Διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τρέχοντες και πιθανούς πελάτες

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ.

Τρεις από τους πιο σημαντικούς και συνήθεις τύπους καρτελών βάσεων δεδομένων είναι οι επαφές, οι λογαριασμοί και οι υποψήφιοι πελάτες. Αυτές οι θεμελιώδεις επιχειρηματικές οντότητες είναι κοινόχρηστες στις περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365, συμπεριλαμβανομένου του Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Διαβάστε αυτό το θέμα για να μάθετε πώς αυτές οι βασικές οντότητες χρησιμοποιούνται και επηρεάζονται από την εφαρμογή Customer Insights - Journeys.

Χρήση επαφών για τη διαχείριση πελατών

Οι επαφές αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα άτομα. Αποτελούν την κύρια οντότητα πελάτη στη λειτουργική μονάδα Customer Insights - Journeys. Όταν εκτελείτε μια διαδρομή πελάτη, το τμήμα-στόχος σας περιλαμβάνει μόνο τις καρτέλες επαφής. Επίσης, όταν δημιουργείτε έναν υποψήφιο πελάτη, θα πρέπει να ορίσετε μια γονική επαφή για αυτόν τον υποψήφιο πελάτη (ή να ορίσετε έναν γονικό λογαριασμό, ο οποίος να σχετίζεται με τις επαφές). Άλλες εφαρμογές του Dynamics 365 μπορεί να αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά αυτές οι οντότητες, π.χ. να εστιάζουν περισσότερο στους λογαριασμούς ή να χρησιμοποιούν υποψήφιους πελάτες που δεν σχετίζονται με καμία επαφή.

Οι περισσότερες επαφές σας θα αντιπροσωπεύουν πελάτες ή πιθανούς πελάτες, αλλά μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε συνεργάτες ή προμηθευτές μεταξύ των επαφών, ειδικά στην περίπτωση εκδηλώσεων, όπου συνήθως θα συμπεριλαμβάνετε επίσης ομιλητές, προμηθευτές και χορηγούς στη βάση δεδομένων των επαφών σας.

Για να προβάλετε, να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε μια επαφή, μεταβείτε στο Εξωστρεφές μάρκετινγκ>Πελάτες>Επαφές. Αυτό σάς μεταφέρει σε μια τυπική προβολή λίστας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε, να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε, να δημιουργήσετε και να διαγράψετε τις επαφές σας. Ανοίξτε οποιαδήποτε επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειές της.

Η οντότητα επαφών είναι συνηθισμένη και χρησιμοποιείται από τις περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα στο Dynamics 365, αλλά το Customer Insights - Journeys προσθέτει διάφορες βελτιώσεις, όπως:

• Πληροφορίες προέλευσης μάρκετινγκ: Η καρτέλα Λεπτομέρειες επαφής, περιλαμβάνει μια ενότητα που ονομάζεται Μάρκετινγκ, όπου μπορείτε να δείτε ποιες πρωτοβουλίες μάρκετινγκ έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία αυτής της επαφής.

• Προτιμήσεις επικοινωνίας: Η καρτέλα Λεπτομέρειες επαφής περιλαμβάνει μια ενότητα που ονομάζεται Προτιμήσεις επικοινωνίας, όπου μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμά η συγκεκριμένη επαφή (ή την επιθυμία της να μην δεχτεί καμία επικοινωνία) από τον οργανισμό σας. Σημαντικές ρυθμίσεις για τη λειτουργική μονάδα Customer Insights - Journeys είναι ορισμένες από τις ακόλουθες:

  • Μαζική αποστολή email: Ελέγχει αν επιτρέπεται στη λειτουργική μονάδα Customer Insights - Journeys να στέλνει μηνύματα email μάρκετινγκ από τις διαδρομές πελάτη σε αυτήν την επαφή. Όταν οριστεί στην τιμή Να μην επιτρέπεται, δεν θα στέλνονται μηνύματα email μάρκετινγκ σε αυτήν την επαφή. Οι επαφές μπορούν να προσαρμόσουν οι ίδιες αυτήν τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας ένα κέντρο συνδρομής. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση λιστών συνδρομής και κέντρων συνδρομών
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η ρύθμιση αποτελεί μέρος της τυπικής οντότητας επαφής (δεν προστίθεται ειδικά για το Customer Insights - Journeys). Ελέγχει αν οποιαδήποτε εφαρμογή Dynamics 365 (συμπεριλαμβανομένου του Customer Insights - Journeys) μπορεί να στείλει οποιονδήποτε τύπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν την επαφή, όπως εμπορικά μηνύματα και μηνύματα συναλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες: Ορίστε τον νομικό χαρακτηρισμό για τον προσδιορισμό κάθε μηνύματος ως εμπορικού ή συναλλαγής
  • Προκαταβολικά συμπληρωμένη φόρμα μάρκετινγκ: Ελέγχει αν επιτρέπεται στη λειτουργική μονάδα Customer Insights - Journeys να συμπληρώνει προκαταβολικά διάφορες πληροφορίες σε μια φόρμα (όπως όνομα και email) σε σελίδες μάρκετινγκ που αφορούν αυτήν την επαφή. Όταν οριστεί στην τιμή Να μην επιτρέπεται, όλες οι σελίδες μάρκετινγκ (εκτός από τα κέντρα συνδρομής) θα εμφανίζουν μια κενή φόρμα για αυτήν την επαφή, ακόμα και όταν η επαφή αναγνωρίζεται από το σύστημα. Οι επαφές μπορούν να ορίσουν αυτήν την επιλογή για τις ίδιες, ορίζοντας το πλαίσιο ελέγχου «Απομνημόνευση των στοιχείων μου» σε οποιαδήποτε σελίδα μάρκετινγκ που έχει ρυθμιστεί ώστε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα προ-συμπλήρωσης.
  • Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: αυτό το πεδίο συχνά εμφανίζεται, αλλά δεν προστίθεται από το Customer Insights - Journeys. Δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργικότητα της εφαρμογής Customer Insights - Journeys, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξακολουθείτε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε κριτήρια κατάτμησης, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο επαφής. (Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται από τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Dynamics 365 Sales. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προβολή αλληλεπιδράσεων μηνυμάτων.)

