Administrere samtaler med tekstmeddelelser

Du kan administrere kundesamtaler via indgående og udgående tekstmeddelelser som en del af dit salgsarbejde.

Forudsætninger

Før du går i gang med at bruge funktionen til indgående tekstbeskeder, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Sms-funktionen er aktiveret, og URL-adressen til tilbagekald er konfigureret i indstillingerne for SMS-udbyderen til at modtage indgående (svar) meddelelser. Du kan finde flere oplysninger om URL-adressen til tilbagekald i trin 4 i Konfigurere SMS-udbyderen i Dynamics 365 Sales.

• Kontakt din administrator for at aktivere indstillingen for meddelelser i appen på Power Apps portalen for din organisation. Du skal også kontrollere, at du har de nødvendige tilladelser til at få vist meddelelserne i appen. Flere oplysninger: Aktivering af meddelelsesfunktionen i appen

• Du skal have rettighederne Sælger for at kunne modtage indgående meddelelser. Hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder, får du besked om det samme via meddelelsescenter i appen. Kontakt din administrator for at få de nødvendige rettigheder til at bruge tekstmeddelelsesfunktionen. Flere oplysninger: Sælgers tilladelser til SMS-funktionen

Sådan distribueres indgående tekstmeddelelser

Indgående meddelelser (svar) vedhæftes en post med det telefonnummer, som den udgående meddelelse blev sendt fra. Hvis der er knyttet samme telefonnummer til flere poster, distribueres de indgående meddelelser til posten i følgende prioritetsrækkefølge:

• Indeholder den seneste samtale mellem sælgeren og kunden.
• Ejes af en sælger, som den indgående meddelelse er adresseret til.
• Ejes af en sælger, der tilhører det team, der ejer telefonnummeret.
• Postobjekttypen i følgende rækkefølge:
  • Kontakt
  • Account
  • Salgsmulighed
  • Kundeemne
• Meddelelsen modtages via den inaktive post i en aktiv post.
• Opdateret senest.

Når du modtager en meddelelse fra et nummer, der ikke er knyttet til en post, oprettes der et nyt kundeemne med nummeret, og den indgående meddelelse knyttes til det pågældende kundeemne.

Åbn samtaler med tekstmeddelelser

Du kan kun få vist samtaler, hvis det udgående telefonnummer eller den udgående post er tildelt til dig eller din gruppe. Vis samtalerne på en af følgende måder:

• Aktivitetsgitter:

  1. Gå til gitteret Aktiviteter , og vælg Samtale>Mine tekstmeddelelser i visningsvælgeren.

     Der vises en liste over de samtaler, der vedrører dig.

  2. Dobbeltklik på en samtale.

     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Post:

  1. Åbn en post (firma, kontakt, kundeemne eller salgsmulighed).

  2. Vælg det meddelelsesikon, der svarer til et telefonnummer (Telefon (arbejde) eller Mobiltelefon),

     Bemærk

     I forbindelse med salgsmulighedsposter skal du åbne fanen Aktivitet og derefter dobbeltklikke på en samtale, du vil have vist.
     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Meddelelsescenter:

  1. Åbn salgsappen, og vælg klokkeikonet på navigationslinjen.

     Meddelelserne i appen vises.

  2. Vælg meddelelser.

     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Salgsacceleratorarbejdsområde:

  Åbn tekstmeddelelsestrinnet fra widget'en Op næste eller elementet på arbejdslisten. Flere oplysninger: Sende en tekstmeddelelse til kunder

Flytte samtaler til en anden post

De indgående tekstmeddelelser er knyttet til den post, der har den seneste samtale mellem sælgeren og kunden. Hvis samtalen er relateret til en anden post, kan du flytte samtalen til den pågældende post. Du kan også flytte samtalen fra én posttype til en anden. Hvis den samtale, der vedrører en kontaktpost, f.eks. er knyttet til en firmapost, kan du flytte samtalen til kontaktposten.

1. Markér samtalerne i samtalevinduet.

   

2. Vælg Skift.

3. Brug opslagsfeltet, og vælg den post, du vil flytte samtalen til.

Samtalen flyttes til den valgte post. Det kan du kontrollere ved at gå til destinationsposten og åbne samtaleruden.

Forstå konfigurationsruden

Kommunikationsruden er det sted, hvor du som sælger kommunikerer med dine kunder. Du kan gøre følgende i kommunikationsruden:

• Sende og modtage tekstmeddelelser.
• Vælg skabeloner til afsendelse af tilpassede meddelelser.
• Vælg et telefonnummer til afsendelse af en meddelelse.
• Få vist en oversigt over samtalen, der er relateret til posten.

Følgende billede er et eksempel på samtaleruden.

1. Relateret samtale til det valgte telefonnummer: Denne indstilling er kun tilgængelig for kontakt- og salgsmulighedsposter. Når du åbner en kontakt, vises der på rullelisten en liste over de salgsmuligheder, der er relateret til denne kontakt. Du kan vælge en indstilling på listen for at få vist historikken og administrere de samtaler, der er relateret til den pågældende post.

2. Administrer skabeloner: Vælg skabeloner for at sende personlige meddelelser til kunder. Du kan også vælge at oprette skabeloner, hvis en eller flere af de eksisterende skabeloner ikke opfylder dine behov. Flere oplysninger: Tilpasse tekstmeddelelser via skabeloner

3. Vælg telefonnumre: Når du eller din gruppe har fået tildelt flere telefonnumre, kan du vælge et nummer, du vil sende og modtage meddelelsen fra. På samme måde kan du vælge et telefonnummer, der skal sende en meddelelse til kunden. Flere oplysninger: Konfigurere SMS-udbyderen i Dynamics 365 Sales

4. Leveringsrapport: Leveringsrapporten for tekstmeddelelsen vises under meddelelsen. Den vises kun, hvis SMS-udbyderen understøtter det. Flere oplysninger: Konfigurer SMS-udbyder.
   Hvis meddelelsen ikke leveres, skal du holde musen hen over leveringsmeddelelsen for at få vist årsagen til fejlen. Foretag det nødvendige for at løse fejlen. Hvis meddelelsen f.eks. sendes til et ugyldigt nummer, vises årsagen til fejlen som InvalidSendingParameters. Du kan løse problemet ved at sikre, at nummeret er gyldigt og er i planen for internationale telefonnumre (E.164-format).

Se også

Interager med kunder via tekstmeddelelser
Send en sms til kunder