Vælge sikkerhedsroller at tildele poster til
Før en tildelingsregel kan tildele sælgere og salgsteam nye salgsmuligheder, kundeemner og indsigt, skal du vælge de sikkerhedsroller, der automatisk kan tildeles til poster. Sørg derefter for, at sælgerne får en af disse roller.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef |
Vælg sikkerhedsroller
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
Vælg Administrer i sektionen Kvalificerede sikkerhedsroller.
Vælg en af følgende indstillinger for at give tilladelser til dit salgsteam:
- Alle sikkerhedsroller: Giver alle sikkerhedsroller i organisationen mulighed for automatisk at modtage kundeemne-, salgsmuligheds- og indsigtstildelinger.
- Specifikke sikkerhedsroller: Giver kun sikkerhedsroller, som du vælger, mulighed for automatisk at modtage kundeemne-, salgsmuligheds- og indsigtstildelinger.
Vælg Gem.
Påkrævede tilladelser
Følgende tilladelser kræves for at udføre opgaver i på enheder til arbejdstildeling. Kontrollér, at sikkerhedsroller er konfigureret til at tildele de nødvendige tilladelser.
-
Opgave
- Objekt: Tilladelser
Sælgerattributter
-
Oprette, ændre eller slette attributter for sælgere
- Attributter: Læs, Opret, Skriv, Slet og Føj til
- Attributværdi: Læs, Opret, Skriv, Slet og Føj til
-
Anvende attributter til sælgere
- Attribut: Læs
- Attributværdi, Bruger: Læs, Tilføj, Føj til
-
Få vist sælgerattributter
- Attribut, Attributværdi: Læs
Sælgerkapacitet
-
Opdatere sælgers kapacitet
- Tildelingstilknytning: Læs, Skriv
- Bruger: Læs
-
Få vist sælgers kapacitet
- Tildelingstilknytning, Bruger: Læs
Poster
-
Tildele ikke-tildelte poster i fanen Overvåg posttype
- Salgsrutekørsel, Segment, Team og Bruger: Læs
Bemærk: Før en post kan tildeles til en sælger, skal sælgeren have rettigheder til den.
- Salgsrutekørsel, Segment, Team og Bruger: Læs
Sekvenser
-
Opret sekvenser
- Segment: Læs, Skriv og Tilføj
- Sekvens: Læs, Skriv, Opret, Tilføj og Føj til
- Sekvensstatistik, Trin til sekvensmål: Læs
- Sekvensskabelon: Føj til
-
Opret forbindelse, afbryd forbindelsen mellem sekvenser og segmenter
- Segment: Læs, Skriv og Tilføj
- Sekvens: Læs, Skriv, Opret, Tilføj og Føj til
- Sekvensstatistik, Trin til sekvensmål: Læs
- Sekvensskabelon: Føj til
-
Få vist sekvenser, der har forbindelse til segmenter
- Segment, Sekvens, Sekvensstatistik, Trin til sekvensmål og Sekvensskabelon: Læs
Segmenter
-
Oprette, ændre eller slette segmenter
- Segment: Læs, Skriv, Opret, Slet
-
Vis segmenter
- Segment: Læs
-
Kopier segment
- Segment: Læs, Skriv, Opret
- Tildelingsregel: Læs. skriv og opret
Bemærk
Der kræves kun tildelingsregler, når der er valgt tildelingsregel for overførslen.
Tildelingsregler
-
Oprette, redigere eller slette tildelingsregler
- Tildelingsregel:; Læs, Opret, Tilføj, Skriv, Slet, Føj til
- Attribut, Attributværdi, Sikkerhedsrolle, Team, Bruger: Læs
- Segment: Læs, Føj til
-
Få vist tildelingsregler
- Tildelingsregel, Attribut, Attributværdi, Segment, Team og Bruger: Læs
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.