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Mit Power Automate können Sie die Verwaltung von Dokumenten und Prozessen dienstübergreifend verwalten, inklusive SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, OneDrive für die Arbeit oder die Schule Zendesk oder WordPress.
Um einen Genehmigungs-Workflow zu erstellen, fügen Sie die Aktion Genehmigungen - Starten und auf eine Genehmigung warten zu einem beliebigen Flow hinzu. Nach dem Hinzufügen dieser Aktion kann der Flow die Genehmigung von Dokumenten oder Prozessen verwalten. Sie können z. B. Genehmigungsflows für Dokumente erstellen, um Rechnungen, Arbeitsaufträge und Verkaufsangebote zu genehmigen. Sie können auch Genehmigungsflows für Prozesse erstellen, mit denen Urlaubsanträge, Überstunden oder Dienstreisen genehmigt werden.
Genehmiger könne auf Anforderungen über Ihren E-Mail-Posteingang, das Genehmigungscenter in Power Automate oder die Power Automate App antworten.
Genehmigungsflow erstellen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über den zu erstellenden und zu testenden Flow. In diesem Beispiel verwenden Sie SharePoint Online als Trigger, Sie können aber auch jeden anderen Trigger verwenden, um den Genehmigungsflow zu starten.
Mit dem Flow werden die folgenden Schritte ausgeführt:
Er wird gestartet, wenn jemand in einer SharePoint Online-Liste einen Urlaubsantrag erstellt.
Der Urlaubsantrag wird dem Genehmigungscenter hinzugefügt, und die genehmigende Person erhält den Antrag per E-Mail.
Nachdem die genehmigende Person eine Entscheidung getroffen hat, erhält der Antragsteller eine Antwort per E-Mail.
Anschließend wird die SharePoint Online-Liste mit der Entscheidung und Kommentaren der für die Genehmigung zuständigen Person aktualisiert.
Weitere Informationen zum Verwenden von SharePoint mit Power Automate finden Sie in der SharePoint Dokumentation.
Wichtig
Befolgen Sie immer die bewährten Methoden für die SharePoint-Sicherheit, und die bewährten Methoden Ihrer Organisation, um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung sicher ist. Die Sicherheit liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels.
Anforderungen
Um dieses Tutorial abzuschließen, müssen Sie Zugriff haben auf:
- Power Automate.
- Eine SharePoint Online-Liste.
- Benutzerkonto in Office 365 Outlook und Office 365.
Anmerkung
In diesem Tutorial verwenden wir SharePoint Online und Office 365 Outlook. Sie können aber auch andere Dienste wie Zendesk, Salesforce oder Gmail verwenden. Wenn Sie SharePoint 2010 verwenden, erfahren Sie mehr unter SharePoint 2010 Workflowstilllegung
Erstellen Sie vor der Flow-Erstellung eine SharePoint Online-Liste. Diese Liste verwenden Sie später für Urlaubsanträge.
Erstellen Sie diese Spalten in Ihrer SharePoint Online-Liste:
Column | Type |
---|---|
Title | Einzelne Textzeile |
Startdatum | Datum und Uhrzeit |
Enddatum | Datum und Uhrzeit |
Kommentare | Einzelne Textzeile |
Genehmigt | Ja/Nein |
Vorgesetztenkommentare | Einzelne Textzeile |
Notieren Sie sich den Namen und die URL der SharePoint Online-Liste. Sie benötigen diese Elemente später, wenn Sie den Auslöser SharePoint – Wenn ein Element erstellt wird konfigurieren.
Einen automatisierten Cloud-Flow erstellen
Mithilfe der folgenden Anleitung können Sie einen automatisierten Cloud-Flow erstellen.
- Melden Sie sich bei Power Automate an.
- Wählen Sie links im Navigationsbereich die Option Meine Flows aus.
- Wählen Sie auf der Befehlsleiste Neuer Flow>Automatisierter Cloud-Flow aus.
- Benennen Sie den Flow.
- Wählen Sie unter Flowtrigger auswählen zunächst die Option SharePoint – Wenn ein Element erstellt wird und dann Erstellen aus.
- Gehen Sie zu Trigger für den Flow konfigurieren.
Den Trigger für den Flow konfigurieren
Wenn Sie einen Flow erstellen, muss als erster Schritt der Trigger konfiguriert werden. Der Trigger startet Ihren Flow, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Power Automate erlaubt Ihnen, entweder den neuen Designer oder den klassischen Designer zu verwenden, um Ihre Cloud-Fow zu konfigurieren. Die Schritte sind in beiden Designern ähnlich. Weitere Informationen (mit Beispielen) unter Identifizieren von Unterschieden zwischen dem neuen und dem klassischen Designer.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen automatisierten Cloud-Flow erstellt haben.
