Erstellen oder Ändern von Serviceaufträgen und Reparaturpositionen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mit dem Serviceauftrags-Assistenten können einen Serviceauftrag und gleichzeitig neue Reparaturpositionen erstellen. Alternativ können Sie auf der Seite Serviceauftrag erstellen einen Serviceauftrag erstellen, der keine Reparaturpositionen enthält. Sie können auch die Seite Neue Serviceauftragsposition verwenden, um einem Serviceauftrag Serviceauftragspositionen hinzuzufügen. Auf der Seite Serviceauftrag bearbeiten können Sie einen vorhandenen Serviceauftrag bearbeiten.
Hinweis
Damit einem Serviceauftrag Reparaturpositionen hinzugefügt werden können, muss zunächst die Serviceobjektbeziehung im Microsoft Dynamics AX-Client festgelegt werden. Informationen zu Serviceobjektbeziehungen finden Sie unter Anzeigen von Serviceobjektbeziehungen.
Erstellen von Serviceauftrag und Reparaturpositionen
Wenn Sie einen Serviceauftrag und gleichzeitig neue Reparaturpositionen erstellen möchten, müssen Sie den Serviceauftrags-Assistenten verwenden. Zusätzliche Reparaturpositionen können auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Klicken Sie auf der Seite Serviceaufträge im Aktivitätsbereich auf Serviceauftrags-Assistent.
Wählen Sie auf der Seite Neuer Serviceauftrag im Feld Servicevertrag den Servicevertrag aus, auf dem dieser Serviceauftrag basiert.
Der folgende Schritt ist optional. Ändern Sie im Feld Beschreibung die Beschreibung des Servicevertrags.
Geben Sie in die Felder Bevorzugte Servicezeit Datum und Uhrzeit für die Servicebereitstellung ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wählen Sie auf der nächsten Seite im Feld Servicename den Ort aus, an dem der Service erbracht wird.
Hinweis
Wenn ein Servicevertrag ausgewählt wird, werden im Feld die für den Servicevertrag angegebenen Informationen angezeigt. Die Informationen für den Servicevertrag können geändert werden.
Wählen Sie im Feld Lieferadresse die Adresse für den Ort aus, an dem der Service erbracht wird.
Hinweis
Im Feld Adresse wird die vollständige Lieferadresse angezeigt. Die Informationen für die Lieferadresse können nicht geändert werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie auf der nächsten Seite im Feld Serviceobjektbeziehung den zu reparierenden Gegenstand aus.
Wählen Sie im Feld Serviceleiter die Arbeitskraft aus, die den Service für den Kunden verwaltet.
Wählen Sie im Feld Bedingung die Bedingung aus, die vorliegt, wenn eine Fehlfunktion oder ein Defekt auftritt.
Wählen Sie im Feld Symptombereich eine allgemeine Kategorie für die Fehlfunktion aus.
Wählen Sie im Feld Symptomcode ein bestimmtes Merkmal der Fehlfunktion aus.
Geben Sie im Feld Titel einen Titel für die Reparaturposition und im Feld Text zusätzliche Informationen zur Reparatur ein.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Serviceauftrag zu erstellen.
Erstellen eines Serviceauftrags und Hinzufügen von Reparaturpositionen zu einem späteren Zeitpunkt
Verwenden Sie die Seite Serviceauftrag erstellen, wenn Sie einen Serviceauftrag erstellen und zu einem späteren Zeitpunkt Reparaturpositionen hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Klicken Sie auf der Seite Serviceaufträge im Aktivitätsbereich auf Serviceauftrag erstellen.
Wählen Sie auf der Seite Neuer Serviceauftrag auf dem Inforegister Kennung im Feld Debitorenkonto das Debitorenkonto für den Serviceauftrag aus.
Wählen Sie im Feld Servicevertrag den Servicevertrag aus, auf dem dieser Serviceauftrag basiert.
Wenn der Serviceauftrag Teil eines Projekts ist, wählen Sie das Projekt im Feld Projektkennung aus.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Serviceauftrags ein.
Hinweis
Wenn ein Servicevertrag ausgewählt wird, werden im Feld die für den Servicevertrag angegebenen Informationen angezeigt. Die Informationen für den Servicevertrag können geändert werden.
Geben Sie in die Felder Bevorzugte Servicezeit Datum und Uhrzeit der Servicebereitstellung ein.
Im Feld Abzeichnen wird angezeigt, ob der Serviceauftrag abgeschlossen wurde.
Wählen Sie im Feld Serviceleiter die Arbeitskraft aus, die für den Service verantwortlich ist.
Wählen Sie im Feld Bevorzugter Techniker die Arbeitskraft aus, der Sie den Serviceauftrag zuweisen möchten.
Geben Sie auf dem Inforegister Adresse und Kontakt die Adressinformationen ein, und wählen Sie die Kontaktperson aus.
Hinweis
Wenn ein Servicevertrag ausgewählt wird, werden im Feld die für den Servicevertrag angegebenen Informationen angezeigt. Die Informationen für den Servicevertrag können geändert werden.
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um den Serviceauftrag zu erstellen.
