Häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales

Dieser Artikel umfasst häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales.

Wie erfolgt der Datenfluss zwischen Dynamics 365 und Azure OpenAI-Endpunkten?

Wenn Sie im Copilot-Bereich eine Frage eingeben, übergeben wir die relevanten Daten über unsere Plug-Ins und Dienste an Azure OpenAI. Wir veröffentlichen rund um den GA-Zeitrahmen ein allgemeines Architekturdokument.

Verfügt Copilot über eine Missbrauchsüberwachung und eine menschliche Überprüfung?

Nein. Unsere Azure OpenAI-Ressourcen haben sich von der Missbrauchsüberwachung und menschlichen Überprüfung abgemeldet. Dadurch können wir sicherstellen, dass wir keine Ihrer Daten außerhalb der Dynamics 365-Datengrenze aufbewahren. Wir verwenden andere Techniken, um missbräuchliche Inhalte während der Runtime zu überwachen und herauszufiltern.

Welche Daten sind in den Anfragen enthalten?

Die in den Anforderungen enthaltenen Daten variieren je nach Art der gestellten Anforderung. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Verkaufschance zusammenzufassen, werden die relevanten Felder der Verkaufschance und die zugehörigen Metadaten an den Azure OpenAI-Endpunkt übermittelt, um eine Zusammenfassung zu generieren.

Werden meine Daten außerhalb von Dynamics 365 gespeichert?

Nein, wir speichern keine Ihrer Daten in einem neuen Datenspeicher. Erfahren Sie mehr zu den Daten- und Datenschutzverpflichtungen von Azure OpenAI.

Wie verschlüsselt Copilot Daten?

Der gesamte Datenaustausch in Copilot erfolgt gemäß den Microsoft-Datenverwaltungsrichtlinien.

Welche Datenschutzkontrollen gelten für die von Azure OpenAI empfangenen Daten?

Alle Daten werden weiterhin gemäß den Microsoft-Datenschutzrichtlinien gehandhabt. Unter Daten und Datenschutz erfahren Sie mehr zu den Daten- und Datenschutzverpflichtungen von Azure OpenAI.

Wo werden die Azure OpenAI-Endpunkte gehostet?

Derzeit sind die Azure OpenAI-Endpunkte nur in bestimmten Regionen verfügbar. Eine Liste der Regionen, in denen Azure OpenAI-Endpunkte verfügbar sind, finden Sie in diesem Artikel.

Verwenden Sie meine Unternehmensdaten, um eines der Modelle zu trainieren?

Nein. Wir verwenden keine Kundendaten, um Azure OpenAI oder andere Sprachmodelle zu trainieren.

Ist Copilot in Dynamics 365 Sales in allen Regionen verfügbar?

Nein, Copilot in Dynamics 365 Sales ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar, auch wenn in diesen Regionen Azure OpenAI-Endpunkte verfügbar sind:

• Südafrika (ZAF)
• Norwegen (NOR)
• Korea (KOR)
• Singapur (SGP)
• Vereinigte Arabische Emirate (UAE)
• Government Community Cloud (GCC)
• Department of Defense (DoD)
• China

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft Copilot for Vertrieb und Copilot in Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Vertrieb ist eine Anwendung für das Verkäufererlebnis, die in Microsoft 365 und Microsoft Teams Anwendungen verfügbar ist. Damit können Verkäufer CRM-Daten aus Microsoft 365- und Microsoft Teams-Anwendungen erfassen, darauf zugreifen und aktualisieren. Es verfügt außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Microsoft Copilot for Vertrieb funktioniert mit Dynamics 365 Sales und Salesforce CRM. Mehr über Microsoft Copilot for Vertrieb erfahren.

Copilot in Dynamics 365 Sales bezieht sich auf den KI-Assistenten, der generative KI nutzt, um Verkaufschancen und Leads zusammenzufassen sowie Notizen zur Besprechungsvorbereitung zu generieren. Es ist in Dynamics 365 Sales-Apps integriert. Erfahren Sie mehr über Copilot in Dynamics 365 Sales.

Wie ordnet Copilot Leads Kontakten zu und kann ich die Felder für den Abgleich anpassen?

Copilot gleicht Lead mit Kontakten basierend auf dem Lead-Namen, der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse und dem Firmennamen ab. Die Übereinstimmungen werden nach der Ähnlichkeit der Werte in diesen Feldern sortiert. Wenn Sie möchten, dass Copilot andere Felder für den Abgleich verwendet, können Sie mit Ihrer Administration Rücksprache halten, damit man dort Dataverse-Suchfelder konfiguriert.

Anmerkung

Die von Ihrer Administration konfigurierten Felder werden für alle globalen Suchvorgänge (Suchfeld in der oberen Navigationsleiste) in Dynamics 365 verwendet.

Welche Anwendungen stehen in der Ausschlussliste für Copilot in Dynamics 365 Sales?

Copilot in Dynamics 365 Sales kann für die folgenden Anwendungen nicht aktiviert werden:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Warum ist in meinem Mandanten ein Sales Copilot Power Virtual Agents-Bot in Microsoft Copilot Studio enthalten?

Der Sales Copilot Power Virtual Agents Bot gehört zur Dynamics 365 Sales-Lösung und wird in allen Dynamics 365 Sales-Umgebungen bereitgestellt, unabhängig davon, ob Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist oder nicht. Der Bot wird nur dann zur Authentifizierung und Autorisierung von Copilot verwendet, wenn Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist. Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert haben, bleibt der Bot in Ihrer Umgebung inaktiv. Der Bot wird automatisch aktualisiert. Er kann nicht gelöscht oder deaktiviert werden. Weitere Informationen zu Microsoft Copilot Studio.

