Del via

Konfigurer adgangsindstillinger for funktioner i appen Salg

Som administrator kan du aktivere eller deaktivere funktioner i appen Salg. Du kan også styre, hvem der har adgang til disse funktioner, ved at angive sikkerhedsgrupper.

Mødeindsigt

Du kan styre, om mødeindsigt gemmes i Dataverse. Funktionen er som standard slået til, så indsigt efter mødet – herunder AI-genererede noter, spørgsmål og handlingselementer fra alle registrerede salgsmøder – gemmes i Dataverse. Du kan vælge at gemme mødeindsigt for alle brugere eller for bestemte sikkerhedsgrupper.

Notat

Hvis et møde er markeret som Privat, gemmes mødeindsigten ikke i Dataverse, uanset hvilke indstillinger du vælger. Dette sikrer, at følsomme oplysninger forbliver fortrolige og ikke er tilgængelige for andre i organisationen.

Prerequisites

Ai-funktioner til copilot skal være slået til for din organisation eller dit miljø.

Konfigurer adgangsindstillinger for mødeindsigt

  1. Åbn administratorindstillingerne for appen Salg.

  2. Under Miljø skal du vælge Adgangsindstillinger.

  3. Vælg Tillad mødeindsigt.

  4. Slå til/fra-knappen til eller fra i ruden Tillad mødeindsigt .

  5. Hvis du slår til/fra-knappen til, kan du vælge at gemme mødeindsigt for alle brugere eller kun for bestemte sikkerhedsgrupper. Vælg en af følgende indstillinger under Hvem kan få adgang til denne funktion?:

    • Ingen begrænsninger: Alle brugeres mødeindsigt gemmes.

    • Angiv adgangsbegrænsninger: Brug sikkerhedsgrupper til at bestemme, hvilke brugeres mødeindsigt der gemmes.

      • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der kan få adgang til funktionen.
      • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der ikke kan få adgang til funktionen.

      Du skal tilføje sikkerhedsgrupper i en af sektionerne for at gemme ændringerne.

  6. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser adgangsindstillinger for mødeindsigt.

Du kan konfigurere indstillinger for mødeindsigt , f.eks. automatisk registrering af salgsmøder og konfigurationer af mødebeskeder før og efter på siden Indstillinger for mødeindsigt .

Hvis du vil slå lagring af mødeindsigt fra, skal du følge de samme trin for at få adgang til ruden Tillad mødeindsigt og slå til/fra-knappen. Hvis du slår denne indstilling fra, modtager brugerne ikke længere mødeindsigt, og relaterede funktioner skjules.

Salgsagent – kundeemneundersøgelse (prøveversion)

[Dette afsnit er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Vigtigt

  • Dette er en prøveversionsfunktion.
  • Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Salgsagent gør det muligt for sælgere at automatisere kundeemneundersøgelser og få indsigt i deres kundeemner. Det hjælper sælgere med at forberede sig på møder ved at angive relevante oplysninger om kundeemnet, f.eks. firmaoplysninger og seneste nyheder.

Salgsagenten er som standard deaktiveret. Når du slår den til, kan du styre, om Salgsagent er tilgængelig for alle sælgere eller kun for bestemte sikkerhedsgrupper.

Sådan slår du Salgsagent til:

  1. Åbn administratorindstillingerne for appen Salg.

  2. Under Miljø skal du vælge Adgangsindstillinger.

  3. Vælg Salgsagent.

  4. Slå til/fra-knappen til i ruden Salgsagent .

  5. Under Hvem kan få adgang til denne funktion?, skal du vælge at give adgang til alle sælgere eller kun til bestemte sikkerhedsgrupper. Det gør du ved at vælge en af følgende indstillinger:

    • Ingen begrænsninger: Alle sælgere i miljøet kan bruge funktionen.

    • Angiv adgangsbegrænsninger: Brug sikkerhedsgrupper til at bestemme, hvilke sælgere der kan bruge funktionen.

      • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der kan få adgang til funktionen.
      • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der ikke kan få adgang til funktionen.

      Du skal tilføje sikkerhedsgrupper i en af sektionerne for at gemme ændringerne.

  6. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser indstillingerne for sales agent-adgang.

Når du har aktiveret Sales Agent, kan du konfigurere og aktivere funktionen Sales Agent fra siden Indstillinger for salg agent - kundeemneforskning.

Hvis du vil slå Salgsagent fra, skal du følge de samme trin for at få adgang til ruden Salgsagent og slå til/fra-knappen. Hvis du slår denne indstilling fra, kan sælgere ikke længere se funktionen Salgsagent i appen Salg. Hvis agenten deaktiveres, forhindres agenten i at forske i kundeemner.

Salgsagent i Microsoft 365 Copilot (prøveversion)

[Dette afsnit er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Vigtigt

  • Dette er en prøveversionsfunktion.
  • Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Salgsagenten er en AI-drevet chatgrænseflade, der gør det muligt for sælgere at interagere med deres salgsdata ved hjælp af et naturligt sprog. Sælgere kan stille spørgsmål og få indsigt i deres CRM-data og tidligere kundesamtaler. Salgsagenten er som standard slået til for alle brugere. Du kan vælge at begrænse adgangen til bestemte sikkerhedsgrupper eller slå funktionen helt fra.

Sådan konfigurerer du adgangsindstillinger for salgsagenter:

  1. Åbne Copilot til salg-administratorindstillinger.

  2. Under Miljø skal du vælge Adgangsindstillinger.

  3. Vælg Tillad adgang til Salgschat.

  4. Slå til/fra-knappen til eller fra i ruden Tillad adgang til Salgschat .

  5. Hvis du slår til/fra-knappen til, kan du vælge at tillade adgang for alle brugere eller kun for bestemte sikkerhedsgrupper. Vælg en af følgende indstillinger under Hvem kan få adgang til denne funktion?:

    • Ingen begrænsninger: Alle brugere kan bruge funktionen.

    • Angiv adgangsbegrænsninger: Brug sikkerhedsgrupper til at bestemme, hvilke brugere der kan bruge funktionen.

      • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der kan få adgang til funktionen.
      • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, der ikke kan få adgang til funktionen.

      Du skal tilføje sikkerhedsgrupper i en af sektionerne for at gemme ændringerne.

  6. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser adgangsindstillinger for salgsagenter.

Når du har slået Salgsagent til, kan du konfigurere Salgsagent fra siden med indstillinger for Salgschat.

Hvis du vil slå Salgsagent fra, skal du følge de samme trin for at få adgang til ruden Tillad adgang til Salgschat og slå til/fra-knappen. Hvis du slår denne indstilling fra, vil brugere, der har Copilot for Sales-appen installeret, stadig se Sales som agent i Microsoft 365 Copilot-chat. De kan stadig stille spørgsmål og få svar, men svarene indeholder ingen salgsdata.

  • Last updated on