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Die Funktion Wer kennt wen in Dynamics 365 Sales hilft Ihnen, schnell Kollegen zu identifizieren, die Ihnen einen Lead oder Kontakt vorstellen können.
Was versteht man unter Wer kennt wen?
Vertriebsmitarbeiter interagieren oft mit Leads, die sie noch nie getroffen haben. Wenn Sie nur jemanden kennen würden, der den Lead kennt, könnte eine Einführung die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen. Hier kommt Wer kennt wen ins Spiel. Wer kennt wen schlägt Kollegen vor, die mit dem Lead über E-Mails oder Besprechungen interagiert haben. Es hilft Ihnen sogar, Ihren Kollegen schnell eine E-Mail zu schicken, um eine Einführung anzufordern.
Für Sales Enterprise-Benutzer basiert Wer kennt wen auf E-Mails und Besprechungen in Dynamics 365. Für Sales Premium-Benutzer basiert sie auf Exchange-Daten, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die serverseitige Synchronisierung konfiguriert.
Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Enterprise-Benutzende werden die „Wer kennt wen“-Informationen basierend auf E-Mails und Besprechungsdaten in Dynamics 365 ausgefüllt. Diese Informationen sind in allen Regionen sofort einsatzbereit und müssen nicht erst eingerichtet werden.
Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen
Für Sales Premium-Benutzer werden die Informationen basierend auf Exchange-Daten aufgefüllt, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die serverseitige Synchronisierung konfiguriert.
Wer kennt wen Ansicht
Das Widget Wer kennt wen zeigt bis zu fünf Personen in Ihrer Organisation an, die mit einem Lead oder Kontakt durch Anrufe und E-Mails kommuniziert haben. Es zeigt Ihnen auch, wie stark ihre Verbindung ist. Das Widget ist im Sales Insights-Formular und im Kontakt- und Lead-Hauptformular verfügbar.
Wählen Sie in der Vertriebshub-App einen Lead oder Kontakt aus.
Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
Wählen Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Widgets Wer kennt wen aus, um zwischen der Diagramm- und der Listenansicht zu wechseln.
Identifizieren Sie basierend auf der Verbindungsstärke einen Kollegen, der Ihnen den Lead vorstellen kann, und wählen Sie Vorgestellt werden aus.
Anmerkung
Wenn die Schaltfläche Kontakt herstellen nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, die serverseitige Synchronisierung einzurichten.
Verfeinern Sie die Vorlagen-E-Mail und senden Sie sie.
