Gebyrer-transaktioner (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Klik på Gebyrer på fanen Sælg i handlingsruden.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Klik på Administrer tillæg på fanen Indkøb i handlingsruden.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer. Klik på Vedligehold gebyrer på fanen Finans i handlingsruden.

–eller–

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorfakturaer > Åbne debitorfakturaer. Klik på Gebyrer på fanen Fakturaer i handlingsruden.

–eller–

Klik på Kreditor > Forespørgsler > Kladder > Fakturajournal. Klik på fanen Oversigt, og klik derefter på Gebyrer.

–eller–

Klik på Debitor > Forespørgsler > Kladder > Fakturajournal. Klik på fanen Oversigt, og klik derefter på Gebyrer.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kladder > Bekræftelser på indkøbsordrer. Klik på fanen Linjer, og klik derefter på Gebyrer.

Du kan bruge denne form til at oprette, ændre og forespørg på tillæg, der er angivet for den aktuelle ordre. Du kan tilføje tillæg manuelt, eller de kan oprettes automatisk.

Den samlede værdi af gebyrerne vises i den Totaler , og som er medtaget i beregningen af fakturatotalen.

Bemærk

Hvis du åbner den Gebyrposter formen fra den Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 form, og tilføje en linje til en ny afgift, afgiften anvendes på hovedet eller linjen på følgende måde:

• Hvis du har valgt en fakturatillægget i hovedet i den Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 form, den nye afgift anvendes på hovedet.

• Hvis du har valgt en linje fakturatillægget, anvendes det nye gebyret til den valgte linje.

• Hvis der findes ingen fakturagebyrer for fakturaen, anvendes den nye afgift på hovedet.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette gebyrkoder

Definere automatiske gebyrer

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Generelt	Oprette, ændre og forespørg om generelle oplysninger om gebyrposteringerne.
Moms	Få vist og angiv oplysninger om den moms, der gælder for den valgte indkøbsordre, salgsordre, debitorfaktura eller kreditorfaktura.
Finans	Få vist oplysninger om gebyrer, der er bogført i finansmodulet for den valgte indkøbsordre, salgsordre, debitorfaktura eller kreditorfaktura.
Fakturasammenholdelse	Få vist detaljer om fakturasammenholdelse for den valgte ordre eller leverandørfaktura. Bemærk Denne fane er kun tilgængelig, hvis du åbner denne form fra den Ventende kreditorfakturaer form i modulet Kreditor.
Intern	Få vist interne oplysninger, der vedrører gebyrerne.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Tilknyt	Åbn den Indkøbsordregebyrer form, hvor du kan oprette forbindelse til det valgte gebyr for et fakturahoved eller en fakturalinje til en afgift på det tilsvarende fakturahoved eller fakturalinje. Bemærk Hvis et gebyr i et samlefakturahoved eller på en fakturalinje, der blev oprettet ved fordeling af tillæg fra et samlefakturahoved, kan du oprette forbindelse tillægget til et indkøbsordrehoved eller den indkøbsordrelinje. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du arbejder med tillæg for en kreditorfaktura.
Fordel beløb	Åbn formen Distribution, hvor du kan oprette distributionsbeløb for den valgte transaktion.

