Wer kennt wen konfigurieren
Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Ihrer Vertriebsorganisation, Kollegen in ihrer Organisation schnell zu identifizieren, die ihnen basierend auf ihren Interaktionen Leads oder Kontakte basierend auf E-Mails oder Meetings vorstellen können. Komfigurieren Sie die Funktion, um eine E-Mail-Vorlage zur Verwendung für Einführungen auszuwählen.
Anmerkung
- Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen sind sofort einsatzbereit und in allen Regionen für Sales Enterprise-Benutzende verfügbar und erfordern keine Einrichtung.
- Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen sind für Sales Premium-Benutzende verfügbar und nur in bestimmten Regionen verfügbar.
- Für Office 365 müssen sich die Datenstandorte Ihrer Organisation an einem der folgenden Standorte befinden und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort:
- Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
- Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
- Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).
Weitere Informationen zu Rechenzentrumsstandorten finden Sie unter Rechenzentrumsstandorte.
Lizenz- und Rollenanforderungen
Anforderungstyp | Sie benötigen |
---|---|
Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Voraussetzung
- Aktivieren Sie Premium Sales Insights-Funktionen.
- Aktivieren Sie „Wer kennt wen“ in der Beziehungsintelligenz.
- Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten
Wer kennt wen konfigurieren
Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.
Unter Beziehungsinformationen wählen Wer kennt wen aus.
Eine E-Mail-Vorlage auswählen, die Sie für die Anfrage von Einführungen verwenden möchten. Disee E-Mail-Vorlage wird verwendet, wenn ein Verkäufer einen Kollegen kontaktiert, um einem Lead oder Kontakt vorgestellt zu werden.
Der folgende Screenshot zeigt eine beispielhafte Einführungs-E-Mail mit der Standard-E-Mail-Vorlage:
Wählen Sie Save (Speichern). Nachdem Sie „Wer kennt wen“ aktiviert haben, müssen Sie die nächsten Schritte abschließen, damit die Funktion voll funktionsfähig ist.
Nächste Schritte,
Arbeiten Sie mit Ihrem Microsoft 365 Administrator, um Zustimmung zur Verwendung von Exchange-Daten geben.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung der Relationship Intelligence-Funktionen einholen. Ansonsten, wer weiß, wer am 14. Tag automatisch abgeschaltet wird. Sie erhalten jedoch weiterhin sofort einsatzbereite „Wer-weiß-wen“-Informationen aus Dynamics 365-Daten.
Wenn Sie möchten, dass andere Rollen als Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager auf die Wer-kennt-wen-Informationen zugreifen können, gewähren Sie Zugriff auf diese Rollen.
Fügen Sie Beziehungsinformationen Widgets zu benutzerdefinierten Formulare hinzu, wenn Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Verkaufs-App oder ein benutzerdefiniertes Formular für Leads oder Kontakte verwendet
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Siehe auch
System- und Anwendungsbenutzer, die Daten an Dataverse übertragen können
Lassen Sie sich in einen Lead einführen
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Bald verfügbar: Im Laufe des Jahres 2024 werden wir GitHub-Issues stufenweise als Feedbackmechanismus für Inhalte abbauen und durch ein neues Feedbacksystem ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unterFeedback senden und anzeigen für