Hinzufügen von Reparaturpositionen zu einem Serviceauftrag
Servicereparaturpositionen dienen zum Erfassen des Reparaturprozesses für Serviceobjekte, die Serviceaufträgen zugeordnet sind. Mithilfe der Servicereparaturpositionen können Sie Symptome, Diagnose und Lösung für die mit einem Serviceobjekt verbundenen Reparaturprobleme erfassen.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Wählen Sie auf der Seite Serviceaufträge einen Serviceauftrag aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Reparaturpositionen.
Klicken Sie auf der Seite Servicereparaturpositionen anzeigen im Aktivitätsbereich auf Servicereparaturposition.
Wählen Sie auf der Seite Neue Reparaturposition für Service auf dem Inforegister Verwaltung im Feld Serviceobjektbeziehung den zu reparierenden Gegenstand aus.
Wählen Sie im Feld Reparaturphase die Reparaturphase aus, die den Status der Reparatur beschreibt.
Wählen Sie im Feld Techniker die Arbeitskraft aus, die die Reparatur durchführt.
Wählen Sie auf dem Inforegister Symptom und Diagnose im Feld Bedingung die Bedingung aus, unter der die Fehlfunktion auftritt.
Wählen Sie im Feld Symptombereich eine allgemeine Kategorie für die Fehlfunktion aus.
Wählen Sie im Feld Symptomcode ein bestimmtes Merkmal der Fehlfunktion aus.
Wählen Sie im Feld Diagnosebereich die Diagnose der erforderlichen Reparatur aus.
Wählen Sie im Feld Diagnosecode die spezielle Reparaturaktivität aus.
Geben Sie im Abschnitt Hinweis eine Beschreibung für die Reparatur und im Feld Text zusätzliche Informationen zur Reparatur ein.
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Reparaturposition zu erstellen.
Hinzufügen von Positionen zu einem Serviceauftrag
Jeder Serviceauftrag enthält mindestens eine Serviceauftragsposition. Diese Positionen stellen bestimmte Details zum Umfang und zur Art der Arbeit dar, die der Servicetechniker ausführen muss, und geben den Status der Serviceaufgabe an.
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Klicken Sie auf der Seite Serviceaufträge auf den Link für den Serviceauftrag, dem Sie Positionen hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf der Seite Serviceauftrag anzeigen im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf der Seite Serviceauftrag bearbeiten auf das Inforegister Positionen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wählen Sie auf der Seite Neue Serviceauftragsposition im Feld Buchungsart aus, ob es sich bei der hinzuzufügenden Serviceauftragsposition um eine Stunden-, Artikel- oder Gebührenbuchung handelt. Klicken Sie dann auf Weiter.
Die Felder auf der nächsten Seite sind von der Buchungsart abhängig, die für die Position ausgewählt wurde. Stellen Sie je nach der Auswahl im Feld Buchungsart die folgenden Informationen bereit, und klicken Sie dann auf Weiter:
Stundenbuchungen – Stellen Sie Informationen zu Arbeitskraft, Kategorie, Serviceobjektbeziehung und Serviceaufgabe bereit. Stellen Sie zudem Informationen über die Anzahl der angefallenen Stunden bereit. Sie können auch Notizen zur Buchung eingeben.
Ausgabenbuchungen – Stellen Sie Informationen zu Arbeitskraft, Kategorie, Serviceobjektbeziehung und Serviceaufgabe bereit. Geben Sie zudem ein, wie häufig Kosten angefallen sind, und geben Sie den Einstandspreis an. Sie können auch Notizen zur Buchung eingeben.
Artikelbuchungen – Stellen Sie die Artikelnummer bereit, und geben Sie Variante, Größe und Farbe des Artikels an. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die Informationen zu Kategorie, Serviceobjektbeziehung und Serviceaufgabe ein, oder wählen Sie die entsprechenden Angaben aus. Geben Sie eventuelle Hinweise sowie Einheit und Menge des Artikels ein.
Gebührenbuchungen – Stellen Sie Informationen zu Arbeitskraft, Kategorie, Serviceobjektbeziehung und Serviceaufgabe bereit. Geben Sie eventuelle Hinweise und die angefallenen Gebühren ein.
Hinweis
Weitere Informationen zu den Buchungsarten finden Sie unter Informationen zu Projektbuchungen.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Serviceauftragsposition zu erstellen.
Ändern eines Serviceauftrags oder einer Serviceauftragsposition
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Wählen Sie auf der Seite Serviceaufträge einen Serviceauftrag aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Nehmen Sie auf der Seite Serviceauftrag bearbeiten die erforderlichen Änderungen am Serviceauftragskopf vor.
Nehmen Sie die notwendigen Änderungen an den Serviceauftragspositionen vor. Klicken Sie für jede Serviceauftragsposition auf das Symbol Aktualisieren, um die an den Reparaturpositionen vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Hinweis
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abzeichnen, wenn eine Serviceauftragsposition abgeschlossen wurde, die abgezeichnet werden muss.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Ändern einer Reparaturposition
Klicken Sie auf der Leiste für häufig verwendete Links auf Serviceverwaltung und anschließend auf der Schnellstartleiste auf Serviceaufträge.
Wählen Sie auf der Seite Serviceaufträge einen Serviceauftrag aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Reparaturpositionen.
Wählen Sie auf der Seite Servicereparaturpositionen anzeigen die Reparaturposition aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Nehmen Sie auf der Seite Reparaturposition bearbeiten die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie anschließend auf Speichern und schließen.