Oprette en indkøbsordre
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug denne fremgangsmåde til at oprette en indkøbsordre med alle de oplysninger, du skal bruge for at købe produkter til en bestemt pris eller for en bestemt leveringsdato fra en kreditor.
Bemærk
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Klik på Indkøbsordre i gruppen Ny under fanen Indkøbsordre i handlingsruden for at oprette en ny indkøbsordre.
–eller–
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Klik på Indkøbsordre i gruppen Ny under fanen Indkøbsordre i handlingsruden for at oprette en ny indkøbsordre.
Vælg en kreditorkonto i formen Opret indkøbsordre.
Klik på Ja for at kopiere kreditoroplysninger som adresse, leveringsadresse, valuta, fakturaens kontonummer og sprog til indkøbsordren.
Klik på Nej for at oprette den nye indkøbsordre uden at kopiere tidligere oplysninger om kreditorkøb.
I oversigtspanelet Generelt skal du vælge den indkøbsordretype, du vil oprette, i feltet Indkøbstype. Yderligere oplysninger om ordretyper finder du i afsnittet Om indkøbsordretyper.
Angiv eller rediger eventuelt resten af oplysningerne i formen Opret indkøbsordre, og klik på OK. Den nye indkøbsordre vises.
Bemærk
Hvis der findes en købsaftale til den valgte kreditor, kan du bestille i forhold til købsaftalen. Købsaftaler er tilgængelige i feltet Id for købsaftale. Yderligere oplysninger finder du i Oprette en købsaftræksordre.
I gitteret Indkøbsordrelinjer skal du klikke på Tilføj linje eller trykke på Ctrl+N for at oprette en ny indkøbsordrelinje.
Som minimum skal du på indkøbsordrelinjen angive et element eller en indkøbskategori, et købsantal, en måleenhed og en enhedspris.
I oversigtspanelet Linjedetaljer på fanen Levering skal du angive en leveringsdato i feltet Leveringsdato. Hvis indkøbsordren er baseret på en købsaftale, skal leveringsdatoen være inden for gyldighedsperioden i den tilknyttede købsaftalelinje.
Hvis indkøbsordren indeholder et anlægsaktiv, skal du bruge fanen Anlægsaktiver på oversigtspanelet Linjedetaljer til at angive et eksisterende anlægsaktivnummer eller til at oprette et nyt anlægsaktiv. Du kan også oprette et nyt anlægsaktiv her.
Klik på Tilføj linje eller tryk på Ctrl+N for at oprette ekstra linjer til indkøbsordren.
Bemærk
Vælg linjen for at oprette en regnskabsfordeling til en indkøbsordrelinje. Klik derefter på Fordel beløb i handlingsruden under fanen Finans. Yderligere oplysninger finder du i Oprette regnskabsfordelinger for indkøbsordrer.
Vælg linjen for at få vist kladdelinjer til reskontroen. Klik derefter på Reskontrokladde i handlingsruden under fanen Finans. Yderligere oplysninger finder du i Få vist reskontrokladder for indkøbsordrer.
Hvis du aktiverer bindende omkostninger til indkøbsordrer på fanen Omkostningsstyring i formen Projektparametre, og hvis du aktiverer budgetkontrol for projektet på fanen Opsætning i formen Projektdetaljer, er indkøbsordren underlagt budgetkontrol for projektet. Hvis arbejdsgangen er implementeret, kontrolleres projektets budget, når hver linje gemmes, men det nedsættes ikke, før indkøbsordren er godkendt.
Hvis du aktiverer budgetkontrol, og du vælger Indkøbsordrer og Aktivér budgetstyring for linjevare ved postering i området Vælg kildedokumenter i formen Konfiguration af budgetstyring viser den første kolonne i gitteret Indkøbsordrelinjer i formen Indkøbsordre et ikon for budgetkontrol. Et rødt kryds (X) angiver, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angiver, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angiver, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Denne kolonne er tom, hvis der ikke er udført budgetkontrol. Resultatet af budgetkontrol kan påvirkes af de valgte indstillinger for projektbudgetstyring, tilladelser til overbudgettering og andre budgetstyringsparametre og -indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Hvis du vil have vist lagerdimensioner på linjen under fanen Indkøbsordrelinjer, skal du klikke på Indkøbsordrelinje > Dimensioner.
Hvis du vil validere en indkøbsordre med en kreditor, før indkøbsordren er bekræftet, skal du i handlingsruden, under Indkøb, i gruppen Generér klikke på Købsforespørgsel.
Hvis du vil referere til et reserveret budget, skal du under oversigtspanelet Linjedetaljer under General budget reservations angive dokument- og linjenumre for en generel budgetreservation. Du kan klikke på Advanced selection options for at søge efter flere reservationer. For en projektindkøbsordre skal budgetreservationslinjen referere til et projekt. For en ikke-projektindkøbsordre kan budgetreservationslinjen ikke referere til et projekt. Yderligere oplysninger finder du i Anvende projektregnskab med generelle budgetreservationer (offentlig sektor).
Indkøbsordrelinjer, der refererer til en generel budgetreservation, kan ikke redigeres. Denne begrænsning findes for at forhindre potentielle regnskabsmæssige fejl, hvis der foretages ændringer i regnskabsfordelinger for indkøbsordrer. Men du kan føje nye linjer til indkøbsordren for at foretage ændringer.
Når du angiver en generel budgetreservation på en indkøbsordrelinje, kopieres alle projektdetaljer og projektfordelinger. På grund af budgetreservationsreferencen kan nogle af projektoplysningerne ikke redigeres. Yderligere oplysninger finder du i Oprette en generel budgetreservation (offentlig sektor).
Se også
Oprette regnskabsfordelinger for indkøbsordrer
Få vist status for åbne indkøbsordrer