Interager med kunder via tekstmeddelelser
Afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser via SMS er en effektiv måde for sælgere at kontakte potentielle kunder på. Det er hurtigt, praktisk og giver mulighed for hurtige svar. Sælgere bruger SMS til at bevare kontakten til deres kunder ved at svare på spørgsmål eller henvendelser og levere opdateringer og oplysninger om produkter og servicer.
Dynamics 365 Sales gør det muligt for sælgerne at sende og modtage SMS fra kunder via sms-funktionen. Sælgere kan også referere til deres tidligere kommunikation i kontekst uden at forlade programmet eller miste overblik over kundernes oplysninger. For at sikre en professionel og sikker kommunikation prioriterer programmet altid numre til arbejdstelefoner frem for personlige numre, når der sendes automatiseret SMS.
I sekvenserne kan SMS inkluderes som et trin til afsendelse af påmindelser eller opdateringer om nøglehændelser.
Bemærk
Tekstmeddelelsesfunktionen understøttes kun i webbrowsere.
Hvordan kan jeg bruge tekstmeddelelsesfunktionen?
Afhængigt af din rolle kan du bruge tekstmeddelelsesfunktionen som beskrevet på listen:
Sikkerhedsrollen Systemadministrator eller lignende:
- Konfigurer SMS-udbyderen i organisationen, så sælgerne kan bruge den. Flere oplysninger: Konfigurer SMS-udbyder
- Tildele eller fjerne telefonnumre til brugere. Flere oplysninger: Redigere telefonnumre
- Føj indstillingen for tekstmeddelelse til brugerdefinerede formularer. Flere oplysninger: Føjw indstillingen for tekstmeddelelse til brugerdefinerede formularer
Salgschef, sælger eller en anden lignende rolle:
- Vælg en tjenesteudbyder, der vil sende og modtage SMS. Flere oplysninger: Forstå samtaletilstande
- Tilføj tekstbeskeder og automatiserede tekstbeskeder som trin i en rækkefølge. Flere oplysninger: Sende en tekstmeddelelse og sende en automatiseret tekstmeddelelse
- Oprette og tilføje SMS-skabeloner. Flere oplysninger: Tilpasse tekstmeddelelser via skabeloner
- Send SMS fra arbejdsområdet i Sales Accelerator eller Op næste-widget. Flere oplysninger: Sende en tekstmeddelelse til kunder
- Få adgang til tidligere SMS-interaktioner i kontekst med relevante salgsposter, f.eks. kundeemne og salgsmulighed. Flere oplysninger: Administrere sms-samtaler
I hvilke områder er sms-funktionen tilgængelig?
Sms-funktionen er tilgængelig i følgende områder:
- Asien og Stillehavsområdet (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrig (FRA)
- Storbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Oceanien (OCE)
- Sydamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Forenede Arabiske Emirater (UAE)
Bemærk
Aktuelt er sms-funktionen ikke tilgængelig i følgende datacentre - Tyskland, Kina, Sydafrika, Korea, Norge og Government Community Cloud (GCC), herunder USG, Department of Defense (DoD).
Påkrævede tilladelser
Kontrollér, at de brugere, der skal bruge tekstmeddelelsesfunktionen, har følgende tilladelser.
Bemærk
Hvis du allerede har aktiveret Sales Accelerator og har givet adgang til de påkrævede sikkerhedsroller, kræves der ingen yderligere tilladelser til SMS-funktionen. Hvis du vil angive tilladelser i Salgsaccelerator, skal du se Første kørsel af Salgsaccelerator.
For sælger eller lignende rolle:
| Fanenavn | Enhedsnavn | Adgangsniveau | Påkrævede rettigheder |
|---|---|---|---|
| Kerneposter | - Aktivitet - Bemærk |
Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj |
| Kerneposter | - Aktivitet - Bemærk |
Afdeling | Læst |
| Kerneposter | Kundeemne | Afdeling | - Opret - Læst |
| Brugerdefinerede objekter | Kanalforekomst | User | Føj til |
| Brugerdefinerede objekter | - Kanalforekomst - Kanalforekomstkonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel-meddelelse - Afskrift |
Afdeling | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | - Definition af miljøvariabel - Forbrugende applikation |
Organisation | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | Brugerindstilling for modelbaseret app | Organisation | - Opret - Læst - Skrive - Tilføj |
| Brugerdefinerede objekter | Meddelelse | Bruger | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | SalesOmnichannel-meddelelse | Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj - Tildel |
| Brugerdefinerede objekter | Indstille definition | Organisation | - Læst - Tilføj |
| Brugerdefinerede objekter | SMS-skabelon | Afdeling | - Opret - Skrive - Læst - Slet |
| Brugerdefinerede objekter | Afskrift | Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj -Tilføj til |
Til salgschef, sekvensadministrator eller lignende rolle:
Følgende roller kræves sammen med de roller, der er defineret i sælgersektionen:
| Fanenavn | Enhedsnavn | Adgangsniveau | Påkrævede rettigheder |
|---|---|---|---|
| Brugerdefinerede objekter | Kanalforekomst | Afdeling | - Tildel - Skrive |
| Brugerdefinerede objekter | - Landestandard til kanaldefinition - TeleSign-kanalforekomstkonto - Twilio-kanalforekomstkonto |
Afdeling | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | - TeleSign-kanalforekomst - Twilio-kanalforekomstkonto |
Afdeling | - Læst - Skrive - Tildel |