Zeigen Sie Ihr persönliches Dashboard mit der Dynamics 365-App für Microsoft Teams an

  • Artikel

Richten Sie das persönliche Dashboard (Mein Dashboard) ein, um mit Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 zu interagieren, ohne andere Teammitglieder einzubeziehen. Nachdem Sie das persönliche Dashboard eingerichtet haben, können Sie es für Ihren eigenen Gebrauch verwenden.

Einrichten des persönlichen Dashboards

  1. Öffnen Sie die Dynamics 365-App.

    Öffnen Sie die Dynamics 365-App.

  2. Wählen Sie eine Umgebung und eine Anwendung für die einheitliche Benutzeroberfläche, um eine Verbindung mit Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 herzustellen, und wählen Sie dann Änderungen speichern.

    Wählen Sie eine Umgebung und eine App aus.

    Anmerkung

    • In der Liste werden nur Umgebungen angezeigt, die Customer Engagement-Apps enthalten (z. B. Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service). Außerdem werden nur aktive Umgebungen (solche, die nicht deaktiviert oder bereitgestellt sind) angezeigt.
    • Nur einheitliche Oberflächen-Apps werden aufgelistet.
    • Es werden nur App-Module aufgelistet, die für die ausgewählten Umgebungen lizenziert sind.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard.

Verwenden des persönlichen Dashboards

  1. Aus der Team-App >Weitere Apps>Dynamics 365-App.

    Öffnen Sie die Dynamics 365-App.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard.

    Öffnen Sie das Dynamics 365 App Dashboard.

Registerkarte "Mein Dashboard"

Wählen Sie die Registerkarte Mein Dashboard aus, um Ihr Apps-Dashboard in Microsoft Teams anzuzeigen. Das angezeigte Dashboard basiert darauf, wer angemeldet ist und auf der Benutzerrolle.

Dynamics 365 Apps Dashboard.

Registerkarte „Einstellungen“

Wenn Sie mehr als eine Umgebung oder eine App für die einheitliche Benutzeroberfläche haben, können Sie über die Registerkarte Einstellungen eine andere Umgebung oder App auswählen, die als Dashboard angezeigt wird.

Dashboard-Einstellungen.

Anmerkung

  • Nur Umgebungen (Version 9.x oder höher) mit Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation), die aktiv sind, erscheinen in der Liste (diejenigen, die nicht deaktiviert sind).
  • Nur einheitliche Oberflächen-Apps werden aufgelistet.
  • Es werden nur App-Module aufgelistet, die für die ausgewählte Umgebung lizenziert sind.