Ressourcen für Administrierende und Vertriebsführungskräfte

Navigieren Sie durch die Administrations- und Konfigurationsdokumentation, je nachdem, was Sie tun möchten.

Team- und Benutzerverwaltung

Schrittanleitung

• Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen
• Erstellen einer Teamvorlage, um die Zugriffsrechte für automatisch erstellte Teams zu kontrollieren
• Sicherheitsrollen und Berechtigungen
• Erstellen oder Bearbeiten von Unternehmenseinheiten

Einrichten eines Verkaufs-und Produktkatalogs

Schrittanleitung

• Einrichten von Vertriebsgebieten, um Geschäftsmärkte nach geografischen Bereichen zu organisieren
• Einrichten eines Produktkatalogs
• Einrichten von Rabattlisten
• Erstellen einer Einheitengruppen und Hinzufügen von Einheiten
• Einrichten von Produktfamilien
• Definieren von Produktpreisen mit Preislisten
• Vertriebseinstellungen

Copilot

Konzept

• Copilot-Übersicht

Schrittanleitung

• Copilot aktivieren und konfigurieren
• Copilot-Datenbewegung über geografische Regionen hinweg

Sales Premium

Konzept

• Über die Premium-Prognose
• Erste Einrichtungs-Erfahrung für Unterhaltungsdaten

Schrittanleitung

• Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Konfigurieren des Assistenten
• Vorhersagebewertung für Leads konfigurieren
• Konfigurieren der vorausschauenden Bewertung von Verkaufschancen.
• Beziehungsanalyse und -status konfigurieren

Upgrade/Downgrade

Schrittanleitung

• Aktualisierung von Dynamics 365 Sales Professional auf Dynamics 365 Sales Enterprise
• Wechsel von Dynamics 365 Sales Enterprise Edition zu Dynamics 365 Sales Professional

Zielverwaltung

Schrittanleitung

• Zieleinstellungen
• Erstellen oder Bearbeiten von Zielen
• Definieren von Ziel-Rollupabfragen
• Definieren einer Zielmetrik

Problembehandlung

Schrittanleitung

• Handbuch zur Fehlerbehebung in Dynamics 365 Sales

Sicherheit

Überblick

• Erhöhen der Sicherheit mit Verschlüsselung für Ihre Daten
• Unterstützung für Kunden-Lockbox
• Unterstützung für kundenseitig verwaltete Schlüssel

Schrittanleitung

• Schlüssel verwalten

Dynamics 365 Sales mobile App

Schrittanleitung

• Voraussetzungen für die mobile App
• Schnellansichtsformulare ändern
• Angepasste Push-Benachrichtigungen erstellen