge en brugerdefineret grupperet indstilling, hvis der er defineret en.

6. Vælg Filterkolonne og Filterværdier for at angive de salgsmuligheder, som modellen skal beregne point for.

   Hvis du vil filtrere på baggrund af flere kolonner, skal du oprette et beregnet felt med de påkrævede kolonner og derefter vælge det beregnede felt på listen Filterkolonne.

7. Vælg en tidsperiode for træningssættet på listen Træn med salgsmuligheder fra tidligere. Standarden er to år.

   Din organisation skal have mindst 40 vundne og 40 mistede salgsmuligheder, der er oprettet og lukket i løbet af den valgte periode. Modellen analyserer lukkede salgsmuligheder fra den valgte periode og benytter disse data til at score åbne salgsmuligheder fra de seneste to år.

   Hvis du ikke har minimumantallet af lukkede salgsmuligheder i den valgte tidsperiode, deaktiveres knappen Start her. Vælg en anden tidsperiode, hvor der er lukket nok salgsmuligheder til at oplære modellen.

8. (Valgfrit) Slå Modellering pr. fase til for at vælge de attributter, som modellen skal tage i betragtning for de enkelte faser i forretningsprocessen.

   Når du har oprettet modellen, kan du se de enkelte attributters forudsigelsesindflydelse på tværs af forskellige faser. Du kan derefter vælge attributterne og de tilsvarende faser.

   Bemærk

   Hvis du aktiverer Modellering pr. fase, skal du sørge for at vælge en forretningsproces i feltet Forretningsprocesforløb.

9. Vælg Introduktion. Du får en advarsel, hvis modellen er en dublet af en eksisterende model, og den scorer det samme sæt salgsmuligheder. Du kan vælge at oprette modellen alligevel eller ændre konfigurationerne, så modellen giver point til et entydigt sæt salgsmuligheder.

   

   Systemet bruger et par minutter på at træne modellen.

10. Når din model er trænet, kan du publicere den eller få vist dens detaljer.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Redigere og omskole en pointmodel for salgsmuligheder
Prioritere salgsmuligheder via pointtal
Ofte stillede spørgsmål om Styring af salgsmuligheder