Ofte stillede spørgsmål om administration af salgsmuligheder

I denne artikel besvares ofte stillede spørgsmål om administration af slagsmuligheder i Dynamics 365 Sales, Sales Premium og Sales Professional.

Hvor er arbejdsområdet til styring af handler?

Arbejdsområdet for styring af handler er blevet erstattet af pipelinevisningen for salgsmuligheder. Alle links eller bogmærker for styring af handler omdirigeres automatisk til visningen Mine åbne salgsmuligheder. Vælg Vis som>pipelinevisning for at åbne pipelinevisningen af salgsmuligheder.

Er der forskelle mellem visningen af salgsmulighedspipelinen og arbejdsområdet for styring af handler?

Ja. I tabellen nedenfor beskrives forskellene mellem arbejdsområdet for dealbestyreren og visningen af salgsmulighedspipelinen.

Komponent	Pipelinevisning for salgsmulighed	Styring af handler
Adgangskontrol	Tilgængelig for alle brugere, der har adgang til siden Salgsmuligheder.	Kun tilgængelig for sikkerhedsroller, der er tildelt adgang til arbejdsområdet.
Redigerbart gitter	Bruger det redigerbare Power Apps-gitterkontrolelement og kan tilpasses i Power Apps.	Tilpasningen blev udført ved hjælp af JavaScript.
Sidepanel	Bruger standardformularen for salgsmuligheder i sidepanelet.	Der blev brugt en separat formular, der kaldes I kontekstvisning, i sidepanelet med begrænsede tilpasninger.

Hvorfor kan jeg ikke finde indstillingen for pipelinevisning?

Der kan være flere årsager:

• Indstillingen Vis som kan være skjult i menuen med tre prikker på siden Salgsmuligheder.
• Din administrator har måske tilpasset listen Vis som. Bed din administrator om at tilføje kontrolelementet.
• Din organisation har muligvis ikke tilvalgt funktioner med tidlig adgang. Kontakt din administrator, hvis du vil afprøve dem.
• Din administrator kan have deaktiveret brugerdefinerede visninger for salgsmuligheder. Bed din administrator om at tilføje visningen manuelt.

Hvorfor returnerer aggregeringsfunktioner uventede værdier i pipelinevisningen?

Når du bruger et sammenkædet objekt i filteret i pipelinevisningen, kan du se, at den værdi, der vises i sektionen Målepunkter , er forskellig fra den faktiske værdi. I følgende eksempel vises, hvordan antalsværdien er forskellig fra det samlede antal rækker.

I dette eksempel er filteret baseret på tilbud, der er oprettet af brugeren. Hvis brugeren har oprettet to tilbud for den samme salgsmulighed, vises antallet af salgsmuligheder som to. Det skyldes, at aggregeringsfunktionen tæller antallet af poster, der returneres af filteret. Den samme funktionsmåde observeres, når du bruger funktionerne Sum eller Gennemsnit.

Hvorfor kan jeg ikke redigere Anslået omsætning i formularen Salgsmulighed?

Hvis du vil redigere Anslået omsætning i Salgsmulighed-formularen, skal Omsætning være konfigureret som Brugerangivet, og salgsmuligheden skal være i en Åben tilstand.

Hvorfor beregnes anslået omsætning og det samlede beløb ikke automatisk?

Når du føjer produkter til en salgsmulighed, et tilbud, en ordre eller en faktura, opdateres felterne Anslået omsætning og Samlet beløb kun automatisk, hvis du har valgt systemprisberegning. Du kan finde flere oplysninger under Konfiguration af produktkatalogindstillinger.

Hvad skal jeg have for at kunne bruge pointmodel for salgsmuligheder?

Installer Dynamics 365 Sales Insights, og brug standardmulighedsobjektet.​Der kræves et minimumantal salgsmuligheder for at oprette en pointmodel:

Det kræver minimum 40 vundne og 40 tabte salgsmuligheder for at oprette en pointmodel for salgsmuligheder.

Salgsmulighederne skal være oprettet senest 1. januar i det foregående år.

Hvordan kontrollerer jeg, om jeg har det nødvendige antal salgsmuligheder til at oprette en pointmodel pr. fase?

Hvis du planlægger at bruge modellen pr. fase i din pointmodel for salgsmuligheder, skal du sikre dig, at du har mindst 40 lukkede salgsmuligheder i den sidste fase af forretningsprocesforløbet. Hvis du ikke planlægger at bruge modellen pr. fase, skal du se dette afsnit for at kontrollere minimumskravet.

1. På siden Salgsmuligheder skal du vælge Lukkede salgsmuligheder i visningsvælgeren.

2. Vælg Tilføj , og angiv følgende filtre:

   • Oprettet den = Sidste 6 måneder.

3. Vælg Tilføj>Tilføj relateret objekt , og angiv følgende filtre:

   • Relateret objekt = Kundeemne til salgsmulighed Salgsproces
   • Operator = Indeholder data
   • Aktiv fase i feltet =
   • Operator = er lig med
   • Værdi = Luk

4. Vælg Tilføj>Tilføj række , og angiv følgende filtre:

   • Felt-statusårsag =
   • Operatoren = er ikke lig med
   • Værdi = afbrudt

Hvor ofte opdateres de forudsigende scorer?

Pointtal for kundeemner: For nye kundeemner sker scoringen i næsten realtid. Scoren vises inden for 15 minutter efter at have gemt en ny kundeemne. For opdaterede kundeemner opdateres scorerne hver 24. time.

Salgsmulighedsscorer: For nye og opdaterede salgsmuligheder opdateres scorerne hver 24. time.

Kan jeg tilpasse modellen?

Ja, du kan ændre, hvilke attributter der er valgt for at træne modellen. Den indbyggede model vælger dog automatisk de attributter, den vurderer som mest relevante for virksomheden.

Kan jeg oprette flere modeller for salgsmuligheder?

Ja, du kan tilføje og udgive flere modeller, der er specifikke for de enkelte forretningsområder i organisationen. Flere oplysninger: Tilføje en model

Hvad er forskellen mellem en score og en karakter?

Point genereres af maskinlæringsmodellen.
Klassifikation er blot gruppering af point i fire buckets, som administratoren kan konfigurere.