Häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales
Dieser Artikel umfasst häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales.
Wenn Sie im Copilot-Bereich eine Frage eingeben, übergeben wir die relevanten Daten über unsere Plug-Ins und Dienste an Azure OpenAI. Wir veröffentlichen rund um den GA-Zeitrahmen ein allgemeines Architekturdokument.
Nein. Unsere Azure OpenAI-Ressourcen haben sich von der Missbrauchsüberwachung und menschlichen Überprüfung abgemeldet. Dadurch können wir sicherstellen, dass wir keine Ihrer Daten außerhalb der Dynamics 365-Datengrenze aufbewahren. Erfahren Sie mehr über diesen Aspekt in Copilot-Datensicherheit und -Datenschutz für Dynamics 365 und Power Platform.
Die in den Anforderungen enthaltenen Daten variieren je nach Art der gestellten Anforderung. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Verkaufschance zusammenzufassen, werden die relevanten Felder der Verkaufschance und die zugehörigen Metadaten an den Azure OpenAI-Endpunkt übermittelt, um eine Zusammenfassung zu generieren.
Nein, wir speichern keine Ihrer Daten in einem neuen Datenspeicher. Erfahren Sie mehr zu den Daten- und Datenschutzverpflichtungen von Azure OpenAI.
Der gesamte Datenaustausch in Copilot erfolgt gemäß den Microsoft-Datenverwaltungsrichtlinien.
Alle Daten werden weiterhin gemäß den Microsoft-Datenschutzrichtlinien gehandhabt. Unter Daten und Datenschutz erfahren Sie mehr zu den Daten- und Datenschutzverpflichtungen von Azure OpenAI.
Derzeit sind die Azure OpenAI-Endpunkte nur in bestimmten Regionen verfügbar. Eine Liste der Regionen, in denen Azure OpenAI Endpunkte verfügbar sind, finden Sie in diesem Artikel.
Nein. Wir verwenden keine Kundendaten, um Azure OpenAI oder andere Sprachmodelle zu trainieren.
Eine Liste der Regionen, in denen Copilot verfügbar ist, finden Sie im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.
Copilot für Vertrieb ist eine Anwendung zur Verkäufererfahrung, die in Microsoft 365 und Microsoft Teams Anwendungen verfügbar ist. Damit können Verkäufer CRM-Daten aus Microsoft 365- und Microsoft Teams-Anwendungen erfassen, darauf zugreifen und aktualisieren. Es verfügt außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Copilot für Vertrieb funktioniert mit Dynamics 365 Sales und Salesforce CRM. Erfahren Sie mehr über Copilot für Vertrieb.
Copilot in Dynamics 365 Sales bezieht sich auf den KI-Assistenten, der generative KI nutzt, um Verkaufschancen und Leads zusammenzufassen sowie Notizen zur Besprechungsvorbereitung zu generieren. Es ist in Dynamics 365 Sales-Apps integriert. Erfahren Sie mehr über Copilot in Dynamics 365 Sales.
Copilot gleicht Lead mit Kontakten basierend auf dem Lead-Namen, der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse und dem Firmennamen ab. Die Übereinstimmungen werden nach der Ähnlichkeit der Werte in diesen Feldern sortiert. Wenn Sie möchten, dass Copilot andere Felder für den Abgleich verwendet, können Sie mit Ihrer Administration Rücksprache halten, damit man dort Dataverse-Suchfelder konfiguriert.
Hinweis
Die von Ihrer Administration konfigurierten Felder werden für alle globalen Suchvorgänge (Suchfeld in der oberen Navigationsleiste) in Dynamics 365 verwendet.
Copilot in Dynamics 365 Sales kann für die folgenden Anwendungen nicht aktiviert werden:
- msdyn_FSMobile
- msdyn_FieldService
- msdyn_ResourceScheduling
- AppforOutlookModule
- Customerservicehub
- msdyn_CustomerServiceWorkspace
- OmniChannelEngagementHub
- msdyn_ProjectService
Der Sales Copilot Power Virtual Agents Bot gehört zur Dynamics 365 Sales-Lösung und wird in allen Dynamics 365 Sales-Umgebungen bereitgestellt, unabhängig davon, ob Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist oder nicht. Der Bot wird nur dann zur Authentifizierung und Autorisierung von Copilot verwendet, wenn Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist. Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert haben, bleibt der Bot in Ihrer Umgebung inaktiv. Der Bot wird automatisch aktualisiert. Er kann nicht gelöscht oder deaktiviert werden. Erfahren Sie mehr über Copilot Studio.
