Buchhalterische Erfahrungen in Dynamics 365 Business Central
Notiz
Azure Active Directory ist jetzt Microsoft Entra ID. Mehr erfahren
Jedes Unternehmens muss seine Bücher führen und die Buchhaltung genehmigen. Einige Unternehmen verwenden einen externen Buchhalter, und andere haben einen Buchhalter als Mitarbeiter. Unabhängig davon, welche Art von Buchhalter Sie sind, können Sie das Rollencenter Buchhalter als Ihre Startseite in Business Central verwenden. Von hier können Sie auf alle Seiten zugreifen, die Sie in Ihrer Arbeit benötigen.
Buchhalter-Rollencenter
Das Rollencenter bildet ein Dashboard mit Aktivitätskacheln, die Ihnen Echtzeitkennzahlen anzeigen und Ihnen Zugriff auf die Daten geben. Das Menüband oben auf der Seite bietet Ihnen Zugriff auf weitere Aktionen. Beispielsweise zum Öffnen von Finanzberichten und Kontoauszügen in Excel. Im Navigationsbereich links können Sie schnell zwischen den Listen wechseln, die Sie häufig verwenden. Hier sehen Sie weitere Bereiche wie beispielsweise Gebuchte Dokumente mit den verschiedenen Dokumentarten, die das Unternehmen gebucht hat.
Wenn Sie Business Central noch nicht kennen, können Sie direkt von Ihrem Rollencenter aus eine Liste mit Videos starten. Sie können auch Erste Schritte starten, die die Schlüsselbereiche unterstreichen.
Unternehmens-Hub
Wenn Sie in mehreren Business Central-Unternehmen arbeiten, könnte es nützlich sein, die Seite Unternehmens-Hub zu verwenden, um den Überblick über die Arbeit zu behalten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeit über mehrere Unternehmen hinweg im Unternehmens-Hub verwalten.
Externen Buchhalter einladen zu Ihrem Business Central
Wenn Sie einen externen Buchhalter verwenden, um Ihre Bücher und Finanzberichterstattung zu verwalten, kann Ihr Administrator ihn/sie in Ihr Business Central einladen, damit er/sie mit Ihnen an Ihren Steuerdaten zu arbeiten. Business Central enthält drei Lizenzen des Typs „Externer Buchhalter“. Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie, indem Sie die Microsoft Dynamics 365 Business Central Lizenzierungs-Anleitung herunterladen.
Sobald Ihr Buchhalter Zugriff auf Ihr Business Central hat, kann er über das Rollencenter Buchhalter einfach auf die Seiten für seine Arbeit zugreifen. Sie können den Unternehmens-Hub auch in ihrem eigenen Business Central nutzen, um ihre Arbeit zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeit über mehrere Unternehmen hinweg im Unternehmens-Hub verwalten.
Es ist einfach, Ihren externen Buchhalter einzuladen. Öffnen Sie die Seite Benutzer und wählen Sie dann im Menüband die Aktion Externen Buchhalter einladen aus. Es wird eine E-Mail für Sie vorbereitet. Sie tragen einfach nur die E-Mail-Adresse Ihres Buchhalters ein und senden die Einladung ab.
Hinweis
Dies setzt voraus, dass Sie SMPT-E-Mail eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail einrichten.
Wichtig
Die E-Mail-Adresse des Buchhalters muss eine Arbeitsadresse sein, die auf Microsoft Entra-ID basiert. Wenn der Buchhalter eine andere Art von E-Mail verwendet, kann die Einladung nicht gesendet werden.
Diese Aufgabe erfordert den Zugriff auf die Verwaltung von Benutzern und Lizenzen in Microsoft Entra-ID. Dem Benutzer, der diese Einladung sendet, muss mindestens die Rolle Benutzeradministrator in Microsoft 365 Admin Center zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Administratorrollen im Microsoft 365-Administratorinhalt.
