Indstille sælgerattributter og -kapacitet
Tildelingsregler kan tildele nye kundeemner, salgsmuligheder og indsigt til sælgerne baseret på deres tilgængelighed, kapacitet og personlige eller organisatoriske attributter.
I denne artikel beskrives, hvordan du kan definere salgsgruppens attributter og kapacitet. Hvis du slår sælgers tilgængelighed til, kan sælgerne angive deres egne arbejdstimer. Du kan også selv angive deres tilgængelighed.
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef |
Forudsætninger
Kontrollér, at de sælgere, hvis attributter og kapacitet du vil angive, er i de sikkerhedsroller, som tildelingsregler automatisk kan tildele poster til.
Sælgerattributter
Definer de attributter, som tildelingsreglerne skal tage i betragtning, når de evaluerer sælgere, så de kan tildeles nye kundeemner og salgsmuligheder. Du kan f.eks. oprette en attribut, der giver dig mulighed for at tildele sælgere på baggrund af de sprog, de taler.
Oprette en attribut
Du kan angive værdien for en attribut ved at hente den fra Dynamics 365 eller ved at angive den manuelt.
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
Vælg Administrer i sektionen Sælgerattributter
Vælg Tilføj attribut, hvis denne attribut er den første, du opretter. Vælg + Ny sælgerattribut, hvis du allerede har defineret mindst én attribut.
Angiv et meningsfuldt Sælgerattributnavn.
Under Angiv attributværdier skal du vælge, om du vil hente værdierne fra Dynamics 365, eller angive dem manuelt.
Vælg Træk fra et datafelt for at hente værdierne fra Dynamics 365.
Vælg et felt, der er knyttet til kundeemner, salgsmuligheder eller både kundeemner og salgsmuligheder (fælles felter).
Feltets mulige værdier vises under feltnavnet. Vælg ikonet X til højre for værdien for at fjerne en fra overvejelsen. Hvis du ved et uheld fjerner et, skal du markere feltet igen for at nulstille listen.
Hvis du selv vil angive attributværdierne, skal du vælge Opret manuelt.
Skriv hver værdi separat, og tryk på Enter efter hver enkelt værdi.
Vælg Opret sælgerattribut.
Redigere en attribut
Du kan ikke ændre, hvor en attribut får sine værdier fra. Hvis du vil ændre en attribut med manuelt angivne værdier til en, der henter dens værdier fra Dynamics 365 eller omvendt, eller hvis du vil ændre, hvilket felt værdierne trækkes fra, skal du slette det og oprette det igen. Du kan dog ændre en attributs værdier og navn.
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
Vælg Administrer i sektionen Sælgerattributter
Vælg blyantsikonet ud for den attribut, du vil redigere.
Foretag de ønskede ændringer. Du kan altid omdøbe en attribut. De ændringer, du kan foretage af værdierne for attributten, afhænger af, hvordan attributten er oprettet.
Hvis indstillingen Træk fra et datafelt er valgt (selvom du ikke kan ændre dette), kan du kun fjerne værdier eller gendanne feltets oprindelige værdier. Du kan ikke vælge et andet felt.
- Vælg ikonet X til højre for en værdi for at fjerne den.
- Hvis du vil nulstille listen over værdier, skal du vælge feltet igen.
Hvis indstillingen Opret manuelt er valgt (selvom du ikke kan ændre dette), kan du fjerne værdier og angive nye.
- Vælg ikonet X til højre for en værdi for at fjerne den.
- Hvis du vil tilføje en værdi, skal du skrive den i feltet og trykke på Enter.
Vælg Opdater sælgerattribut.
Slette en attribut
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
Vælg Administrer i sektionen Sælgerattributter
Vælg papirkurvsikonet ved siden af den attribut, du vil slette, og vælg derefter Slet permanent.
Tildele attributter og kapacitet til sælgere
Når du har defineret de attributter, som tildelingsreglerne skal overveje, skal du tildele dem til sælgerne og salgsteamene. Du kan også instruere tildelingsregler om at tage sælgers arbejdsbelastning i betragtning ved at angive deres kapacitet.
