Ofte stillede spørgsmål om Administration af kundeemner
I denne artikel besvares ofte stillede spørgsmål om administration af kundeemner i Dynamics 365 Sales, Sales Premium og Sales Professional.
Hvad er forskellen mellem registrering af dubletters funktion i Power Platform og Dynamics 365 Sales?
Power Platform registrerer dubletter ved at sammenligne den overensstemmelseskode, der oprettes for hver post. Flere oplysninger: Registrere dubletdata, så du kan reparere eller fjerne dem.
Dynamics 365 Sales registrerer dubletter med en AI-model, der sammenligner kundeemner ved hjælp af logik og den overensstemmelseskode, der oprettes for hvert enkelt kundeemne.
I følgende tabel vises et eksempel på de to metoder til registrering af dubletter.
| Regeltype | Anvendt til |
|---|---|
| Logik | - Lignende kundeemne- og virksomhedsnavn - Lignende kundeemnenavn og samme e-maildomæne |
| Overensstemmelseskode | - E-mailadresse - Telefonnummer |
Flere oplysninger: Aktivér registrering af kundeemnedubletter.
Hvad skal jeg have for at kunne bruge pointmodel for kundeemner?
Installer Dynamics 365 Sales Insights, og brug standardobjektet for kundeemne eller standardobjektet for salgsmuligheder.Der kræves et minimumantal kundeemner eller salgsmuligheder for at oprette en pointmodel:
Det kræver minimum 40 kvalificerede og 40 diskvalificerede kundeemner at oprette en pointmodel for kundeemner.
Det kræver minimum 40 vundne og 40 tabte salgsmuligheder for at oprette en pointmodel for salgsmuligheder.
Kundeemnerne og salgsmulighederne skal være oprettet senest 1. januar i det foregående år.
Hvor ofte opdateres de forudsigende kundeemnepoint?
For nye kundeemner sker scoringen i næsten realtid. Pointtal vises inden for fem minutter, efter at et nyt kundeemne er gemt. For opdaterede kundeemner opdateres pointtal efter hver 24. time.
Hvorfor scores mine kundeemner ikke i realtid?
Scoring i realtid understøttes kun for nye kundeemner. Hvis du ikke kan se pointtal, selv efter at du har gemt eller importeret det nye kundeemne efter 15 minutter, kan du kontakte administrator. Din administrator kontrollere, om den model, der scorer det nye kundeemne, er oprettet eller redigeret og udgivet, efter at funktionen til scoring i realtid er blevet akkumuleret. Du kan finde flere oplysninger under Scoring i realtid.
Kan jeg tilpasse modellen?
Ja, du kan ændre, hvilke attributter der er valgt for at træne modellen. Den indbyggede model vælger dog automatisk de attributter, den vurderer som mest relevante for virksomheden.
Kan jeg oprette flere modeller for kundeemner?
Ja, du kan tilføje og udgive flere modeller, der er specifikke for de enkelte forretningsområder i organisationen.
Hvad er forskellen mellem point og klassifikation?
Point genereres af maskinlæringsmodellen.
Klassifikation er blot gruppering af point i fire buckets, som administratoren kan konfigurere.
Hvad der sker, når et kundeemne kvalificeres?
Din systemadministrator definerer, hvad der sker med et kundeemne, når det er kvalificeret:
Hvis din systemadministrator har angivet Opret firma-, kontakt-og salgsmulighedsposter som standard, når du kvalificerer et kundeemne til Nej, bliver du bedt om at vælge, hvilke poster der skal oprettes, når kundeemnet er kvalificeret (firma, kontaktperson eller salgsmulighed).
Hvis de har angivet Opret firma-, kontakt-og salgsmulighedsposter som standard, når du kvalificerer et kundeemne til Ja, oprettes der en firma-, kontakt- og salgsmulighedspost, når kundeemnet er kvalificeret.
Hvor kan jeg finde de kvalificerede og diskvalificerede kundeemner?
Vælg Kundeemner i webstedsoversigten, og vælg derefter visningen Lukkede kundeemner for at finde de kvalificerede og diskvalificerede kundeemner. Du kan genaktivere kundeemnerne, hvis du vil kvalificere dem igen.
Hvad sker der, når der findes dubletter under kvalificeringen af kundeemner?