Zum Zwecke der Authentifizierung und Autorisierung wird auch eine zugehörige App, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, für Ihren Mandanten in Azure erstellt. Die App wird erneuert, wenn sie demnächst abläuft. Wir empfehlen, die App nicht zu löschen oder zu deaktivieren.
Die folgenden häufig gestellten Fragen beziehen sich auf Copilot für E-Mails.
Warum ist die Registerkarte „E-Mail (Vorschau)“ deaktiviert oder in meiner Organisation nicht verfügbar?
Dieses Feature ist nur für Organisationen in Nordamerika, die frühen Zugriff auf Copilot im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 haben. Wenn Sie sich in einer anderen Region befinden, müssen Sie die Copilot-Vorschaufunktion aktivieren, um sie verwenden zu können. Weitere Informationen: Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Copilot für E-Mails in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren.
Nein, Sie können dieses Feature nicht für bestimmte Teammitglieder aktivieren. Es handelt sich um eine globale Einstellung, die für alle Benutzenden in Ihrer Organisation gilt.
Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Copilot in Dynamics 365 Sales und Copilot für Vertrieb in Outlook. Beide Features bieten die gleichen Funktionen. Allerdings ist die Schnittstelle für Copilot in Dynamics 365 Sales über die Dynamics 365 Sales-Apps erreichbar und möglicherweise eine etwas ältere Version als die in Outlook.
Der Copilot für E-Mails unterstützt die folgenden Entitäten: Konto, Kontakt, Lead und Verkaufschance.
Kann ich nur die Länge und den Tonfall der E-Mail anpassen, ohne dass das System Einblick in meine CRM-Daten bekommt?
Ja Sie können die Länge und den Tonfall der E-Mail anpassen. Weitere Informationen: Verfeinern Sie E-Mail-Inhalte mit Copilot
Aufgrund der Zeichenbeschränkung wird die E-Mail-Zusammenfassung manchmal nicht angezeigt. Weitere Informationen: Überlegungen zur E-Mail-Zusammenfassung
Für E-Mails im Zusammenhang mit Konto und Kontakt sowie neue E-Mails wird grundsätzlich nur E-Mail beschreiben angezeigt. Für E-Mails im Zusammenhang mit Lead und Verkaufschance werden zusätzliche Optionen wie Vorschlag machen, Anfrage beantworten und Einem Anliegen nachgehen angezeigt.
Derzeit können Sie keine eigenen Eingabeaufforderungen zum Schreiben von E-Mails speichern.
Kann man Copilot für E-Mail sowohl für Outlook- als auch für Dynamics 365-E-Mails als Standard-E-Mail-Umgebung nutzen?
Ja, Copilot für E-Mail kann sowohl für Outlook- als auch für Dynamics 365-E-Mails als Standard-E-Mail-Umgebung genutzt werden.
Derzeit können Sie mit Copilot keine eigenen Vorlagen für E-Mails verwenden.
Ja Sie können Beiträge bereitstellen, um die Länge oder den Tonfall der generierten E-Mail anzupassen und so den Entwurf zu verbessern. Weitere Informationen: Verfeinern von vorgeschlagenem Inhalt
Wir arbeiten ständig daran, Copilot in Dynamics 365 Sales um weitere Sprachen zu erweitern. Sehen Sie sich die Liste der unterstützten Sprachen für jede Copilot-Funktion im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot an.
Ja Sie können den vom System vorgeschlagenen Entwurf neu generieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So starten Sie einen neuen Entwurf von Verfeinern von vorgeschlagenem Inhalt
Um Feedback zu geben, verwenden Sie die Schaltflächen „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ im Bereich E-Mail (Vorschau).
Sie können das Symbol Verbinden und Teilen in der oberen rechten Ecke der Vertrieshub-App verwenden, um Ihre Ideen und Vorschläge zu teilen.
Wenn Sie die Vorschaufunktionen aktiviert haben, können Sie die bald verfügbaren Featureerweiterungen sehen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Copilot-Vorschaufunktionen
Nein. Das System liest Ihre E-Mails nicht, um das Modell zu trainieren.
Nein. Das System lernt nicht so zu schreiben wie Sie. Es verwendet die Daten, um den Inhalt basierend auf dem Kontext und der von Ihnen bereitgestellten Eingabeaufforderung zu generieren.
Informationen zur Datenschutzrichtlinie oder Transparenz finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot bei Dynamics 365 und Power Platform.
Nein. Copilot versendet die E-Mail nicht automatisch in Ihrem Namen. Sie müssen die E-Mail selbst überprüfen und senden.
Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden
Copilot in Dynamics 365 Sales – Übersicht
Verfassen und Senden von E-Mail-Nachrichten mit Copilot (Vorschauversion)