I Dynamics 365 Sales er kapacitet antallet af kundeemner og salgsmuligheder, som en sælger eller et salgsteam kan arbejde på på én gang. Du kan angive en maksimumkapacitet for hver enkelt sælger eller salgsteam i organisationen. Hver enkelt sælgers eller salgsteams tilgængelige kapacitet beregnes ved at trække det antal kundeemner og salgsmulighedsposter, de er tildelt, fra deres maksimale kapacitet.
Du kan tildele attributter og kapacitet til sælgere én ad gangen eller i grupper.
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
(Valgfrit) Hvis listen over sælgere er lang, kan du bruge filtre til at fokusere på de sælgere,du ønsker.
Fortsæt med at angive attributter og kapacitet for individuelle sælgere eller for grupper af sælgere.
Angive attributter og kapacitet for individuelle sælgere
Vælg sælgerens navn på listen Sælgere til tildeling.
Angiv et nummer under Angiv den maksimale kapacitet for kundeemner og salgsmuligheder for denne sælger
Selvom du kan angive et hvilket som helst nummer, skal du angive et rimeligt antal poster, som sælgeren kan arbejde på på én gang.
Vælg + Tilføj attribut under Anvend attributter til denne sælger.
Vælg en attribut og den eller de værdier, der skal tildeles til sælgeren.
Vælg Gem ændringer.
Angive attributter og kapacitet for grupper af sælgere
I modsætning til individuelle sælgere anvender du attributter og angiver maksimumkapaciteten for grupper af sælgere separat.
Anvend attributter til en gruppe af sælgere
Vælg sælgernes navn på listen Sælgere til tildeling.
Vælg Anvend attribut.
Vælg + Tilføj attribut, og vælg derefter en attribut og den eller de værdier, der skal tildeles.
Gentag dette for hver attribut, der gælder for de valgte sælgere.
Vælg Anvend, når du er færdig.
Angive kapacitet for en gruppe af sælgere
Vælg sælgernes navn på listen Sælgere til tildeling.
Vælg Angiv kapacitet.
Angiv et nummer under Angiv maksimumkapaciteten for kundeemner og salgsmuligheder for disse sælgere.
Selvom du kan angive et hvilket som helst nummer, skal du angive et rimeligt antal poster, som sælgerne kan arbejde på på én gang.
Vælg Anvend.
Hvis sælgerne tidligere har angivet en anden maksimumkapacitet, bliver du bedt om at tilsidesætte de tidligere indstillinger.
Placer sælgere bland favoritterne vha. søgning og avancerede filtre
Hvis din organisation har et stort salgsteam, skal du filtrere listen for at gøre det nemmere at vælge de sælgere, du er interesseret i. Du kan udføre en hurtig søgning for at finde en bestemt sælger eller en gruppe sælgere eller bruge avancerede filtre til at udføre mere komplekse søgninger.
Dine filtre kan kun bruges, så længe du er logget på Salgshub. Du kan ikke gemme dem til senere genbrug.
Log på appen Salgshub.
Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
Vælg Indstillinger.
Hvis du hurtigt vil søge efter bestemte sælgere, skal du skrive et navn eller en del af et navn i søgefeltet. al finder f.eks. både Alan Steiner og David Mallory.
Hvis du yderligere vil indsnævre listen eller oprette mere komplekse søgekriterier, skal du vælge Avancerede filtre.
Hvis du startede med en hurtig søgning, udfyldes første række automatisk som i følgende eksempel:
Du kan beholde, ændre eller slette denne række efter behov.
Vælg + Tilføj, og brug derefter følgende indstillinger til at opbygge betingelserne for filteret:
Tilføj række: Tilføj en betingelse. Vælg en attribut, en operator og en værdi. f.eks. Byer lig medKøbenhavn.
Tilføj gruppe: Tilføj en gruppe betingelser for at filtrere sælgerlisten vha. flere attributter, der er samlet af Og eller Eller. Hvis du vælger Og, skal sælgerne overholde alle betingelserne i gruppen. Hvis du vælger Eller, kan de opfylde nogen af betingelserne i gruppen.
Tilføj relateret objekt: Tilføj en betingelse, der er baseret på attributterne for tilknyttede tabeller. Vælg en attribut på listen Relateret objekt, og vælg derefter Indeholder data eller Indeholder ikke data, og definer derefter betingelsen.
Få mere at vide om, hvordan du opretter filtre med grupperede og indlejrede betingelser.
Vælg Anvend, når du har defineret alle filterkriterier.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.