Zum Zwecke der Authentifizierung und Autorisierung wird auch eine zugehörige App, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, für Ihren Mandanten in Azure erstellt. Die App wird erneuert, wenn sie demnächst abläuft. Wir empfehlen, die App nicht zu löschen oder zu deaktivieren.

Copilot für E-Mails

Die folgenden häufig gestellten Fragen beziehen sich auf Copilot für E-Mails.

Warum ist die Registerkarte „E-Mail (Vorschau)“ deaktiviert oder in meiner Organisation nicht verfügbar?

Dieses Feature ist nur für Organisationen in Nordamerika, die frühen Zugriff auf Copilot im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 haben. Wenn Sie sich in einer anderen Region befinden, müssen Sie die Copilot-Vorschaufunktion aktivieren, um sie verwenden zu können. Weitere Informationen: Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.

Wie aktiviere oder deaktiviere ich dieses Feature?

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Copilot für E-Mails in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren.

Kann ich dieses Feature für bestimmte Teammitglieder aktivieren?

Nein, Sie können dieses Feature nicht für bestimmte Teammitglieder aktivieren. Es handelt sich um eine globale Einstellung, die für alle Benutzenden in Ihrer Organisation gilt.

Ist dies gleich wie Microsoft Copilot for Vertrieb in Outlook? Inwiefern unterscheidet es sich?

Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Copilot in Dynamics 365 Sales und Microsoft Copilot for Vertrieb in Outlook. Beide Features bieten die gleichen Funktionen. Allerdings ist die Schnittstelle für Copilot in Dynamics 365 Sales über die Dynamics 365 Sales-Apps erreichbar und möglicherweise eine etwas ältere Version als die in Outlook.

Welche Entitäten werden für Copilot für E-Mails unterstützt?

Der Copilot für E-Mails unterstützt die folgenden Entitäten: Konto, Kontakt, Lead und Verkaufschance.

Kann ich nur die Länge und den Tonfall der E-Mail anpassen, ohne dass das System Einblick in meine CRM-Daten bekommt?

Ja Sie können die Länge und den Tonfall der E-Mail anpassen. Weitere Informationen: Verfeinern Sie E-Mail-Inhalte mit Copilot

Warum erscheint manchmal keine E-Mail-Thread-Zusammenfassung?

Aufgrund der Zeichenbeschränkung wird die E-Mail-Zusammenfassung manchmal nicht angezeigt. Weitere Informationen: Überlegungen zur E-Mail-Zusammenfassung

Warum sehe ich in manchen Fällen nur die E-Mail-Beschreibung?

Für E-Mails im Zusammenhang mit Konto und Kontakt sowie neue E-Mails wird grundsätzlich nur E-Mail beschreiben angezeigt. Für E-Mails im Zusammenhang mit Lead und Verkaufschance werden zusätzliche Optionen wie Vorschlag machen, Anfrage beantworten und Einem Anliegen nachgehen angezeigt.

Kann ich meine eigenen Eingabeaufforderungen zum Schreiben der E-Mails speichern?

Derzeit können Sie keine eigenen Eingabeaufforderungen zum Schreiben von E-Mails speichern.

Kann man Copilot für E-Mail sowohl für Outlook- als auch für Dynamics 365-E-Mails als Standard-E-Mail-Umgebung nutzen?

Ja, Copilot für E-Mail kann sowohl für Outlook- als auch für Dynamics 365-E-Mails als Standard-E-Mail-Umgebung genutzt werden.

Kann Copilot eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage verwenden?

Derzeit können Sie mit Copilot keine eigenen Vorlagen für E-Mails verwenden.

Kann ich Beiträge zur Anpassung der Länge oder des Tons bereitstellen?

Ja Sie können Beiträge bereitstellen, um die Länge oder den Tonfall der generierten E-Mail anzupassen und so den Entwurf zu verbessern. Weitere Informationen: Verfeinern von vorgeschlagenem Inhalt

Welche Sprachen unterstützt Copilot für E-Mail?

Derzeit wird nur Englisch unterstützt.

Kann ich den vom System vorgeschlagenen Entwurf neu generieren?

Ja Sie können den vom System vorgeschlagenen Entwurf neu generieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So starten Sie einen neuen Entwurf von Verfeinern von vorgeschlagenem Inhalt

Kann ich Feedback geben?

Um Feedback zu geben, verwenden Sie die Schaltflächen „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ im Bereich E-Mail (Vorschau).

Wie kann ich meine Ideen und Vorschläge teilen?

Sie können das Symbol Verbinden und Teilen in der oberen rechten Ecke der Vertrieshub-App verwenden, um Ihre Ideen und Vorschläge zu teilen.

Welche Featureerweiterungen kommen demnächst?

Wenn Sie die Vorschaufunktionen aktiviert haben, können Sie die bald verfügbaren Featureerweiterungen sehen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Copilot-Vorschaufunktionen

Liest das System meine E-Mails, um das Modell zu trainieren?

Nein. Das System liest Ihre E-Mails nicht, um das Modell zu trainieren.

Lernt das System, wie ich zu schreiben, wenn ich dieses Feature verwende?

Nein. Das System lernt nicht so zu schreiben wie Sie. Es verwendet die Daten, um den Inhalt basierend auf dem Kontext und der von Ihnen bereitgestellten Eingabeaufforderung zu generieren.

Wo finde ich die Datenschutzrichtlinie oder Informationen zur Transparenz für dieses Feature?

Informationen zur Datenschutzrichtlinie oder Transparenz finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot bei Dynamics 365 und Power Platform.

Versendet Copilot automatisch E-Mails in meinem Namen?

Nein. Copilot versendet die E-Mail nicht automatisch in Ihrem Namen. Sie müssen die E-Mail selbst überprüfen und senden.