Neuer Designer: Öffnen Sie den Konfigurationsbereich auf der linken Seite, indem Sie die Karte Wenn ein Element erstellt wird auswählen.
Klassischer Designer: Erweitern Sie die Karte Wenn ein Element erstellt wird, indem Sie die Karte Wenn ein Element erstellt wird auswählen.
Passen Sie die Websiteadresse und den Listennamen für die SharePoint-Liste an, die Sie zuvor erstellt haben.
Die Websiteadresse und der Listenname sind die Elemente, die Sie in der SharePoint Online-Liste erstellt haben im Abschnitt Voraussetzungen.
Neuer Designer Klassischer Designer Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (<<) auswählen.
Gehen Sie zu Eine Profilaktion hinzufügen.
Eine Profilaktion hinzufügen
Folgen Sie diesen Schritten, um eine Profilaktion Ihrem Flow hinzuzufügen. Diese Aktion ruft die Profilinformationen des Benutzers ab, die Sie in der Genehmigungsanforderung verwenden können.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen automatisierten Cloud-Flow erstellt und den Flow-Trigger konfiguriert haben.
Wählen Sie + und tippen da Profile in das Suchfeld Eine Aktion hinzufügen.
Unter Office 365 Benutzer wählen Sie Mein Profil (V2) abrufen.
Aktivieren Sie im Dropdown-Menü Erweiterte Parameter das Kontrollkästchen Felder auswählen und wählen Sie dann einen leeren Bereich des Paneels aus.
Wählen Sie das Feld Felder Zuweisen und dann das Blitz-Symbol aus.
Wählen Sie ein Feld in Ihrem Profil aus, das in Ihren Flow aufgenommen werden soll.
Wenn in Ihrem Feld nicht angezeigt wird, wonach Sie suchen, wählen Sie Weitere anzeigen aus, um weitere Felder anzuzeigen.
Um weitere Felder aus Ihrem Profil hinzuzufügen, wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte.
Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (<<) auswählen.
Gehen Sie zu Eine Genehmigungsaktion hinzufügen.
Eine Genehmigungsaktion hinzufügen
Folgen Sie diesen Schritten, um eine Profilaktion Ihrem Flow hinzuzufügen.
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Verfahren in dieser Reihenfolge ausgeführt haben:
Wählen Sie im Designer unter der Karte Mein Profil abrufen (V2)+ aus.
Geben Sie im Suchfeld Aktion hinzufügen die Genehmigung ein.
Wählen Sie auf der Karte Standard-Genehmigungen die Aktion Starten und auf Genehmigung warten aus.
Wählen Sie aus der Dropdownliste Genehmigungstyp einen Wert aus.
Sie können auch Ihre eigenen anlegen, indem Sie benutzerdefinierten Wert eingeben.
Im Feld Titel geben Sie den Titel für die Genehmigungsanfrage ein.
Geben Sie im Feld ugewiesen an die E-Mail-Adresse der Person ein, die die Anforderung genehmigen soll.
Diese Aktion sendet die Genehmigungsanforderung an die E-Mail-Adresse, die im Feld Zugewiesen zu angegeben ist.
Beschreiben Sie im Feld Details den Urlaubsantrag. Sie können Informationen wie das Start- und Enddatum der Person angeben, die den Urlaub beantragt hat.
In diesem Beispiel führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie das Feld Details und dann das Blitz-Symbol aus.
Wählen Sie den Wert für die Person, die den Urlaubsantrag erstellt hat. Dadurch wird der Wert in das Feld Details eingefügt.
Geben Sie im Feld Details neben dem Wert, den Sie gerade eingefügt haben, möchte Urlaub machen vom ein.
Wählen Sie das Blitzsymbol und dann den Wert für das Startdatum des Urlaubsantrags aus.
Geben Sie im Feld Details neben dem Wert, den Sie gerade eingefügt haben, möchte Urlaub machen bis ein.
Wählen Sie das Blitzsymbol und dann den Wert für das Enddatum des Urlaubsantrags aus.
Das Feld Details sollte ähnlich wie in diesem Beispiel aussehen:
<requestor>
möchte in den Urlaub fahren,<start date>
bis<end date>
.(Optional) Sie können Markdown verwenden, um das Feld Details zu formatieren.
Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (<<) auswählen.
Gehen Sie zu Eine E-Mail-Aktion zur Genehmigung hinzufügen ein.
Eine E-Mail-Aktion für Genehmigungen hinzufügen
Befolgen Sie diese Schritte, um eine E-Mail zu versenden, wenn der Urlaubsantrag genehmigt wird.
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Verfahren in dieser Reihenfolge ausgeführt haben:
Wählen Sie auf der Karte Starten und auf Genehmigung warten das Pluszeichen (+) und fügen Sie ie Aktion Bedingung hinzu.