Hvis der, når du kvalificerer et kundeemne, registreres et firma eller en kontakt under oprettelsen af nye poster, vises en dialogboks med dubletadvarsel. Afhængigt af, om systemadministratoren har aktiveret den forbedrede oplevelse af registrering af dubletter og fletning, kan du se indstillingerne for håndtering af dubletter.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer den forbedrede registrering af dubletter og flettefunktion, under Aktivere forbedret registrering af dubletter og flettefunktion.
Hvordan håndterer jeg fejl i kvalificering af kundeemner?
Når et kundeemne kvalificeres, opstår en af følgende fejl på grund af dublerede kundeemner:
- En kundeemnepost blev ikke oprettet eller opdateret, fordi der allerede findes en dublet af den aktuelle post.
- En salgsmulighedspost blev ikke oprettet eller opdateret, fordi der allerede findes en dublet af den aktuelle post.
Hvis funktionen til regler for registrering af dubletter er aktiveret i organisationen, tillader programmet ikke kvalificering af kundeemner, hvis der findes dubletter af det pågældende kundeemne. Prøv følgende løsninger for at afhjælpe problemet:
- Fjern dubletterne af kundeemnet, og kvalificer igen. Flere oplysninger: Flette dubletrækker
- Gå til gittervisningen for kundeemner, vælg kundeemnet, og kvalificer.
- Annuller publicering af den regel, der er årsag til fejlen, og kvalificer kundeemnet igen. Kontakt administratoren for at annullere publiceringen af reglerne ved hjælp af følgende trin.
- Gå til Avancerede indstillinger>Indstillinger>System>Dataadministration>Regler for registrering af dubletter.
- Vælg reglen, og vælg derefter Annuller publicering.
- Hvis der kun kræves en regel for at oprette eller opdatere kundeemnet, men der ikke kræves en regel for at kvalificere, skal du kontrollere, at regler for registrering af dubletter ikke kører på kvalificerede kundeemner. Aktivér indstillingen Udelad inaktive tilsvarende poster, og kvalificer kundeemnet. Kontakt administratoren for at aktivere indstillingen ved hjælp af følgende trin.
Gå til Avancerede indstillinger>Indstillinger>System>Dataadministration>Regler for registrering af dubletter.
Åbn og annuller publicering af reglen.
Vælg indstillingen Udelad inaktive tilsvarende poster.
Publicer reglen.
Hvad sker der, når en forbedret registrering af dubletter og fletteoplevelse er deaktiveret
Når den forbedrede oplevelse af registrering af dubletter er deaktiveret, vises dialogboksen Duplikeringsadvarsel.
I felterne Firma og Kontakt skal du vælge den tilsvarende firma- og kontaktpost og vælge Fortsæt. Hvis du vil ignorere dublikeringsadvarslen og oprette nye poster, skal du lade felterne Firma og Kontakt være tomme og vælge Fortsæt.
Opslagsfelterne Firma og Kontakt filtreres med matchede resultater og vises sammen med yderligere oplysninger for præcist at identificere den post, som kundeemnet skal knyttes til. Når du for eksempel vælge søgeikonet for opslag af Kontakt, vil du kun se matchede kontaktpersonposter.
Hvad sker der, når en forbedret registrering af dubletter og fletteoplevelse er aktiveret
Når den forbedrede oplevelse af registrering af dubletter og fletning er aktiveret, kan du se dialogboksen Firmaet eller kontakten findes muligvis allerede.
I sektionerne Matchede firmaer og Matchede kontakter vises alle de tilsvarende poster (baseret på regler for registrering af dubletter) samt yderligere oplysninger, der præcist identificerer den post, som kundeemnet skal knyttes til.
Hvis du vil knytte kundeemneposten til en eksisterende tilsvarende post, skal du markere posten og vælge Fortsæt. Hvis du vil oprette en ny firma- eller kontaktpost, skal du vælge Ignorer og gem uden at vælge en tilsvarende post.
Kundeemnet kvalificeres.
Hvad sker der med noter og vedhæftede filer, når kundeemner er kvalificerede?
Når sælgere arbejder på et kundeemne, bruger de noter til at gemme vigtige oplysninger om de ting, de har undersøgt om kundeemnet. Dette kunne være oplysninger som nye kontakter på stedet, aktuel værdi af kontrakten, leverandøroplysninger og så videre. Når et kundeemne er kvalificeret, vises disse noter i salgsmulighedsposten, så oplysningerne ikke går tabt.