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Beziehungsintelligenz aktivieren

Aktivieren Sie Beziehungsintelligenz in Dynamics 365 Sales Premium, um Ihrem Vertriebsteam wichtige Einblicke auf der Grundlage ihrer Interaktionen mit Kunden zu geben. Beziehungsanalyse-KPIs, Kundenbeziehungsgesundheitsbewertungen, um zu wissen, welche Kunden Aufmerksamkeit benötigen, und wer weiß, wen Vorschläge für die Einführung von Leads, helfen Ihren Verkäufern, effektiver zu sein.

Anmerkung

Von Bedeutung

Diese Funktion soll Verkäufern oder Vertriebsleitern helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Die Funktionalität ist nicht für die Verwendung beim Entscheiden und sollte nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen, die die Anstellung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern betreffen, einschließlich Kompensation, Belohnungen, Seniorität oder andere Rechte oder Berechtigungen. Kunden sind für die Verwendung von Dynamics 365, diese Funktion und alle damit im Zusammenhang stehenden Funktionen oder Services gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf Überwachung der einzelnen Mitarbeiteranalytik, Aufzeichnung und Speicherung der Unterhaltung mit Endnutzern selbst verantwortlich. Dazu gehört auch, die Nutzer angemessen darüber zu informieren, dass ihre Kommunikation mit Vertriebsmitarbeitern überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden kann, und, wie nach geltendem Recht erforderlich, die Zustimmung der Nutzer einzuholen, bevor die Funktion mit ihnen genutzt wird. Kunden werden auch ermutigt, über einen Mechanismus zu verfügen, um ihre Vertriebsmitarbeiter darüber zu informieren, dass ihre Kommunikation mit den Benutzern überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden kann.

Voraussetzung

  • Stellen Sie sicher, dass erweiterte Sales Insights-Funktionen aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren.

  • Wenn Sie möchten, dass Dynamics 365 Sales E-Mails und Besprechungen aus Exchange verwendet, um Erkenntnisse zu generieren, aktivieren Sie die serverseitige Synchronisierung für Exchange. Andernfalls werden Erkenntnisse nur mithilfe von E-Mails und Daten generiert, die in Dynamics 365 gespeichert sind.

  • Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Office 365-Daten an einem der folgenden Speicherorte und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort befinden:

    • Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, England, Irland, Niederlande)
    • Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
    • Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).

Anmerkung

Wenn sich Ihr Rechenzentrum nicht an einem der oben genannten Standorte befindet, können Sie dennoch Beziehungsintelligenzfunktionen mit Daten verwenden, die in Dynamics 365 gespeichert sind. Allerdings können Sie Exchange-Daten nicht für erweiterte Erkenntnisse verwenden.

Aktivieren und Konfigurieren von Relationship Intelligence

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.

  2. Unter Beziehungsinformationen wählen Übersicht aus.
    Ein Screenshot der Übersichtsseite zum Aktivieren der Relationship Intelligence-Funktionen

  3. Unter Beginnen Sie mit Beziehungsintelligenz wählen Sie Aktivieren. Die Beziehungsintelligenzfunktionen – Beziehungsanalyse und wer weiß wen – sind ebenfalls aktiviert.

    Anmerkung

    Wenn Sie die Beziehungsanalyse deaktivieren, werden die Bewertungen nicht angezeigt. Relevante Integritätsdaten werden jedoch weiterhin erhoben.

  4. Speichern Sie die Änderungen.
    Relationship Intelligence-Funktionen sind aktiviert.

  5. Wählen Sie unter jeder Funktion Optionen aus, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Beziehungsanalyse und -status konfigurieren

Konfigurieren Sie die Beziehungsanalyse, um Parameter zu definieren, die den Zustand der Kundenbeziehung bestimmen. Diese Konfigurationen werden nur für Sales Premium-Kunden unterstützt.

  1. Wählen Sie "Analytik und Gesundheit" unter "Beziehungseinblicke" oder wählen Sie "Optionen" unter "Wer kennt wen" auf der "Erste Schritte mit Beziehungsintelligenz"-Seite aus.

  2. Aktualisieren Sie unter Aktivitätseinfluss die Zahlen, um die relative Bedeutung verschiedener Aktivitätstypen bei der Bestimmung der Beziehungsgesundheit anzugeben. Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 9 an. Je niedriger der Wert, desto wichtiger ist die Wichtigkeit der Aktivitätsart. Wenn Sie z. B. die Aktivitäten in der folgenden Reihenfolge ihrer Wichtigkeit einordnen möchten: E-Mail, Telefonanruf und Termin, können Sie die Werte auf 3, 4 bzw. 5 festlegen.

    Ein Screenshot der Seite mit den Einstellungen für Beziehungsanalyse und -gesundheit.

  3. In Kommunikationsfrequenz wählen Sie aus, wie oft Ihre Organisation erwartet, dass Vertriebsteams mit Kunden kommunizieren.

    Der von Ihnen ausgewählte Wert beeinflusst die erwartete Kommunikationshäufigkeit in der Integritätsbewertung. Weniger häufige Kommunikation verringert die Erwartung. Häufigere Kommunikation erhöht sie.

  4. Unter Bewertung des Integritätsscore legen Sie den Bereich der Integritätsscores fest, um Verkaufschancen zu bewerten. Um die Standardwerte zu ändern, zeigen Sie auf den Mindestwert im Bereich und wählen Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil oder geben Sie einen neuen Wert ein.

    Wenn die Integritätsbewertung berechnet wird, werden die Verkaufschancen in der Pipeline Ihrer Organisation entsprechend den von Ihnen definierten Bereichen als Gut, Mittelmäßig oder Schlecht eingestuft. Die Bewertung kann bis zu 24 Stunden dauern.

    Wenn Sie den Minimalwert einer Klasse ändern, ändert sich automatisch auch der Maximalwert der angrenzenden Klasse. Wenn Sie beispielsweise den Mindestwert für Gut auf 50 ändern, ändert der Maximalwert für Durchschnittlich auf 49.

  5. Wählen Sie Speichern aus. Beziehungsanalyse ist nun aktiviert und konfiguriert für Ihre Organisation.

Weitere Informationen zum Anzeigen der Analysen finden Sie unter Verwenden Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln.

Wer kennt wen konfigurieren

Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Ihrer Vertriebsorganisation, Kollegen in ihrer Organisation schnell zu identifizieren, die ihnen basierend auf ihren Interaktionen Leads oder Kontakte basierend auf E-Mails oder Meetings vorstellen können. Komfigurieren Sie die Funktion, um eine E-Mail-Vorlage zur Verwendung für Einführungen auszuwählen.

  1. Wählen Sie unter "Beziehungseinblicke" die Option "Wer kennt wen" oder wählen Sie unter "Wer kennt wen" die "Optionen" auf der Seite "Einstieg in Relationship Intelligence" aus.

  2. Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die Sie für die Einführung verwenden möchten. Die E-Mail-Vorlage wird verwendet, wenn ein Vertriebsmitarbeiter von einem Kollegen eine Einführung in einen Lead oder Kontakt anfordert.

    Der folgende Screenshot zeigt eine beispielhafte Einführungs-E-Mail mit der Standard-E-Mail-Vorlage:

    Screenshot eines Beispiels einer Einführungs-E-Mail.

    Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Nächste Schritte,

Fügen Sie Beziehungsinformationen Widgets zu benutzerdefinierten Formulare hinzu, wenn Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Verkaufs-App oder ein benutzerdefiniertes Formular für Leads oder Kontakte verwendet

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.