Konfigurere indstillinger for produktkatalog

Konfigurer indstillingerne for at ændre sælgeroplevelsen, mens du vælger produkter fra kataloget.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Konfigurere indstillingerne

Du kan konfigurere indstillingerne for produktkataloget for at ændre den oplevelse, sælgerne har, når de vælger produkter fra kataloget. Du kan f.eks. vælge, om de skal vælge en prisliste, når de opretter en salgsmulighed, et tilbud, en faktura eller en ordre.

Hvis du vil tillade en sikkerhedsrolle at oprette produkter, skal du tildele tilladelsen Opret for objektet Produkt til sikkerhedsrollen. Produkter kan kun oprettes på organisationsniveau. Selvom du angiver sikkerhedsrolletilladelser til brugerniveau for objektet Produkt, oprettes produkterne på organisationsniveau.

Sådan konfigurerer du indstillinger for produktkatalog

1. I nederste venstre hjørne af salgshub-appen skal du vælge Skift område og derefter App-indstillinger.

2. Vælg Indstillinger for produktkatalog under Produktkatalog.

3. Angiv de relevante værdier som beskrevet i følgende tabel på siden Indstillinger for produktkatalog, og gem derefter ændringerne.

Bemærk

Den forbedrede oplevelse med tilføjelse af produkter understøttes ikke for mobilenheder. Formularen Hurtig oprettelse vises fortsat for mobilbrugere, så de kan tilføje produkter.

Indstilling	Beskrivelse
Tilføjer produkter	Slå denne indstilling til for at aktivere den forbedrede dialogboks Tilføj produkter, som sælgerne kan bruge til effektivt at søge efter, sammenligne og vælge produkter, mens de opretter en salgsmulighed, et tilbud, en faktura eller en ordre. Når du slår denne indstilling til, kan du se flere tilpasningsindstillinger, du kan bruge til at tilpasse de oplysninger, du skal bruge i dialogboksen Tilføj produkter. Du kan enten føje flere kolonner til dialogboksen eller tilføje flere oplysninger i kolonnen Produkt. Flere oplysninger: Forhåndsversion: Tilpasse dialogboksen Tilføj produkter.
Opret produkter i aktiv tilstand	Slå denne indstilling til for at angive produkterne til active-tilstanden, når de oprettes. Denne indstilling gælder kun for produkter, der ikke har en overordnet produktfamilie. Hvis du vil oprette produkter i draft-tilstanden, skal du slå denne indstilling fra.
Tillad valg af standardprisliste	Slå denne indstilling til, hvis standardprislisten skal vælges til en salgsmulighed, der er baseret på den indbyggede regel (baseret på standardprislisterne, der er defineret for distrikter). Ellers skal du slå denne indstilling fra.
Brug systemets prisberegning	Slå denne indstilling til for at bruge systemets prisfastsættelsesprogram til at beregne priser for salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer. Slå indstillingen fra for at bruge brugerdefineret prisfastsættelse. Flere oplysninger: Bruge brugerdefineret prisfastsættelse for produkter
Gør prisliste valgfri	Slå denne indstilling til, hvis sælgerne skal kunne føje produkter til salgsmuligheder, tilbud, fakturaer eller ordrer uden at tilknytte en prisliste.
Maksimale antal produkter i et bundt	Angiv det maksimale antal produkter, der kan tilføjes i et bundt. Standard: 15
Det maksimale antal egenskaber, der er tilladt for et produkt eller et bundt	Angiv det maksimale antal egenskaber, der kan være knyttet til et produkt eller et bundt. Produktegenskaber føjes til produktfamilieposten, og alle underordnede produkter og bundter under produktfamilien arver de egenskaber, der er føjet til den overordnede produktfamilie. Bemærk! Det antal, der angives i denne indstilling, træder først i kraft, når du udgiver et produkt eller en bundt med de tilknyttede egenskaber og ikke på det tidspunkt, hvor du føjer egenskaberne til en kladdeproduktfamiliepost. Standard: 50
Rabatberegningsmetode	Vælg Pr. enhed, hvis prissætningsfunktionen skal beregne den rabat, der er baseret på prisen pr. enhed i stedet for et linjeelement. Som standard foretages beregninger på linjeelementbasis. Se tabellen nedenfor.

I følgende tabel vises forskellen mellem de rabatter, der er beregnet for et linjeelement i forhold til enhedsprisen.

Rabat metode	Produkt	Pris pr. enhed	Quantity	Rabat	Beløb
Linjeelement	Produkt 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1.090
Pr. enhed	Produkt 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Konfigurere et produktkatalog
Aktivere den forbedrede erfaring med tilføjelse af produkter (Salgshub)