Del via

Udrul service i Microsoft 365 Copilot i Outlook, Teams

Service i Microsoft 365 Copilot er en app, der integreres med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce og bruger AI til at hjælpe kundeservicemedarbejdere med at arbejde mere effektivt. Den indeholder funktioner, der gør almindelige kundeservice-opgaver, f.eks. lagring af Outlook-interaktioner i CRM-systemet, visning af mail- og sagsoversigter samt udarbejdelse af svar hurtigere og nemmere.

Du kan installere Service i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft AppSource og Microsoft Teams. Denne artikel forklarer, hvordan man implementerer Service i Microsoft 365 Copilot i Outlook og Teams og konfigurerer det til forskellige CRM-miljøer.

Forudsætninger

Før du kan installere Service i Microsoft 365 Copilot, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:

  • Du skal være lejer og administrator for at installere den integrerede app fra Microsoft 365 Administration. Hvis du vil finde ud af, hvem der er din lejeradministrator, skal du se Hvordan finder jeg min Microsoft 365 administrator?.
  • Du skal være teamadministrator administrator at oprette en konfigurationspolitik i Administration af Teams.
  • Administratorer skal tildele Service in Microsoft 365 Copilot-licensen til hver bruger, der kan bruge appen. Du kan få mere at vide om, hvordan du tildeler licenser fra Microsoft 365 Administrationen, under Tildeling af licenser til brugere.
  • Kontrollér, at du arbejder med den nyeste version af Outlook, Teams eller Outlook-webprogrammet.

Udrul service i Microsoft 365 Copilot

For at implementere Service i Microsoft 365 Copilot i Customer Service- eller Salesforce CRM-miljøer, følg disse trin:

  1. Udrul tjenesten i Microsoft 365 Copilot i Outlook : Log ind i Microsoft 365 administrationscenteret og følg trinene i Udrul dine Office-tilføjelser for at udrulle tjenesten i Microsoft 365 Copilot og tjenesten i Microsoft 365 Copilot til Microsoft Outlook-apps . Appen er installeret som standard i fast tilstand. I en fast tilstand modtager brugere automatisk appen og kan ikke fjerne den.
    Individuelle brugere kan også installere Service i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft AppSource og Microsoft Teams.

    Bemærk

    • Service i Microsoft 365 Copilot tilgår og administrerer dataene i dit CRM via Service in Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook-tilføjelsen .
    • Det kan tage op til seks timer for Service i Microsoft 365 Copilot at dukke op i servicerepræsentanternes Outlook-bånd. De modtager en pop op-meddelelse, når deres administrator installerer en ny app.

  2. Installer og pin appen i Microsoft Teams: Når du installerer Service i Microsoft 365 Copilot som en integreret app, er appen aktiveret i Teams, men installeres ikke automatisk. Du skal gå til Microsoft Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Når appen fastgøres, er det nemmere for brugerne at finde og bruge den. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

    Bemærk

    • Tjenesten i Microsoft 365 Copilot-appen understøttes kun i Teams med det mørke tema aktiveret.
    • Når du tildeler en politik til en gruppe, skal det være den gruppe, som servicerepræsentanterne tilhører. Hvis dine servicerepræsentanter er fordelt på flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitik-tildelinger.

  3. Aktivér transskription i Teams: Du skal aktivere transskription for den globale (org-dækkende standard) politik i Teams admincenter for at bruge transskriptionsfunktionen i Service i Microsoft 365 Copilot. Du kan finde flere oplysninger under Aktivering af transskription i Teams.

  4. Sørg for, at servicemedarbejderne har de rette sikkerhedsroller.

  5. Slå AI-funktioner til.

Konfigurer dit CRM-miljø

Du skal konfigurere dit CRM-miljø til at fungere med Service i Microsoft 365 Copilot. Hvilke trin du skal følge, afhænger af det CRM-miljø, du bruger.

Dynamics 365 Kundeservice

Hvis du vil gemme Outlook-mails og -møder i Dynamics 365 Customer Service, skal synkronisering på serversiden for mails og aftaler være slået til. Servicemedarbejdere kan aktivere server-side synkronisering for deres egne postkasser første gang, de gemmer en Outlook-aktivitet i Dynamics 365 Customer Service ved hjælp af Service i Microsoft 365 Copilot. Du kan forenkle deres oplevelse ved at sætte server-side synkronisering af e-mails og aftaler for alle Service-brugere på forhånd.

  1. Konfigurer synkronisering på serversiden med Exchange Online.

  2. Hvis repræsentantens svar på gemte e-mails også skal gemmes automatisk i CRM, så skal du i Kundeservice>Indstillinger>Indstillinger for personlig tilpasning>Mail, Spor vælge en anden indstilling end Ingen e-mail-meddelelser.

  3. Sørg for, at repræsentanternes postkasser er konfigureret , godkendt og testet til at bruge synkronisering på serversiden til indgående mail, udgående mail og aftaler.

Salesforce

Tjenesten i Microsoft 365 Copilot bruger Power Platform Salesforce-connectoren til at forbinde til Salesforce. For at gemme Outlook-mails og møder i Salesforce skal du tillade brug af Salesforce-connectoren og sikre, at den Power Platform-tilknyttede app er slået til i CRM-systemet for servicebrugere.

Bemærk

Når den første bruger i din lejer forbinder til Salesforce, opretter Service i Microsoft 365 Copilot et Dataverse-miljø til at gemme de data, den genererer. Få mere at vide om, hvordan miljøet bruges, og hvilke data der lagres. Service i Microsoft 365 Copilot sætter automatisk en af Power Platform-administratorerne eller Microsoft 365-administratorerne som miljøadministrator. Vi anbefaler, at lejeradministratoren først logger ind på Service i Microsoft 365 Copilot og gennemgår administratorerne i miljøet for at sikre, at de rigtige brugere er sat som administratorer.

  1. I Power Platform Administration, hvis forebyggelse af datatabspolitikker er defineret for msdyn_viva -miljøet, skal du sikre dig, at Salesforce-connectoren er på listen over tilladte.

  2. Log på Salesforce som administrator.

  3. Gå til Installation>platformsværktøjer>Apps>Tilsluttede apps>Administrerede tilsluttede apps.

  4. Sørg for, at Microsoft Power Platform er angivet under Tilsluttede apps. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gå til siden OAuth-forbrug af tilsluttede apps og derefter vælge Installer for Microsoft Power Platform.

  5. Vælg Microsoft Power Platform på listen Tilsluttede apps.

  6. Sørg for, at følgende værdier er angivet i OAuth-politikker:

    • Tilladte brugere: Administratorer godkendte brugere på forhånd eller Alle brugere kan godkende sig selv

      Hvis du vælger Administratorer har valgt godkendte brugere på forhånd, skal du eksplicit give tilladelser til de enkelte brugere via politikker og tilladelsessæt.

    • IP-ophævelse: Ophæv IP-begrænsninger

    • Opdater token-politik: Opdater token er gyldig, indtil den tilbagekaldes

  7. I Sessionspolitikker, skal du sikre, at værdien Timeoutværdi er angivet til Ingen.

  8. Tilføj i Profiler eller Tilladelsesindstillinger skal du tilføje relevante profil- eller tilladelsessæt for dine brugere.

Næste trin

  • Last updated on