Felter

Felt	Beskrivelse
Behold	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes gebyrposteringen efter fakturering. Afgiften anvendes hver gang du opretter en faktura for den valgte debitorkonto.
Gebyrkode	Vælg typen beregning, der er knyttet til ordren. Dette felt henviser til det tilsvarende felt i den Gebyrkode form, hvor tillægget og dets bogføringsmetode defineres.
Kategori	Vælg den metode, der bruges til at beregne tillægget: Fast– Tillægget angives som et fast beløb på linjen. Fast tillæg kan bruges i ordrehovedet og på ordrelinjerne. Styk– Gebyret er baseret på enheden. Styk gebyrer kan kun bruges på ordrelinjerne. Procent– Tillægget angives som en procent på linjen. Procent tillæg kan bruges i ordrehovedet og på ordrelinjerne. Intern procent– Denne kategori bruges kun, når der er en intern ordre med en kundeordre til direkte levering. Tillægget er knyttet til den interne ordre og beregnes som en procentdel, der er baseret på linjebeløb fra kundens ønske. Dette er nyttigt, hvis du vil dele overskud, der er foretaget i virksomheden, hvor ordren er åbnet med det firma, der er knyttet til den interne salgsordre, der skal behandle den direkte levering til kunden. Da dette er en direkte levering, bliver modtagelse på den interne indkøbsordre og leverance af ordren til kunden automatisk ved levering fra den interne salgsordre.
Gebyrværdi	Indtast værdien for den angivne gebyrkategori. Værdien kan være et fast beløb, et beløb, der beregnes for hver enhed af varen eller en procentdel af ordretotalen eller linjetotalen. Hvis du validere tillæg for kreditor, og hvis gebyrerne beregnes som et fast beløb i stedet for en procentdel, skal denne værdi være mindre end det maksimale beløb, der er angivet i den Gebyrkode form. Hvis gebyrerne beregnes som et fast beløb, og du ændrer standardbeløb for en delfaktura, bevares det resterende beløb fra indkøbsordren desuden ikke for fremtidige fakturaer for den indkøbsordre eller indkøbsordrelinje.
Tillad redigering	En værdi af Ja angiver, at gebyret kan ændres, fordi den indkøbsordre eller indkøbsordrelinje ikke er endnu er faktureret. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbner denne form fra den Indkøbsordre form eller Bekræftelser på indkøbsordrer form i indkøb og forsyning.
Beskrivelse	Den beskrivelse, der vises i den bogførte tillægspostering. Beskrivelsen genereres på baggrund af den beskrivelse, der er angivet for tillægget i den Gebyrkode form. Du kan ændre beskrivelsen, før du bogfører tillægget.
Valuta	Den valutakode, der gælder for den angivne gebyrkode for den aktuelle ordre. Denne valuta bruges til fakturering. Bemærk Du kan angive en anden valuta, hvis debet- eller kredittypen type for den valgte tillægskode er indstillet til Finanskonto eller Vare.
Momsgruppe	Vælg momsgruppen for tillægskoden. Standardværdien er den momsgruppe, der er valgt for indkøbsordren eller salgsordren. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter momsgrupper, i Momsgrupper (form).
Varemomsgruppe	Vælg varemomsgruppen for tillægskoden. Standardværdien er den varemomsgruppe, der er valgt på indkøbsordrelinje eller salgsordrelinje. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af varemomsgrupper i afsnittet Varemomsgrupper (form).
Bilag	Bilagsnummeret for indkøbsordren. Når fakturaen for indkøbsordren eller salgsordren er bogført, vises bilagsnummeret i den aktuelle tillægspostering. Du kan bruge bilagsnummeret til at få vist alle posteringer, der har dette bilagsnummer.
Dato	Den dato, hvor gebyrerne blev bogført på fakturaen.
Beløb i transaktionsvaluta	Det beløb, der er bogført på fakturaen.
Beregnet værdi	Den beregnede værdi af gebyrerne, når fakturaen er blevet bogført.
Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret for valutaen for posteringen, medtages tillægsværdierne for den aktuelle tillægskode i sammenligninger til indkøbsordrer og fakturaer. Du kan se sammenligninger i de Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 form. Yderligere oplysninger finder du i Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form). Bemærk Dette felt er tilgængeligt kun, hvis de Fakturasammenholdelse og Gebyrer er valgt, og hvis du åbner denne form fra den Ventende kreditorfakturaer siden eller fra den kreditorfaktura, der er genereret fra køb Bestil i kreditor.
Indkøbsordre	Id'et for den indkøbsordre, der er forbundet med gebyrposteringen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbner denne form fra den Ventende kreditorfakturaer siden eller fra den kreditorfaktura, der er genereret fra køb Bestil i kreditor.
Firma	Det interne id for den juridiske enhed, som tillæggene for den tilsvarende ordre er bogført.
Fakturanummer på intern faktura	Fakturanummeret, som tillægget er oprettet ud fra, og at gebyret bogføres på.

Se også

Indkøbsordre (formular)

Kreditorfaktura (form)

Kreditor – fakturajournal (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).