Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
På kundekommunikationskortet vises en kronologisk visning af dine interaktioner med en kunde, herunder møder. Dette kort hjælper dig med at indhente og få indsigt i alle de aktiviteter, der er sket for en given mulighed. Du kan se alle de møder, der er relateret til salgsmuligheden. For hvert møde giver appen Sales AI-genereret indsigt, f.eks. oversigt, synspunkter, indvendinger og næste trin.
Important
- Dette er en prøveversionsfunktion.
- Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Når du arbejder med salgsmuligheder, administrerer du ofte mange aktiviteter, f.eks. møder, hvilket gør det svært at holde styr på enhver interaktion og diskussion. Kundekommunikationskortet konsoliderer alle disse hændelser og giver indsigt for hver enkelt direkte i Outlook. Hvis du har adgang til en salgsmulighed i CRM, kan du få vist indsigt fra relaterede møder, også selvom du ikke deltog i mødet. Dette hjælper dig med at holde dig opdateret og informeret uden at forlade din arbejdsproces.
Hvor kan du se kundekommunikationskortet
Du kan se kundekommunikationskort på følgende steder:
- Ruden Salg i Outlook, når du åbner en mail eller et møde.
- Mødeforberedelseskort i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
Notat
- Når du får vist en mail, vises kundekommunikationskortet kun, når mailen har forbindelse til en salgsmulighed. Når salgsmuligheden er forbundet, vises de mødeaktiviteter, der er relateret til den, på kortet Kundekommunikation .
- Når du får vist et møde i Outlook-kalenderen, vises kommunikationskortet Kunde kun, når mødet har forbindelse til en salgsmulighed.
Prerequisites
- Mødeindsigt skal være aktiveret i Access-indstillinger.
- Hvis du er Salesforce-bruger, skal der konfigureres en server-til-server-forbindelse.
Få adgang til kundekommunikationskortet i Outlook
Åbn en mail eller et møde i Outlook.
Gå til Kundekommunikationskortet.
Hvis du vil have vist indsigter for et møde, skal du vælge Få vist mødeindsigt.
Få adgang til kundekommunikationskortet i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot
- Få adgang til salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
- På kortet til forberedelse af mødet skal du vælge Forbered med indsigt og derefter gå til afsnittet Kundekommunikation .