Tage øjebliksbilleder automatisk
Et snapshot fryser prognosedataene på et specifikt tidspunkt. De frosne data omfatter samlede kolonneværdier, manuelle justeringer og underliggende postfelter, der har direkte indvirkning på prognosen. Du kan bruge disse snapshots til at se, hvordan prognosen og dens underliggende data har ændret sig over tid.
Øjebliksbilleder tages automatisk hver dag, og når du konfigurerer prognoserne, kan du aktivere indstillingen. Når indstillingen er aktiveret, tages snapshots dagligt for den pågældende prognose, og du kan få vist handelsflow og tendensdata på baggrund af dem.
Bemærk
- Premium-prognoser skal aktiveres for snapshotfunktionen.
- Du kan aktivere eller deaktivere snapshots, når en prognose er aktiv. Når du deaktiverer eller arkiverer prognosen, slettes nogle af de tidligere øjebliksbilleder i henhold til reglerne for sletning af øjebliksbilleder.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Prognoseadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Sådan aktiveres øjebliksbillederne
Under konfiguration af et budget vises trinnet Snapshot.
Flere oplysninger: Konfigurere prognoser i din organisation
Indstil til/fra-funktionen Daglige snapshots til Aktiveret.
Når prognosen er aktiv, tages øjebliksbilleder automatisk dagligt for ugentlige, månedlige og kvartalsvise prognoseperioder. I forbindelse med årsperioder tages øjebliksbilleder ugentligt. Det første snapshot kan tage et par timer at oprette.Bemærk
- I forbindelse med en prognose, der er i gang, tages snapshots fra den dato, hvor indstillingen blev aktiveret.
- I forbindelse med en prognose, der er planlagt til at finde sted i fremtiden, tages snapshots fra startdatoen for prognosen.
- Det endelige snapshot af en prognose tages på den sidste dag i prognosen.
- Snapshots tages ikke, når en prognose er i inaktiv tilstand eller for datoer i fortiden. Snapshots af arkiverede og inaktive prognoser slettes i henhold til reglerne for sletning af snapshots.
Vigtigt
Når du konfigurerer kolonner for et snapshot, skal du sikre dig, at de enkelte kolonner er entydige, og at indstillingen Vælger ikke har dubletter. Hvis der findes dubletter, når du aktiverer prognosen, vises der en fejlmeddelelse, som angiver, at snapshots ikke kan aktiveres for prognosen.
Regler for sletning af snapshot
Snapshots slettes ud fra følgende regler:
Snapshots af kun inaktive og arkiverede prognoser slettes.
Sletningen starter efter 30 dage, hvor prognosen har været inaktiv eller arkiveret.
Det sidste snapshot af en prognose bevares. Derudover bevares følgende snapshots baseret på gentagen prognoseforekomst:
Hvis en gentagelseslængde er op til 35 dage, dvs. fem uger, bevares ét snapshot om ugen.
Hvis en gentagelseslængde er op til 100 dage, bevares ét snapshot for hver 14. dag (2 uger).
Hvis en gentagelseslængde er større end 100 dage, bevares ét snapshot om måneden.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.