Oprette brugerdefinerede kort i assistent
Brug assistenten til at oprette brugerdefinerede handlingskort, der kan hjælpe dig med at få vist indsigtskort, der er specifikke for din organisation.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Systemtilpasser Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Hvad er handlings- eller indsigtskort?
Handlingskort giver dig opdaterede oplysninger om mail, møder og meget mere i Dynamics 365 for Customer Engagement. Disse kort minder dig om kommende aktiviteter. Det evaluerer din kommunikation og husker dig på, at det kan være på tide at kontakte en person, der har været inaktiv i et stykke tid. Det identificerer e-mails, der afventer et svar fra dig, og det advarer dig, når en salgsmulighed nærmer sig sin afslutningsdato, og meget mere. Disse kort vises i formularer, dashboards og overalt i programmet for at give relevante oplysninger om konteksten for dit nuværende arbejde. Flere oplysninger: Reference for handlingskort
Handlingskortene indeholder følgende grundlæggende elementer:
- Generiske handlinger: Flere indstillinger består af følgende knapper til udførelse af handlinger:
- Knappen Udsæt: Skjuler kort midlertidigt. Udsætningstidspunkt varierer efter korttypen. Når udsætningstidspunktet udløber, ses kortet igen.
- Knappen Afvis: Afviser kortet permanent, uanset om du har udført handlingen.
- Handlingsområde: Indeholder praktiske links, der kan hjælpe dig med at udføre den type handling, kortet anbefaler. Antallet (op til to) og typerne af links, der findes her, varierer efter korttypen.
- Hovedindholdsområde: Viser titlen på den post, som kortet henviser til, hovedopgaven, korttypen og andre grundlæggende oplysninger. Klik et vilkårligt sted i dette område (undtagen på de to knapper) for at åbne det relaterede element, som kan være en Dynamics 365 for Customer Engagement-post eller en e-mail.
Opret et brugerdefineret kort
Du kan oprette disse brugerdefinerede kort på to måder:
Som salgschef eller administrator kan du oprette brugerdefinerede indsigtskort (kaldes også handlingskort) ved hjælp af Assistent, som er baseret på Microsoft Flow. Dette giver dig en grafisk brugergrænseflade for at oprette brugerdefinerede kort. Du kan få mere at vide under Eksempelfunktion: Administrere indsigtskort
Bemærk
Du anbefales at bruge assistenten til at oprette de brugerdefinerede indsigtskort.
Som udvikler kan du oprette korttyper i henhold til virksomhedens behov og gøre dem tilgængelige for brugere. Du kan få mere at vide under Prøve: Oprettelse af tilpassede korttyper.
Bemærk
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du købe en Dynamics 365 Sales Insights-licens eller starte en prøveversion for at bruge avancerede Sales Insights-funktioner.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.