Lade sælgere angive deres tilgængelighed
Tildelingsregler kan tildele nye kundeemner, salgsmuligheder og indsigt til sælgerne baseret på deres tilgængelighed, attributter og kapacitet.
I denne artikel beskrives, hvordan du kan definere salgsteamets tilgængelighed. Du kan angive sælgers tilgængelighed selv. Få mere at vide om, hvordan du angiver attributter og kapacitet for sælgere.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Bemærk
Fra 1. april 2024 kan du ikke angive sælgerens tilgængelighed via Outlook. Flere oplysninger: Udfasning af sælgers tilgængelighed ved hjælp af Outlook-kalender
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sikkerhedsroller | Salgschef |
Angive dine sælgeres tilgængelighed selv
Appen Salgshub omfatter tre måder, du selv kan angive sælgers arbejdstimer på:
- Angive arbejdstimer i indstillinger for arbejdstildeling.
- Konfigurere arbejdstimer med kalenderens API.
- Bruge en tildelingsregel og sælgerattributter.
Hvis du midlertidigt vil ophøre med at tildele sælgere, der er på ferie eller på anden måde ikke er tilgængelige, kan du ændre deres tilgængelighed i indstillingerne for arbejdstildelinger.
Angive arbejdstimer i indstillinger for arbejdstildeling
Brug indstillingerne for arbejdstildeling til at konfigurere sælgers arbejdstimer.
Gå til Indstillinger for Sales Insights>Salgsaccelerator>Arbejdstildeling>Indstillinger.
Vælg sælgeren på listen på siden Indstillinger for arbejdstildeling, og vælg derefter Angiv tilgængelighed.
Bemærk
Du kan kun vælge én sælger ad gangen.
Vælg Ny i sælgerens kalender, og vælg en indstilling for at konfigurere sælgerens kalender. Du kan finde flere oplysninger i trin 4 under Gennem indstillinger for arbejdsliste.
Den valgte sælgers kalender opdateres i henhold til dine konfigurationer. Kolonnen Tilgængelighed (næste 7 dage) opdateres også med sælgerens tilgængelighed de næste syv dage.
Konfigurere timer med kalenderens API
Når du bruger kalender-API'en, skal du angive msdyn_extendedusersetting som værdien for strengen EntityLogicalName.
Lær at redigere arbejdstidskalendere ved hjælp af API'er.
Angive tilgængelighed med en tildelingsregel og sælgerattributter
I tildelingsreglerne skal du oprette en sælgerattribut, der er baseret på sælgerens tilgængelighed, og tildele den efter behov. Du kan f.eks. oprette en attribut, der har værdierne Tilgængelig og På ferie. Når en sælger tager på ferie, skal du vælge attributten og tildele værdien På ferie for at angive, at sælgeren ikke er tilgængelig. Få mere at vide om, hvordan du angiver attributter og kapacitet for sælgere.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.