Arbejde med Dynamics 365-appen (forhåndsversion)

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Arbejde med Dynamics 365-app i et Teams-møde.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-teammedlemmer eller en hvilken som helst licens til Dynamics 365 Customer Engagement-app Microsoft Teams-licens Flere oplysninger: Dynamics 365 Sales-prissætning Microsoft Teams-prisfastsættelse Dynamics 365 for Team Members Vejledning om licenser til Dynamics 365
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Alle roller, der har adgang til en Dynamics 365-post Flere oplysninger: Primære salgsroller

Oversigt

Med Dynamics 365-appen kan du få vist oplysninger om en tilknyttet post før mødet, i sidepanelet under mødet og efter mødet.

Bemærk

Dynamics 365-appen til Teams er kun tilgængelig i Teams-skrivebordsappen. Hvis du arbejder i Teams-webklienten eller Teams-mobilappen, er Dynamics 365-appen ikke synlig.

Få vist postdetaljer før eller efter et møde

Åbn mødet i Teams, og vælg derefter fanen Dynamics 365. Du kan arbejde med den tilknyttede post på samme måde som i dine apps til Customer Engagement, f.eks. Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service.

Få vist oplysninger om poster under et møde

Vælg ikonet for Dynamics 365-appen på mødeværktøjslinjen. Oplysninger om den tilknyttede post vises i et sidepanel. Du kan få vist og opdatere oplysninger, f.eks. noter og opgaver, i tabellerne Kontaktperson, Salgsmulighed, Kundeemne, Firma og Sag.

Relaterede oplysninger

Aktivere integration af Microsoft Teams-møde
Tilpas postoplysningerne i et sidepanel
Integrere Dynamics 365 og Microsoft Teams-møder
Opret et Teams-møde
Tilføj Dynamics 365-app til et Teams-møde
Deltag i Teams-møde
Arbejde med noter under et møde
Arbejde med opgaver under et møde
Arbejde med aktiviteter under et møde