Del via

Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Med virkning fra 1. april 2024 er Copilot i Dynamics 365 Sales slået til som standard for følgende organisationer:

For alle andre organisationer skal en administrator give samtykke i Power Platform Administration og derefter slå Copilot til i appen Salgshub. Denne artikel indeholder instruktioner i, hvordan du slår Copilot til eller fra, giver samtykke til flytning af data og konfigurerer Copilot til din virksomhed.

Vigtigt!

  • Hvis du tidligere har slået Copilot fra, forbliver det deaktiveret.
  • I hele denne artikel henviser termen salgsapps til apps, der har kundeemne- og salgsmulighedstabeller, og som ikke er en del af udelukkelseslisten.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Sikkerhedsroller Systemadministrator

Du kan finde flere oplysninger om licenskravene til Copilot i Dynamics 365 Sales under Licensering af Ofte stillede spørgsmål

Forudsætninger

  • Kontrollér, om din organisation er i et område, hvor Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgængeligt. Du kan finde en liste over områder, hvor Copilot er tilgængelig, i Copilots internationale tilgængelighedsrapport.
  • Kontrollér, om dit område har et Azure-tjenesteslutpunkt OpenAI . Hvis ikke, skal du give samtykke til dataflytning på tværs af områder for at bruge Copilot i Dynamics 365 Sales. Du kan finde flere oplysninger i Copilot-dataflytning.

Slå Copilot-funktioner til eller fra i Salgshub

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

  2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

  3. På siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales skal du vælge Prøv vores nyeste forhåndsversionsfunktioner, før de udrulles til alle for at få alle Copilot-prøveversionsfunktioner automatisk.

  4. Hvis din organisation er i et område, hvor Azure Open AI Service-slutpunktet ikke er tilgængeligt, men du ikke har givet samtykke til dataflytning, skal du vælge Gå til Power Platform Administration og følge vejledningen for at give samtykke.

  5. Under Alle Dynamics 365 Sales-apps skal du vælge en global indstilling, du vil anvende på alle Sales-apps, og derefter tilsidesætte indstillingen på appniveau. Hvis du f.eks. kun vil aktivere Copilot til salgshub-appen, skal du vælge Fra for Alle Dynamics 365 Sales-apps og derefter kun vælge Til for Salgshub-appen.

    Skærmbillede af siden med nye indstillinger i Dynamics 365 Sales-hub.

    Den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales afhænger af indstillingen for organisationen og appen. Hvis din Power Platform-administrator f.eks. har slået Copilot til for din organisation, men din Power Apps-administrator har slået den fra for appen Salgshub, er den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales angivet til Fra for appen Salgshub og Til for alle andre salgsapps.

    Standardindstillingen har følgende funktionsmåde:

    • Copilot er som standard slået til i alle Dynamics 365 Sales-apps (med kundeemne- og salgsmulighedstabeller) for organisationer i Nordamerika. Copilot til e-mail er kun slået til, hvis du har valgt at få adgang tidligt.

    • For organisationer i andre områder er Copilot slået til for alle Dynamics 365 Sales-apps, der opfylder følgende betingelser:

    • For apps, der ikke opfylder ovenstående betingelser, slår indstillingen Standard Copilot fra.

  6. Vælg Slå overvågning til for at aktivere overvågningsoversigten for kundeemne- og salgsmulighedstabellerne. Hvis overvågning allerede er slået til for kundeemne- og salgsmulighedstabellerne eller globalt, vises indstillingen Slå overvågning til ikke.

  7. Vælg Gem.

    Ruden Velkommen til Copilot åbnes i siderude til højre med en hurtig introduktion.

Føj posten med oversigten webstedet på Copilot-siden til din brugerdefinerede salgsapp

Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for den. Du kan vælge løsninger, der kun er baseret på tabelformularer. Copilot-siden på fuld skærm er baseret på et brugerdefineret URL-kontrolelement og vises ikke på listen over løsninger. Du skal føje disse indstillinger til oversigten over webstedet manuelt.

Føj siden Copilot til din oversigt over websted ved at følge instruktionerne i tilføj posten med oversigt over websted i din brugerdefinerede app, og angiv eller indsæt følgende URL-adresse:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Tilføj widget salgsmulighedsoversigt til tilpassede formularer

Hvis du vil føje widget til salgsmulighedsoversigt til tilpasset formular, skal du følge disse trin:

  1. Log på Power Apps-udviklerportalen.

  2. Vælg Tabeller i oversigten over webstedet, og åbn tabellen.

  3. Fra sektionen Dataoplevelse skal du vælge Formularer.

  4. Åbn den brugerdefinerede formular, du vil tilføje ved en widget med salgsmulighedsoversigt.

  5. Vælg Komponent i kommandolinjen, og tilføj derefter komponenten 1-kolonnesektion til formularen som pladsholder for widgetten.

  6. Fra oversigten over webstedet Komponent skal du vælge Vis og derefter tilføje Postoversigt til den kolonne, du netop har tilføjet.

    Widgetten for salgsmulighedsoversigt føjes til formularen.

    Bemærk

    Hvis du vil skjule etiketten Ny sektion, skal du gå til fanen Egenskaber i indstillingsruden Ny sektion og derefter vælge Skjul etiket.

  7. Gem og publicer formularen.

Næste trin