Arbeitszuweisungen konfigurieren

Arbeitszuweisung ist eine Funktion von Dynamics 365 Sales, die die Zuweisung von Leads, Verkaufschancen und anderen Aufträgen an Ihr Vertriebsteam automatisiert. Mithilfe von Zuweisungsregeln, die die Attribute, Verfügbarkeit und Kapazität von Verkäufern berücksichtigen können, weist die Vertriebsbeschleunigung automatisch den richtigen Verkäufer zur richtigen Zeit den richtigen Leads und Verkaufschancen zu.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales
Sicherheitsrollen	Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender

Arbeitszuweisungen für Ihr Vertriebsteam konfigurieren

Die Konfiguration der Arbeitszuweisung ist einfach:

1. Wählen Sie die Sicherheitsrollen aus, denen Zuweisungsregeln Datensätze automatisch zuweisen können.
2. Sie können Segmente erstellen, um eingehende Leads und Verkaufschancen zu gruppieren.
3. Erstellen Sie Sequenzen, um die Schritte Ihres Vertriebsprozesses zu automatisieren.
4. Segmente mit Sequenzen verbinden
5. Legen Sie Verkäuferattribute und -kapazität fest.
6. Bestimmen Sie, wie die Verfügbarkeit Ihrer Verkäufer festgelegt ist und welcher Kalender verwendet werden soll.
7. Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren.

Arbeitszuweisungseinstellungen ändern

Nachdem Sie die Arbeitszuweisung für Ihre Organisation konfiguriert haben, können Sie bei Bedarf Anpassungen vornehmen:

• Vergeben Sie keine Arbeit mehr an Verkäufer, die im Urlaub sind oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen.
• Ändern Sie die Priorität Ihrer Zuweisungsregel
• Bearbeiten Sie Ihre Zuweisungsregeln, wenn Sie umfangreichere Änderungen benötigen.
• Löschen und deaktivieren Sie eine Zuweisungsregel, die Sie nicht mehr benötigen.
• Bearbeiten Sie Segmente, um die Datensätze, die mit ihnen verbunden werden, zu optimieren.
• Löschen oder deaktivieren Sie Segmente,, die nicht mehr nützlich sind.

Hören Sie auf, Verkäufern Arbeit zuzuweisen

Wenn Verkäufer im Urlaub sind oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen, können Sie verhindern, dass ihnen automatisch neue Datensätze zugewiesen werden. Aktivieren Sie die Zuweisung auf die gleiche Weise, wenn sie wieder bei der Arbeit sind.

1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

4. Wählen Sie Einstellungen aus.

5. (Optional) Wenn die Liste der Verkäufer lang ist, verwenden Sie Filter, um sich auf die gewünschten zu konzentrieren.

6. Deaktivieren Sie den Schalter in der Spalte Datensätze zuweisen und bestätigen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Arbeitsaufträge Siteübersichteinträge einer benutzerdefinierten App hinzufügen

Anmerkung

Konfigurieren Sie die Arbeitszuweisungsfunktion in Ihrer Organisation, bevor Sie die Sitemap zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzufügen.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung auswählen, um eine Siteübersicht für die App zu erstellen. Die Siteübersicht enthält jedoch nur Einträge, die auf Entitätsformen basieren. Die Option zur Arbeitszuweisung basiert auf einem benutzerdefinierten URL-Steuerungsformular und wird nicht in der Siteüberischt angezeigt. Sie müssen diese Optionen manuell zur Siteübersicht hinzufügen. Nachdem Sie diese Optionen hinzugefügt haben, können Benutzer in Ihrer Organisation sie in der Siteübersicht der App sehen. Verwenden Sie die folgenden URLs, um die Siteübersicht der Arbeitszuweisung zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzuzufügen, und führen Sie die Schritte unter Siteübersicht-Eintrag zur benutzerdefinierten App hinzufügen aus:

Funktionsname	URL
Arbeitszuweisung	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Arbeitszuweisungseinstellungen	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.