Ihren Buchhalter zu Microsoft 365 im Azure-Portal hinzufügen
Wenn Ihr Administrator oder Weiterverkaufspartner die Funktion „ Externen Buchhalter einladen Anleitung“ nicht verwenden möchte, kann er im Azure-Portal einen externen Benutzer hinzufügen und diesem Benutzer die Lizenz „ Externer Buchhalter “ zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellstart: Ihrem Verzeichnis im Azure-Portal Gastbenutzer hinzufügen.
So fügen Sie Ihren Buchhalter als Gastbenutzer hinzu
Öffne Sie das Azure-Portal.
Im linken Bereich: Auswählen Microsoft Entra ID.
Unter Verwalten wählen Sie Benutzer.
Wählen Sie Neuer Gastbenutzer.
Wählen Sie auf der Seite Neuer Benutzer die Option Benutzer einladen aus und fügen Sie Ihrem externen Buchhalter dann Informationen hinzu.
Fügen Sie optional eine persönliche Willkommensnachricht an den Buchhalter hinzu, um ihn darüber zu informieren, dass Sie ihn zu Ihrem Business Central hinzufügen.
Wählen Sie Einladen, um die Einladung automatisch zu versenden. Oben rechts wird eine Benachrichtigung mit der Meldung Erfolgreich eingeladener Benutzer angezeigt.
Nachdem Sie die Einladung gesendet haben, wird das Benutzerkonto automatisch als Gast zum Verzeichnis hinzugefügt.
Als Nächstes müssen Sie dem neuen Gastbenutzer eine Lizenz für Business Central zuweisen.
So gewähren Sie Ihrem Buchhalter Zugriff auf Ihr Business Central
Wählen Sie im Azure-Portal für den neu hinzugefügten Benutzer Profil und dann Sie Bearbeiten aus
Aktualisieren Sie das Feld Verwendungsort auf das entsprechende Land/die entsprechende Region, und wählen Sie dann Speichern aus.
Wählen Sie Lizenzen und öffnen Sie dann Zuordnungen.
Wählen Sie die Lizenz Externer Dynamics 365 Business Central-Buchhalter.
Wenn diese Lizenz nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Wiederverkaufspartner, um die Lizenz Ihrem Abonnement hinzuzufügen.
Speziell für Evaluierungszwecke in einem Testtenant können Sie stattdessen eine Dynamics 365 Business Central für IWs Lizenz verwenden. Sie können diesen Lizenztyp jedoch nicht verwenden, wenn Sie Business Central bereits erworben haben.
Speichern Sie die Zuordnung.
Bei Erfolg wird dem Gastbenutzer die Lizenz zugewiesen und das Gastkonto wird erstellt.
Importieren Sie den neuen Benutzer in Business Central
Der Buchhalter erhält eine E-Mail, in der er darüber informiert wird, dass er Zugriff auf Ihr Microsoft Entra-ID erhalten hat. Als Nächstes müssen Sie ihnen Zugriff auf das richtige Unternehmen in Business Central gewähren.
Hinzufügen des Buchhalters zum richtigen Unternehmen
- Öffnen Sie das Business Central-Unternehmen, für das Sie dem Buchhalter Zugriff gewähren möchten, unter https://businesscentral.dynamics.com.
- Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Benutzer ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen. - Wählen Sie die Aktion Neue Benutzer von Microsoft 365 abrufen aus.
Diese Aktion importiert das Benutzerkonto, das Sie im Azure-Portal erstellt haben, in das Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Benutzers in Business Central.
Wenn Sie mehreren Unternehmen Zugriff gewähren möchten, müssen Sie sich bei jedem Unternehmen anmelden und diesen Vorgang wiederholen. Alternativ können Sie die Berechtigungsgruppen für das Benutzerprofil des Buchhalters in Business Central aktualisieren, wie das Zuweisen der D365 Bus Premium-Benutzergruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen an Benutzer und Gruppen zuweisen.
Siehe auch
Finanzen
Finanzen einrichten
Das Hauptbuch und der Kontenplan
Abschlussjahre und -perioden
Arbeiten mit Dimensionen
Finanzberichte in Excel analysieren
Verwalten Sie die Arbeit mehrerer Unternehmen im Company Hub
Arbeiten mit Business Central
Einrichten einer Cashflow-Analyse
Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central