Verwenden Sie Wer kennt wen, um mit Leads und Kontakten in Kontakt zu treten

Die Funktion Wer kennt wen in Dynamics 365 Sales hilft Ihnen, schnell Kollegen zu identifizieren, die Ihnen einen Lead oder Kontakt vorstellen können.

Was versteht man unter Wer kennt wen?

Vertriebsmitarbeiter interagieren oft mit Leads, die sie noch nie getroffen haben. Wenn Sie nur jemanden kennen würden, der den Lead kennt, könnte eine Einführung die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen. Hier kommt Wer kennt wen ins Spiel. Wer kennt wen schlägt Kollegen vor, die mit dem Lead über E-Mails oder Besprechungen interagiert haben. Es hilft Ihnen sogar, Ihren Kollegen schnell eine E-Mail zu schicken, um eine Einführung anzufordern.

Für Sales Enterprise-Benutzer basiert Wer kennt wen auf E-Mails und Besprechungen in Dynamics 365. Für Sales Premium-Benutzende basiert es auf Exchange-Daten, vorausgesetzt, Ihre Administrationsfachkraft hat die Integration mit Exchange eingerichtet. Sie können der Datenweitergabe widersprechen, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten analysiert.

Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen

Für Sales Enterprise-Benutzende werden die „Wer kennt wen“-Informationen basierend auf E-Mails und Besprechungsdaten in Dynamics 365 ausgefüllt. Diese Informationen sind in allen Regionen sofort einsatzbereit und müssen nicht erst eingerichtet werden.

Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen

Für Sales Premium-Benutzer werden die Informationen basierend auf Exchange-Daten ausgefüllt, vorausgesetzt, Ihr Administrator hat die Integration konfiguriert. Sie können das Abonnement kündigen, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten analysiert.

Hinweis

Wenn Sie sich für den frühen Zugriff im April 2025 anmelden, können Sie eine Verbindung zu Exchange nur über die serverseitige Synchronisierung herstellen. Wenn Sie zuvor die Exchange-Integration bereits über die Einstellungen für Beziehungsintelligenz aktiviert haben, funktioniert sie beim frühen Zugriff nicht. Bis die serverseitige Synchronisierung eingerichtet ist, verwendet Wer kennt wen nur E-Mails von Dynamics 365.

Wer kennt wen Ansicht

Tipp

Bilder mit einem Symbol der folgenden Art können erweitert werden, um mehr Details anzuzeigen. Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern. Um es zu schließen. drücken Sie die ESC-Taste.

Das Widget Wer kennt wen zeigt bis zu fünf Personen in Ihrer Organisation an, die mit einem Lead oder Kontakt durch Anrufe und E-Mails kommuniziert haben. Es zeigt Ihnen auch, wie stark ihre Verbindung ist. Das Widget ist im Sales Insights-Formular und im Kontakt- und Lead-Hauptformular verfügbar.

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App einen Lead oder Kontakt aus.

   

   Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.

2. Wählen Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Widgets Wer kennt wen aus, um zwischen der Diagramm- und der Listenansicht zu wechseln.

3. Identifizieren Sie basierend auf der Verbindungsstärke einen Kollegen, der Ihnen den Lead vorstellen kann, und wählen Sie Vorgestellt werden aus.

   Hinweis

   Wenn die Schaltfläche Kontakt herstellen nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, die serverseitige Synchronisierung einzurichten.

4. Verfeinern Sie die Vorlagen-E-Mail und senden Sie sie.

Deaktivieren Sie die Datenfreigabe mit Dynamics 365-Anwendungen

Sie können sich abmelden, wenn Sie nicht möchten, dass Dynamics 365 Ihre Exchange-Daten sammelt und analysiert. Ihre Office 365 Organisation muss in einer der Globale Regionen EMEA oder Asien-Pazifik sein, um sich gegen die Erfassung von Wer kennt wen-Daten entscheiden.

1. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Geschäftskonto an.

2. Wählen Sie Einstellungen und Datenschutz und dann die Registerkarte Datenschutz aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt Dienste den Pfeil neben Dynamics 365 Anwendungen aus.

4. Deaktivieren Sie „Meine Daten einschließen“ in Dynamics 365-Anwendungen.

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Wer kennt wen konfigurieren