Ofte stillede spørgsmål om opsummering med Copilot

Disse ofte stillede spørgsmål (FAQ) hjælper dig med at forstå, hvordan AI påvirker opsummeringsfunktionen i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hvad er opsummering i Copilot?

Opsummering er en AI-styret funktion i Copilot i Dynamics 365 Sales, der giver sælgerne en hurtig oversigt over vigtige oplysninger om deres salgsposter i et format, der er nemt at forbruge. Via denne funktion kan Copilot opsummere:

• Kundeemner og salgsmuligheder.
• Opsummer svar fra SharePoint-dokumenter for spørgsmål, der bliver stillet i det naturlige sprog.

Hvad kan opsummering gøre?

Opsummering hjælper sælgere med at holde sig ajour med deres kundeemner og salgsmuligheder og effektivt forberede sig til møder på en måde, der gør dem mere produktive.

Der oprettes en kundeemneoversigt ud fra et sæt foruddefinerede felter i kundeemnetabellen. Som standard indeholder kundeemneopsummeringen følgende oplysninger:

• Emnet i kundeemnet, eller hvad kundeemnet er interesseret i
• Kilden til kundeemnet
• Kundeemnets klassificering
• Den dato, hvor kundeemnet blev oprettet
• Kildekampagnen
• Kundeemnets foretrukne kontaktmetode
• Indsigt fra kundeemnets overordnede firma – primær kontakt og årlig omsætning
• Indsigt i konkurrenterne for kundeemnet – konkurrentens navn og styrke

En administrator kan konfigurere andre felter for at generere opsummeringen fra.

Der oprettes en oversigt over salgsmuligheder ud fra et sæt foruddefinerede felter i salgsmulighedstabellen. Som standard indeholder salgsmulighedsopsummeringen følgende oplysninger:

• Den estimerede omsætning og den estimerede lukkedato for salgsmuligheden
• Debitorens krav og foreslåede løsning
• Produkter, der er føjet til salgsmuligheden
• Indsigt fra den relaterede konto og kontakt – årlig omsætning, primær kontakt og deres jobtitel
• Indsigt i konkurrenterne for kundeemnet – konkurrentens navn og styrke

En administrator kan konfigurere andre felter for at generere opsummeringen fra.

Brugerne kan aktivere SharePoint-spørgsmål og svar-funktionen fra Copilot-chat.

• Nøgleord, der registreres fra brugerens spørgsmål, overføres SharePoint for at finde dokumenter, der indeholder nøgleordene.
• Uddragene fra de øverste dokumenter overføres derefter til Open AI for at opsummere og oprette et svar, der svarer til inputspørgsmålet.

Bemærk

Brugerens tilladelse til filerne ændres, inden svaret oprettes.

Funktionen mødeforberedelse hjælper sælgere med nemt og effektivt at forberede sig til møder. Den registrerer kommende møder inden for de næste 24 timer i sælgerens kalender. For hvert møde opsummerer den de tre seneste noter og den seneste mail, der er knyttet til interessentens tidslinje, og som giver sælgerne værdifuld indsigt og vigtige punkter, der kan skabe produktive diskussioner. De kan hurtigt udnytte sammenhængen og vigtige punkter og give dem mulighed for at kommunikere med interessenterne mere effektivt og med større tillid.

Hvordan er opsummering beregnet til at blive brugt?

Opsummeringsfunktionerne er udviklet for at gøre sælgerne mere effektive og produktive:

• Sælgere får en opsummeret hurtig oversigt over nøgleoplysninger og vigtige detaljer om deres kundeemner og salgsmuligheder fra flere datakilder

• Diverse datastrømme forsyner kundeemneprofiler med relevante data for at få en mere grundlæggende forståelse og en effektiv vurdering af kundeemnekvaliteten.

• Opsummerede noter, mails og interaktioner hjælper sælgerne med let at forberede sig til kundemøder, hurtigt opdatere hukommelsen, anvende nyttige diskussionspunkter og skabe produktive møder.

• De sammenfattede svar, som Copilot genererer, hjælper sælgerne med at stille bestemte spørgsmål og få svar fra SharePoint-dokumenter uden at skulle forlade deres arbejdsområde og søge i dokumentet.

Hvordan blev opsummeringsfunktionen evalueret? Hvilke metrikværdier bruges til at måle ydeevnen?

Vi evaluerer effektiviteten og virkningen af opsummering ved at bruge følgende metrikker:

• Spare tid: Mål den tid, sælgere sparer i forståelsen af kundeemner og salgsmuligheder og forberedelse af møder i forhold til tidligere metoder, og mål den ved at analysere den gennemsnitlige tid, der er brugt på disse opgaver før og efter implementering af opsummeringsfunktionen.

• Effektivitetsgevinster: Vurdere forøgelsen af salgseffektiviteten ved at undersøge antallet af kvalificerede kundeemner og salgsmuligheder inden for en bestemt tidsramme. Sammenlign disse data med tidligere resultater for at måle, hvordan opsummeringsfunktionen påvirker salgspipelinen.

Hvad er begrænsningerne for denne opsummering? Hvordan kan brugere minimere påvirkningen af disse begrænsninger?

Selvom opsummeringsfunktionen giver mange fordele, er det vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, den kan have.

• Kvaliteten af oprettede opsummeringer afhænger i høj grad af præcisionen og fuldstændigheden af dataene i systemet. Hvis de angivne data har uoverensstemmelser, manglende oplysninger eller inkonsistens, kan det påvirke pålideligheden og anvendeligheden af opsummeringerne.

• Funktionen til opsummering af kundeemne og salgsmuligheder fungerer på felter og parametre, der er angivet af administratorer. Selv om det sikrer ensartethed, kan det begrænse sælgernes fleksibilitet til at skræddersy opsummeringer efter deres præferencer.

Hvilke driftsmæssige faktorer og indstillinger gør det muligt at bruge opsummeringsfunktionen effektiv og ansvarligt?

Det er vigtigt at overveje følgende driftsmæssige faktorer og indstillinger for at sikre en effektiv og ansvarlig brug af opsummeringsfunktionen:

• Sørg for, at dataene i Dynamics 365 er ensartede og af høj kvalitet, og at der jævnligt søges efter og angives manglende data.

• Sørg for, at de felter, der er konfigureret til oversigt over salgsmuligheder og kundeemne, er relevante for dine sælgere, og tilpas dem med deres forretningsmæssige behov for at få de maksimale fordele ved funktionen.

Se også

Brug Copilot i Dynamics 365 Sales