Πρόσθετο κάρτας πελάτη για εφαρμογές Dynamics 365 (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]

Φιλοδώρημα

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη επιλογή για προσαρμογή των εφαρμογών σας με τα δεδομένα Dataverse. Εξασφαλίζει ότι θα επωφεληθείτε από τη δική μας ενοποίηση στο Dataverse.

Αποκτήστε μια προβολή 360 μοιρών των πελατών σας απευθείας στις εφαρμογές Dynamics 365. Με το Πρόσθετο κάρτας πελάτη εγκατεστημένο σε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή Dynamics 365, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται πεδία προφίλ πελατών, πληροφορίες και λωρίδα χρόνου δραστηριοτήτων. Το πρόσθετο θα ανακτήσει δεδομένα από το Dynamics 365 Customer Insights χωρίς να επηρεάζονται τα δεδομένα στην συνδεδεμένη εφαρμογή Dynamics 365.

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Περιορισμοί

• Το πρόσθετο κάρτας δεν σέβεται το δικαίωμα του Dataverse κατά την ανάκτηση δεδομένων.

Προϋποθέσεις

• Εφαρμογές Dynamics 365 που βασίζονται σε μοντέλα, όπως Sales ή Customer Service version 9.0 και μεταγενέστερη.
• Προκειμένου τα δεδομένα του Dynamics 365 να αντιστοιχιστούν σε ενοποιημένα προφίλ πελατών, συνιστούμε να συγκεντρώνονται από την εφαρμογή Dynamics 365 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Microsoft Dataverse. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική μέθοδο για την απορρόφηση επαφών (ή λογαριασμών) Dynamics 365, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο contactid (ή accountid) ορίζεται ως το πρωτεύον κλειδί για αυτήν την πηγή δεδομένων κατά τη διαδικασία ενοποίησης δεδομένων.
• Όλοι οι χρήστες του Dynamics 365 του Προσθήκης κάρτας πελάτη πρέπει να προστεθούν ως χρήστες στο Customer Insights - Data.
• Ρυθμισμένες δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος.
• Ορισμένα δεδομένα και στοιχεία ελέγχου είναι διαθέσιμα μόνο σε περιβάλλοντα συγκεκριμένων τύπων. Η ρύθμιση παραμέτρων του προσθέτου θα σας ενημερώσει εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοιχείο ελέγχου λόγω του επιλεγμένου τύπου περιβάλλοντος. Αυτό το σφάλμα θα εμφανίζεται μέσα στο στοιχείο ελέγχου κατά την απόδοσή του.
• Κάθε στοιχείο ελέγχου προσθέτου μπορεί να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα:
  • Ο έλεγχος μέτρησης απαιτεί διαμορφωμένα μέτρα χαρακτηριστικών πελατών.
  • Ο έλεγχος νοημοσύνης απαιτεί δεδομένα που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας προβλέψεις ή προσαρμοσμένα μοντέλα.
  • Ο έλεγχος στοιχείων πελάτη εμφανίζει όλα τα πεδία από το προφίλ που είναι διαθέσιμο στο ενοποιημένο προφίλ πελάτη.
  • Ο έλεγχος εμπλουτισμού απαιτεί ενεργούς εμπλουτισμούς που εφαρμόζονται στα προφίλ πελατών. Το πρόσθετο κάρτας υποστηρίζει αυτούς τους εμπλουτισμούς: Επωνυμίες που παρέχονται από τη Microsoft και Ενδιαφέροντα που παρέχονται από τη Microsoft.
  • Ο έλεγχος επαφών απαιτεί έναν τύπο σημασιολογικού πίνακα επαφής.
  • Ο έλεγχος χρονοδιαγράμματος απαιτεί διαμορφωμένες δραστηριότητες.

Εγκατάσταση του Πρόσθετου κάρτας πελάτη

Το πρόσθετο "Κάρτα πελάτη" είναι μια λύση για εφαρμογές δέσμευσης πελατών στο Dynamics 365. Για να εγκαταστήσετε τη λύση:

1. Μεταβείτε στο AppSource και αναζητήστε την Κάρτα πελάτη Dynamics.

2. Επιλέξτε το πρόσθετο κάρτας πελάτη στο AppSource και επιλέξτε Λήψη τώρα.

Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια διαχειριστή για να εγκαταστήσει η εφαρμογή Dynamics 365 τη λύση. Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για την εγκατάσταση της λύσης στο περιβάλλον σας.

Ρύθμιση παραμέτρων του πρόσθετου κάρτας πελάτη

1. Ως διαχειριστής, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις στο Dynamics 365 και επιλέξτε Λύσεις.

2. Επιλέξτε τη σύνδεση Εμφανιζόμενο όνομα για τη λύση Πρόσθετο κάρτας πελάτη Dynamics 365 Customer Insights (προεπισκόπηση).

