Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe von Erfassungsformularen können Sie Erfassungen und Erfassungspositionen erstellen und prüfen. Anschließend können Sie die Positionen im Formular Alle Journale oder im Formular Journal buchen.
Öffnen Sie die Erfassung, in der Sie Erfassungspositionen erstellen möchten.
Öffnen Sie z. B. die allgemeine Erfassung. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung.)
Klicken Sie auf Neu, um eine Position zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Name ein Journal aus.
Füllen Sie je nach Bedarf auch die anderen Felder aus. In den Feldern werden die Standardinformationen aus dem Formular Journale angezeigt.
Klicken Sie auf Positionen, um das Formular Alle Journale zu öffnen. In einigen Feldern werden ggf. Standwerte aus dem Formular Journal angezeigt.
Wichtig
Wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist und die entsprechenden Quelldokumente und Erfassungen für die Budgetsteuerung aktiviert sind, wird im Formular Alle Journale ein Budgetprüfungssymbol angezeigt. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Budgetprüfungsergebnisse können durch die Budgetsteuerungseinstellungen für Projekte, Budgetüberschreitungsberechtigungen und sonstige Parameter und Einstellungen der Budgetsteuerung beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Geben Sie in der ersten Position auf der Registerkarte Überblick Werte in die relevanten Felder ein (wie z. B. in die folgenden Felder). Die verfügbaren Felder hängen von der verwendeten Erfassung ab.
Kontenart
Konto
Beschreibung
Soll oder Haben, je nach Bedarf.
Gegenkontenart
Gegenkonto (Sie können zwei oder mehr Positionen verwenden, wenn Sie für den gleichen Beleg mehr als ein Gegenkonto angeben möchten.)
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Position zu erstellen, und geben Sie Daten zum nächsten Beleg ein.
Klicken Sie nach dem Eingeben aller Positionen auf Prüfen, und lassen Sie prüfen, ob die ausgewählten Erfassungspositionen buchungsbereit sind. Wählen Sie z. B. im Formular Alle Journale der allgemeinen Erfassung die Option Allgemeine Erfassung prüfen oder Aktuellen Beleg prüfen aus.
Sie können alle Positionen in der Erfassung auch im Formular Journal prüfen.
Siehe auch
Buchen und Drucken einer Erfassung und von Erfassungspositionen
Formular "Journal - Einstellungen"
Informationen zum Migrieren von Projektdaten aus anderen ERP-Systemen