Verbesserte Zusammenarbeitserfahrung mit der Dynamics 365 App für Microsoft Teams

Dieser Artikel gibt mehr Informationen zur verbesserten Zusammenarbeit mit Microsoft Teams und wie Sie einen Datensatz oder eine Ansicht mit einem Teamkanal aus Dynamics 365 Customer Engagement-Apps verbinden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Verbinden Sie einfach Customer Engagement-Apps in Datensätzen oder Ansichten von Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing oder Dynamics 365 Project Service Automation) mit einem Microsoft Teams-Kanal mithilfe der Schaltfläche Zusammenarbeiten auf der Datensatz- oder Ansichtsseite. Der Schritt-für-Schritt Prozess hilft Ihnen, die ausgewählte Aufnahme oder Ansicht mit einem Microsoft Teams-Kanal zu verbinden.

Die grundlegende Zusammenarbeitserfahrung ermöglicht es Ihnen, einen Datensatz oder einen Blick auf einen Teamkanal aus dem Bereich Microsoft Teams heraus zu fixieren. Die verbesserte Erfahrung der Zusammenarbeit umfasst alles in der Grundlegende Erfahrung in der Zusammenarbeit. Außerdem können Sie einen Datensatz oder eine Ansicht mit einem Teamkanal verbinden, während Sie in Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 arbeiten (z. B. Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service).

Einen Datensatz oder eine Ansicht von Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 mit einem Teamkanal verbinden

1. In Customer-Engagement-Apps (wie Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Service) öffnen Sie einen Datensatz oder eine Ansicht.

2. Wählen Sie in der Befehlsleiste Zusammenarbeiten.

   

3. Im Fenster Zusammenarbeit mit Microsoft Teams sehen Sie eine der folgenden Optionen:

   • Wenn es keinen Kanal gibt: Sie können den aktuellen Datensatz oder die Ansicht mit einem beliebigen Teamkanal verbinden, indem Sie Starten wählen.

     

   • Wenn es einen Kanal gibt, der bereits verbunden ist: Wählen Sie einen Kanal aus der Liste und wählen Sie dann Zusammenarbeit starten. Dies öffnet Microsoft Teams und navigiert zu dem von Ihnen ausgewählten Kanal. Oder verbinden Sie den aktuellen Datensatz oder die Ansicht mit einem neuen Teamkanal, indem Sie Neue Verbindung erstellen wählen.

     

   Anmerkung

   Wenn Sie einen bestehenden verbundenen Teamkanal ausgewählt haben, in dem Sie nicht der Eigentümer oder Mitglied dieses Teams sind, dann wählen Sie, wenn Microsoft Teams geöffnet wird, Beitreten, um eine Anfrage zu senden, die dem Kanal hinzugefügt werden soll.

4. Nachdem Sie Erste Schritte oder Eine neue Verbindung erstellen gewählt haben, gelangen Sie in den Verbindungsprozess.

   Schritt 1: Wählen Sie ein vorhandenes Team oder erstellen Sie ein neues Team.

   • Wählen Sie ein bestehendes Team, zu dem Sie gehören, und wählen Sie dann Nächste.

     

   • Oder erstellen Sie ein neues Team:

     1. Wählen Sie Neues Team erstellen.

        

     2. Geben Sie einen Namen für das Team ein und wählen Sie Weiter.
        Wenn Ihr Administrator Sensibilitäts-Labels für Teams aktiviert hat, sehen Sie das Feld Sensibilität. Wählen Sie ein Empfindlichkeit Label aus der Liste. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Label, um Tooltips anzuzeigen, die weitere Informationen über das Label liefern. Wählen Sie Mach es zu einem privaten Team, um sicherzustellen, dass nur der Besitzer des Teams weitere Mitglieder hinzufügen kann.

        

   Schritt 2: Wählen Sie einen bestehenden Kanal aus und wählen Sie dann Weiter, oder wählen Sie Neuen Kanal erstellen, um einen neuen Kanal zu erstellen.

   

   Anmerkung

   Wenn Sie ein neues Team erstellen, erstellt das System automatisch einen Kanal Allgemein. Sie können den aktuellen Datensatz mit dem Kanal Allgemein verbinden und dann Weiter wählen oder Neuen Kanal erstellen wählen, um einen neuen Kanal unter dem neu erstellten Team zu erstellen.

   

   Schritt 3: Wenn Sie der Besitzer des ausgewählten Teams sind, können Sie empfohlene Teamkollegen, die entweder den Datensatz besitzen oder für die der Datensatz freigegeben wurde, zur Gruppe der Teammitglieder hinzufügen. Wählen Sie aus der Liste einen oder alle aufgeführten Teammitglieder aus. Sie können auch die Suchfunktion nutzen, um die Teammitglieder in der Liste zu finden. Wählen Sie Beenden aus, wenn Sie fertig sind.

   Notiz

   Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie der Besitzer des ausgewählten Teams sind, während Sie eine Verbindung zu einem Customer-Engagement-App-Datensatz herstellen. Wenn Sie eine Ansicht der Customer Engagement-App mit einem Microsoft Teams-Kanal verbinden, überspringen Sie diesen Schritt. Weitere Informationen zum Teilen eines Datensatzes finden Sie unter Zuordnen oder Teilen von Datensätzen..

   

5. Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, öffnet das System Microsoft Teams und geht zu dem Kanal, den Sie angeschlossen haben.

Siehe auch

• Empfindlichkeitslabels zum Schutz von Inhalten in Microsoft Teams aktivieren