Om opsætning af grundlæggende budgettering og budgetstyring
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder en forklaring på opsætningen af grundlæggende budgettering og budgetstyring. Du kan finde flere oplysninger om, hvad du skal gøre, før du starter opsætningen, i Oversigt over opsætning: grundlæggende budgettering og budgetstyring.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om økonomiske budgetter. Du kan finde flere oplysninger om budgetter til projekter i Om projektbudgetter og prognoser.
Grundlæggende budgettering
Hvis du vil oprette et budget for din organisation, skal du oprette budgetbeløb for de økonomiske dimensionsværdier i de økonomiske dimensioner, der er aktiveret for budgettering. Normalt skal du oprette budgetbeløb for alle aktiviteter, der er relateret til udgifter. Hvis du vil oprette budgetbeløb for økonomiske dimensionsværdier, skal du først oprette en budgetregisterpost med typen Oprindeligt budget Når du har opdateret budgetsaldiene, har de økonomiske dimensionsværdier et budget.
Når du får vist alle budgetregisterposter med samme budgetmodel, kan du se et budgetscenarie for organisationen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetmodeller. Efterhånden som du foretager ændringer og opdateringer til det oprindelige budgetbeløb, oprettes der flere budgetregisterposter.
Da budgetregisterposter kan omfatte flere valutaer, skal du definere valutakurser for budgetsatstypen, før du begynder at angive budgetregisterposter.
Forsigtigt
Når du har oprettet en budgetregisterpost for en økonomisk dimension eller finanskonto, kan du ikke lukke eller slette den økonomiske dimension eller konto.
Budgetstyring
Budgetstyring omfatter al funktionaliteten i grundlæggende budgettering og budgetstyring. Budgetstyring er en metode til sikring af, at der er tilstrækkelige budgetmidler tilgængelige til planlagte eller faktiske køb. Du kan f.eks. forhindre, at en indkøbsordre bekræftes, hvis der ikke er tilstrækkelige budgetmidler til købet.
.gif "Hh242705.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Budgetkontrol
Du kan bruge budgetkontrol og budgetgrænser til at forhindre, at brugere i en bestemt brugergruppe behandler kildedokumenter. Hvis f.eks. 90 procent af et budget er brugt, kan du bruge budgetkontrol til at informere brugere om, at den tilgængelige budgetsaldo eller budgetgrænse er overskredet og dermed forhindre eller tillade behandling.
Budgetstyringsregler og budgetgrupper
Når du konfigurerer budgetstyring, kan du definere budgetstyringsregler og budgetgrupper. Budgetstyringsregler fastlægger kombinationerne af økonomiske dimensionsværdier for budgetstyring. Du kan også definere budgetgrupper for at oprette en budgetpulje eller en samling af økonomiske dimensionsværdier, hvorfra budgetterne samles til en sekundær budgetkontrol. Kombinationen af økonomiske dimensioner i budgetstyringsreglerne kontrolleres altid for budgetbeløb. Hvis en kombination af økonomiske dimensioner også findes i en budgetgruppe, udføres endnu en budgetkontrol på budgetgruppeniveau.
Hvis der f.eks. er en budgetstyringsregel for alle kombinationer af de økonomiske dimensioner afdeling og bærer, kan du også definere en budgetgruppe for Afdeling 010, som omfatter alle bærerne i denne afdeling. Denne budgetgruppe samler bugtettet for alle bærer for Afdeling 010. Efter den første budgetkontrol mislykkedes for en bærer i afdeling 010, udføres der endnu en budgetkontrol på det samlede budget for alle bærerne i afdeling 010.
Du kan finde flere oplysninger i Eksempler: Budgettering og budgetstyring.
Omsætningsbeløb
I forbindelse med omsætningsbeløb, kan budgetregisterposter med et beløb af typen Indtægt bruges til at oprette omsætningsmål for en kombination af økonomiske dimensioner. Omsætningsbeløb har en anden budgetberegning end den, der bruges til udgifter. For at forhindre, at en bruger opretter et urealistisk omsætningsmål, f.eks. et mål, der er mindre end 0, kan du kræve at få en advarsel eller forhindre behandling af budgetregisterposter. Denne advarsel eller forhindring er det eneste tidspunkt, hvor budgetberegningen for omsætningsbeløb bruges. I modsætning til udgiftsbeløb er der ingen grænse for omsætningsbeløb. Og i modsætning til med udgifter har du nået dit omsætningsmål, hvis du bruger budgetbeløbet. På dette tidspunkt kan brugere fortsætte med at behandle yderligere omsætningsbeløb, efterhånden om salget fortsætter. Derfor er der ikke behov for budgetstyring for at forhindre behandling.