Geben Sie im Suchfeld Aktion hinzufügen den Text Bedingung ein.
Unter Steuerung wählen Sie Bedingung aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Parameter das erste Feld 'Wert auswählen und dann das Blitzsymbol aus.
Wählen Sie anschließend den Wert Antwort auf Genehmigungsantwort aus.
Wenn die erwartete Antwort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der Titelleiste des Dropdown-Menüs mehr anzeigen aus, um zusätzliche Werte anzuzeigen.
Wählen Sie im nächsten Feld ist gleich in der Liste des Dropdown-Menüs aus.
Wählen Sie im anderen Feld Wert auswählen und geben Sie Genehmigen ein.
Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (<<) auswählen.
Wählen Sie im Designer das Pluszeichen in der Verzweigung True aus.
Geben Sie im Suchfeld Aktion hinzufügen den Text E-Mail senden ein.
Unter Office 365 Outlook wählen Sie Eine E-Mail senden (V2) aus.
Die Registerkarte Parameter wird angezeigt. Dies ist die Vorlage für die E-Mail, die gesendet wird, wenn sich der Status des Urlaubsantrags ändert.
Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse der Person ein, die den Urlaugsantrag eingereicht hat.
Geben Sie im Feld Betreff den Betrefftyp für die E-Mail an. In diesem Beispiel wird Ihr Urlaubsantrag wurde genehmigt als Betreff verwendet.
Geben Sie im Feld Text den Nachrichtentyp für die E-Mail ein:
Geben Sie den Standardtext ein, der in der E-Mail erscheinen soll, z. B., Ihr Urlaubsantrag wurde genehmigt von.
So fügen Sie den Namen der Person ein, die den Urlaubsantrag genehmigt hat:
- Platzieren Sie den Cursor im Feld Text an der Stelle, an der der Name Kommentare angezeigt werden soll, und wählen Sie dann das Blitzsymbol aus.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen dynamischen Wert aus. Im folgenden Beispiel wird der dynamische Wert Antworten-Genehmigername verwendet.
(Optional) So fügen Sie die Kommentare der genehmigenden Person ein:
- Tippen Sie Kommentar des Genehmigers ein.
- Platzieren Sie den Cursor im Feld Text an der Stelle, an der die Kommentare angezeigt werden sollen, und wählen Sie dann das Blitzsymbol aus.
- Wählen Sie einen dynamischen Wert aus dem Dropdown-Menü aus. Im folgenden Beispiel wird der dynamische Wert Kommentar-Antworten verwendet.
Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (<<) auswählen.
Gehen Sie zu Eine Aktualisierungsaktion für genehmigte Anforderungen hinzufügen.
Eine Aktualisierungsaktion für genehmigte Anforderungen hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Aktionen für genehmigte Anforderungen zu aktualisieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Verfahren ausgeführt haben:
Wählen Sie in der Verzweigung True unter der Karte E-Mail senden (V2) und wählen + aus.
Geben Sie im Suchfeld Aktion hinzufügenSharePoint Aktualisierung ein.
Unter SharePoint wählen Sie Element aktualisieren aus.
Konfigurieren Sie die Karte Element aktualisieren wie gewünscht.
Die Felder Websiteadresse, Listenname, ID und Titel sind Pflichtfelder.
Schließen Sie den Konfigurationsbereich, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs (>>) auswählen.
Gehen Sie zu Eine E-Mail-Aktion für Ablehnungen hinzufügen.
Eine E-Mail-Aktion für Ablehnungen hinzufügen
Führen Sie diese Schritte aus, um eine E-Mail zu senden, wenn der Urlaubsantrag abgelehnt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Verfahren in dieser Reihenfolge ausgeführt haben:
Wählen Sie + auf der False-Verzweigung.
Geben Sie im Suchfeld auf der Karte Aktion auswählensenden ein.
Wählen Sie die Aktion E-Mail senden (V2) in Office 365 Outlook aus, um die Aktionen zu filtern.
Konfigurieren Sie die E-Mail-Karte wie gewünscht.
Diese Karte stellt eine Vorlage für die E-Mail dar, die gesendet wird, wenn sich der Status eines Urlaubsantrags ändert.
Eine Aktualisierungsaktion für abgelehnte Anforderungen hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Aktionen für abgelehnte Anforderungen zu aktualisieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Verfahren in dieser Reihenfolge ausgeführt haben:
- Einen automatisierten Cloud-Flow erstellen
- Den Trigger für den Flow konfigurieren
- Eine Profilaktion hinzufügen
- Eine Genehmigungsaktion hinzufügen
- Eine E-Mail-Aktion für Genehmigungen hinzufügen
- Eine Aktualisierungsaktion für genehmigte Anforderungen hinzufügen
- Eine E-Mail-Aktion für Ablehnungen hinzufügen
Wählen Sie in der Verzweigung False unter der Karte E-Mail senden (v2) die Option + aus.