   

3. Επιλέξτε Σύνδεση και καταγράψτε τα διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή που χρησιμοποιείτε για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Customer Insights - Data.

   Σημείωμα

   Βεβαιωθείτε ότι ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείει το παράθυρο ελέγχου ταυτότητας όταν επιλέγετε το κουμπί Σύνδεση.

4. Επιλέξτε το περιβάλλον από το οποίο θέλετε να λάβετε δεδομένα.

5. Ορίστε την αντιστοίχιση πεδίου σε καρτέλες στην εφαρμογή Dynamics 365. Ανάλογα με τα δεδομένα σας, μπορείτε να επιλέξετε να αντιστοιχίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

   • Για να αντιστοιχίσετε μια επαφή, επιλέξτε το πεδίο στον πίνακα «Πελάτης» που ταιριάζει με το αναγνωριστικό του πίνακα «Επαφή».
   • Για να αντιστοιχίσετε με έναν λογαριασμό, επιλέξτε το πεδίο στον πίνακα «Πελάτης» που ταιριάζει με το αναγνωριστικό του πίνακα «Λογαριασμός».

   

6. Επιλέξτε Αποθήκευση ρύθμισης παραμέτρων για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

7. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναθέσετε ρόλους ασφαλείας στο Dynamics 365, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσαρμόσουν και να δουν την κάρτα του πελάτη. Στο Dynamics 365, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Δικαιώματα>Χρήστες. Επιλέξτε τους χρήστες για επεξεργασία ρόλων χρήστη και επιλέξτε Διαχείριση ρόλων.

8. Αντιστοιχίστε τον ρόλο του Υπεύθυνου προσαρμογής Customer Insights σε χρήστες που θα προσαρμόσουν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην καρτέλα ολόκληρου του οργανισμού.

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου «Κάρτα πελάτη» σε φόρμες

Ανάλογα με το σενάριο, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου είτε στη φόρμα Επαφή είτε στη φόρμα Λογαριασμός.

1. Για να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου της κάρτας πελάτη στη φόρμα "επαφή", μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογές στο Dynamics 365.

2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

3. Μεταβείτε στον πίνακα Επαφή, αναπτύξτε το μενού της και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φόρμες.

4. Επιλέξτε τη φόρμα επαφής στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου Κάρτας Πελάτη.

   

5. Για να προσθέσετε το δημογραφικό στοιχείο ελέγχου, στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών, σύρετε οποιοδήποτε πεδίο από την Εξερεύνηση πεδίων στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το στοιχείο ελέγχου.

6. Επιλέξτε το πεδίο στη φόρμα που μόλις προσθέσατε και επιλέξτε Αλλαγή ιδιοτήτων.

7. Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία ελέγχου και επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου ελέγχου. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου και επιλέξτε Προσθήκη.

8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πεδίου, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικέτας στη φόρμα.

9. Επιλέξτε την επιλογή Web για το στοιχείο ελέγχου. Για τον έλεγχο εμπλουτισμού, επιλέξτε τον τύπο εμπλουτισμού που θέλετε να εμφανίζεται ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του πεδίου enrichmentType. Προσθέστε ένα ξεχωριστό χειριστήριο εμπλουτισμού για κάθε τύπο εμπλουτισμού.

10. Επιλέξτε Αποθήκευση και Δημοσίευση για να δημοσιεύσετε την ενημερωμένη φόρμα επαφής.

11. Μεταβείτε στη δημοσιευμένη φόρμα επαφής. Θα δείτε το στοιχείο ελέγχου που μόλις προστέθηκε. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

12. Για να προσαρμόσετε αυτό που θέλετε να εμφανίζεται στο προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου, επιλέξτε το κουμπί επεξεργασία στην επάνω δεξιά γωνία.

Πρόσθετο αναβάθμισης κάρτας πελάτη

Το Πρόσθετο κάρτας πελάτη δεν αναβαθμίζεται αυτόματα. Για να αναβαθμίσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στην εφαρμογή Dynamics 365 στην οποία υπάρχει εγκατεστημένο το πρόσθετο.

1. Στην εφαρμογή Dynamics 365, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογή και επιλέξτε Λύσεις.

2. Στον πίνακα των προσθέτων, αναζητήστε το CustomerInsightsCustomerCard και επιλέξτε τη γραμμή.

3. Επιλέξτε την Αναβάθμιση λύσης εφαρμογής στη γραμμή ενεργειών.

   

4. Μετά την έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης, θα δείτε μια ένδειξη φόρτωσης μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Εάν δεν υπάρχει νεότερη έκδοση, η αναβάθμιση θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος.

Φιλοδώρημα

Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων Dynamics 365 Customer Insights της Microsoft.