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Erteilen Sie Ihre Zustimmung zum Sammeln von Daten von Microsoft 365

Dynamics 365 Sales verwendet Microsoft 365 Daten, um die folgenden Erkenntnisse basierend auf den E-Mail-Interaktionen und Meetings der Benutzer zu generieren:

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium und Microsoft 365
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Globaler Administrator in Microsoft 365

Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten

Bevor Sie Ihre Einwilligung erteilen, überprüfen Sie die folgenden Informationen:

  • Sowohl Beziehungsanalysen als auch wer weiß wen erfordern die gleiche Einwilligung. Sie müssen nur einmal zustimmen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Einwilligungsarten finden Sie unter Zustimmung zur Nutzung von Microsoft 365 Daten erforderlich.

  • Die Zustimmung gilt für alle Dynamics 365-Anwendungen, für die eine Zugriffsberechtigung auf Microsoft 365 Daten erforderlich ist.

  • Wenn die Zustimmung erteilt wird, analysiert Dynamics 365 die Exchange-E-Mails des letzten Jahres, um Einblicke in die Beziehung und Vorschläge für wer weiß wen zu erhalten. Die Analyse erfolgt in 12 Batches, wobei jeder Batch E-Mails aus einem Monat enthält. Dynamics 365 kann in diesem Prozess bis zu 8 Millionen E-Mails pro Batch verarbeiten. Die Live-Daten werden dann alle 24 Stunden verarbeitet.

  • Nachdem Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, werden alle Dynamics 365-Benutzer im Mandanten automatisch für die Freigabe ihrer Daten angemeldet. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie dies nicht wünschen:

  • Die folgenden Daten werden von Exchange erfasst: E-Mail-ID, Datum usw.

  • Die „Wer kennt wen“-Erkenntnisse sind standardmäßig nur für die Sicherheitsrollen Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager sichtbar. Der Dynamics 365 Administrator kann bei Bedarf anderen Rollen Zugriff gewähren.

  • Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis das System Daten aus allen Apps entfernt, und bis zu 30 Tage, um gesicherte Daten aus Microsoft 365 Speicherkonten zu entfernen. Nachdem Sie die Einwilligung widerrufen haben, werden die Benutzer automatisch abgemeldet.

  1. Wählen Sie im Microsoft 365 Admin Center Einstellungen>Organisationseinstellungen>Dynamics 365 Anwendungen aus.

    Ein Screenshot der Microsoft 365 Admin Center-Organisationseinstellungen mit angezeigtem Zustimmungsformular für Dynamics 365 Apps.

  2. Wählen Sie Identifizierbare Einblicke für andere Benutzer aus.

    Hinweis

    Die Zustimmung gilt für alle Dynamics 365-Anwendungen, die die Identifizierbaren Einblicke für andere Benutzer erfordern. Dynamics 365 Sales verwendet diese Einwilligung sowohl für Beziehungsanalysen als auch für „Wer-weiß-wen“.

  3. (Optional) Geben Sie in das angezeigte Textfeld die Sicherheitsgruppen-IDs der Benutzer ein, die die Freigabe ihrer Exchange-Daten ablehnen möchten. Deaktivieren Sie beispielsweise Gruppen wie C-Suite, M&A, Finanzen usw. Ein Screenshot des Opt-out-Textfelds zur Bereitstellung von Sicherheits-IDs

    Wichtig

    Die Abwahloption gilt nur für zukünftige Datensammlungen. Vorhandene Daten von Benutzern in der Sicherheitsgruppe verbleiben im System. Nehmen wir an, Amber wechselte vom Vertriebsteam zum M&A-Team, das von der Administration abgemeldet wurde. In diesem Fall sind Ambers Daten vor dem Umzug im System verfügbar, aber nicht, nachdem sie der M&A-Sicherheitsgruppe beigetreten ist.

  4. Speichern Sie die Änderungen. Die Benutzeranmeldung wird automatisch für alle Mandantenbenutzer aktiviert, es sei denn, sie haben dies manuell vorgenommen Datenfreigabe deaktiviert.

Zustimmung zur Nutzung von Microsoft 365 Daten benötigt
Gewinnen von Erkenntnissen aus Ihren Microsoft 365 Daten
Beziehungsanalyse und -status konfigurieren
Beziehungsanalysen nutzen, um KPIs zu sammeln
Wer kennt wen konfigurieren
Wie man Leads oder Kontakte kennenlernt