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Beziehungsintelligenz Übersicht

Beziehungsintelligenz hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Kundenbeziehungen zu behalten, indem es Erkenntnisse zum Beziehungsstatus, „Wer kennt wen“ usw. liefert.

Beziehungsanalyse und -integrität

Die Vertriebsteams Ihres Unternehmens können die Beziehungsanalyse in Dynamics 365 Sales verwenden, um den Zustand und die Risiken ihres Kunden Beziehungen zu überwachen. Die grafische Darstellung zeigt KPIs und Aktivitätenverlauf für die Kontaktaufnahme, Verkaufschance, Lead oder Firmen. Detaillierte Analysen zu Kundeninteraktionen, Mustern und Trends basieren auf Interaktionsdaten aus Dynamics 365 und Microsoft Exchange. Mit genaueren und vollständigen Beziehungsinformationen können Vertriebsteams Kunden, die ihre Aufmerksamkeit benötigen, effektiver identifizieren.

Beziehungsanalysen werden in Verkaufschancen-Datensatzformularen von Sales Insights angezeigt. Bewertungen und Trends für den Beziehungsstatus erscheinen in den Formularen der Verkaufschancendatensätze, in Listenansichten und Diagrammen.

Ein Screenshot der Integritätsbewertung in Verkaufchanceformularen.

Weitere Informationen zur Verwendung der Beziehungsanalyse und Integritätsbewertungen für Verkäufer finden Sie unter Verwenden Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Funktion finden Sie unter Konfigurieren Sie Beziehungsanalysen und Integrität

Wer kennt wen

Als Vertriebsmitarbeiter werden Sie oft mit Leads interagieren, die Sie noch nie getroffen oder gesprochen haben. Wenn Sie nur jemanden kennen würden, der die Spur kannte, könnte eine Vorstellung die Chancen auf ein positives Ergebnis erhöhen. Wer kennt wen in Dynamics 365 Sales tut genau das. Wer kennt wen schlägt die Namen und E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen vor, die den Lead kennen. Es hilft Ihnen sogar, Ihren Kollegen schnell eine E-Mail zu schicken, um eine Einführung anzufordern.

Ein Screenshot der Wer kennt wen-Verbindungen

Die Wer kennt wen-Beziehungen werden aus den E-Mail- und Besprechungsinteraktionen in Ihrer Microsoft Exchange Exchange-Umgebung berechnet. Diese Daten helfen Ihnen, sich mit anderen Benutzern in Ihrer Microsoft Exchange Umgebung zu verbinden, um zu sehen, wer beim Erstellen einer Verbindung helfen kann. Kontakte oder Leads, die nicht zu Ihrer Microsoft Exchange-Organisation gehören, können abgefragt werden. In einigen Fällen können auch Benutzer aus Ihrer Microsoft Exchange-Organisation abgefragt werden. Dies ist beispielsweise möglich, wenn ein Benutzer in Ihrer Microsoft Exchange-Organisation seinem Microsoft Exchange-Adressbuch die E-Mail-Adresse eines internen Benutzers hinzugefügt hat.

Weitere Informationen darüber, wie Verkäufer Who-white-who verwenden können, finden Sie unter Wie man Leads oder Kontakten vorgestellt wird. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Funktion finden Sie unter Wer kennt wen konfigurieren.