Geben Sie Element aktualisieren in das Suchfeld in der Karte Aktion auswählen ein und wählen Sie dann die Aktion Eleent aktualisieren unter SharePoint.
Konfigurieren Sie die Karte wie gewünscht.
Die Felder Websiteadresse, Listenname, ID und Titel sind Pflichtfelder.
Wählen Sie Speichern aus, um die Arbeit zu speichern.
Wenn Sie die Schritte oben nachvollzogen haben, sollte Ihr Flow diesem Screenshot entsprechen:
Jetzt testen wir den Flow, den Sie erstellt haben. Gehen Sie zu Fordern Sie eine Genehmigung an, um Ihren Flow zu testen.
Testen Sie Ihren Flow, der eine Genehmigung erfordert
Nachdem Sie die Abschnitte in diesem Tutorial abgeschlossen haben, haben Sie einen Flow erstellt, der eine Genehmigung für einen Urlaubsantrag anfordert. Jetzt können Sie Ihren Flow testen, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert.
Erstellen Sie eine Urlaubsanfrage in der zuvor erstellten SharePoint Online-Liste.
Indem Sie die Anfrage speichern, wird der Flow ausgelöst. Dann geschieht Folgendes:
- Im Genehmigungscenter wird eine Anforderung erstellt.
- Die genehmigenden Personen erhalten eine E-Mail mit der Genehmigungsanforderung.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Flow erstellt, der eine Genehmigung für einen Urlaubsantrag anfordert, und diesen getestet. Sie können diesen Flow jetzt verwenden, um Urlaubsanträge in Ihrer Organisation zu verwalten.
Genehmigungen mit langer Ausführungszeit erstellen
Wenn Ihr Flow länger als 30 Tage ausgeführt wird, speichern Sie Ihre Genehmigungen in Microsoft Dataverse ab. Dies ermöglicht es Ihnen, Flows zu erstellen, die auf Antworten auf Genehmigungsanforderungen reagieren, auch nachdem die ursprüngliche Flowausführung abgelaufen ist.
Verwenden Sie dazu zwei Flows, einen zum Senden einer Genehmigungsanforderung und der andere zum Ausführen von Geschäftslogik für die Antworten auf die Genehmigungsanforderung, basierend auf der Aktion Genehmigung erstellen (v2).
Trinkgeld
Wenn Sie moderne E-Mail-Clients verwenden, müssen Sie sich nicht wundern, wenn weiterhin eine Anforderung erforderlich ist, da Power Automate die E-Mail automatisch aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Genehmigung abgeschlossen ist.
Abbrechen von Genehmigungsanforderungen
In manchen Fällen möchten Sie vielleicht eine bereits gesendete Genehmigungsanforderung abbrechen. Möglicherweise haben Sie einen Fehler in der Anforderung gemacht, oder sie ist nicht mehr relevant. Die die Person, die die Anforderung gesendet hat, kann diese mit folgenden Schritten abbrechen.
Die Funktion „Abbrechen“ wird für die Aktion Eine Genehmigung erstellen (v2) unterstützt.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Genehmigungen aus.
Suchen Sie auf der Registerkarte Gesendet Ihre Genehmigungsanforderung und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie oben auf der Seite Abbrechen aus.
Möglicherweise werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Anforderung abbrechen möchten.
Trinkgeld
Sie können jederzeit die Registerkarte Verlauf auswählen, um die abgebrochenen Genehmigungsanforderungen anzuzeigen.
Genehmigungen von Gastbenutzern anfordern
Sie können Genehmigungsanforderungen an Personen außerhalb Ihrer Organisation senden. Nutzen Sie dazu die Option Microsoft Entra-Gastbenutzende, indem Sie Benutzende von anderen Mandanten als Gäste einladen.
Wenn Sie einem Gast eine Rolle zuweisen, erhält dieser die erforderliche Berechtigung für die Teilnahme am Genehmigungsprozess.
Nun haben Sie Ihren Flow erstellt und getestet. Teilen Sie nun anderen Personen mit, wie er zu verwenden ist.
Verwandte Informationen
- Genehmigungsanfragen verwalten
- Sequenzielle Genehmigungen verwalten
- Erstellen von parallelen Genehmigungsworkflow
- Installieren Sie die Power Automate mobile App für Android oder iOS
- Training: Genehmigungsflows mit Power Automate erstellen (Modul)
- Training: Einen Genehmigungsprozess in Power Automate automatisieren (Modul)