• Λίστες συνδρομών: η καρτέλα Λεπτομέρειες της επαφής περιλαμβάνει μια ενότητα που ονομάζεται Λίστες συνδρομής, όπου μπορείτε να δείτε μια λίστα με κάθε συνδρομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει εγγραφεί η επαφή στο Customer Insights - Journeys. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση λιστών συνδρομής και κέντρων συνδρομών

• Προστασία δεδομένων: Η καρτέλα Λεπτομέρειες επαφής περιλαμβάνει μια ενότητα που ονομάζεται Προστασία δεδομένων, όπου μπορείτε να δείτε και να ορίσετε το επίπεδο συγκατάθεσης σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο που έχει παραχωρήσει αυτή η επαφή και επίσης να δείτε αν η επαφή είναι παιδί και, εάν είναι, ποιος είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στην ενότητα Προστασία δεδομένων και απόρρητο.

• Πληροφορίες εκδηλώσεων: Κάθε καρτέλα επαφής παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις στις οποίες η επαφή έχει εγγραφεί ή έχει παρακολουθήσει:

  • Η καρτέλα Λεπτομέρειες επαφής περιλαμβάνει μια ενότητα που ονομάζεται Πληροφορίες εκδηλώσεων, όπου μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την επαφή όταν εγγράφηκε σε μια εκδήλωση.
  • Η καρτέλα επαφής Εκδηλώσεις που παρακολούθησε παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγγραφές και παρακολουθήσεις εκδηλώσεων που αφορούν αυτήν την επαφή.

• Πληροφορίες μάρκετινγκ: Λεπτομερείς βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPIs) και αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επαφή έχει αλληλεπιδράσει με τις διάφορες πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που έχετε αναλάβει παρέχονται στην προβολή φόρμας Επαφή: Πληροφορίες για την οντότητα επαφής (που διατίθεται στην αναπτυσσόμενη λίστα πάνω από το όνομα της επαφής στην επικεφαλίδα της σελίδας). Περισσότερες πληροφορίες: Ανάλυση αποτελεσμάτων για απόκτηση πληροφοριών από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ

Χρήση λογαριασμών για τη διαχείριση των εταιρειών πελάτη

Οι λογαριασμοί είναι εταιρείες στις οποίες προωθείτε και πουλάτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Μπορούν επίσης να είναι συνεργαζόμενες εταιρείες ή προμηθευτές. Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμούς, συνήθως πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον μία επαφή για κάθε έναν από αυτούς - αυτές οι επαφές συνήθως αντιπροσωπεύουν εργαζόμενους στην εταιρεία.

Σημαντικό

Οι διαδρομές πελάτη μπορούν να στοχεύσουν μόνο σε επαφές, όχι σε λογαριασμούς ή υποψήφιους πελάτες, επομένως φροντίστε να δημιουργήσετε καρτέλες επαφών για όλους τους χρήστες που θέλετε να συμπεριλάβετε στις διαδρομές πελατών σας και, στη συνέχεια, συσχετίστε κάθε μία από αυτές με τους σχετικούς λογαριασμούς ή υποψήφιους πελάτες.

Για να προβάλετε, να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε έναν λογαριασμό, μεταβείτε στη διαδρομή Εξωστρεφές μάρκετινγκ>Πελάτες>Λογαριασμοί. Αυτό σάς μεταφέρει σε μια τυπική προβολή λίστας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε, να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε, να δημιουργήσετε και να διαγράψετε τους λογαριασμούς σας. Ανοίξτε οποιονδήποτε λογαριασμό για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Χρήση υποψήφιων πελατών για καταχώρηση και παρακολούθηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος

Ένας από τους κύριους στόχους της λειτουργικής μονάδας Customer Insights - Journeys είναι η δημιουργία ενδιαφέροντος και, στη συνέχεια, η αναζήτηση, ανάπτυξη και αποδοχή υποψήφιων πελατών για πωλητές. Όπως αναφέρθηκε, η λειτουργική μονάδα Customer Insights - Journeys επικεντρώνεται στις επαφές, που είναι ο μόνος τύπος οντότητας πελάτη όπου μπορείτε να στοχεύσετε χρησιμοποιώντας μια διαδρομή πελάτη. Όταν μια επαφή εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σας, θα δημιουργήσετε μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη που σχετίζεται με αυτήν την επαφή ή θα επιτρέψετε σε μια σελίδα υποδοχής να δημιουργήσει αυτόματα τον υποψήφιο πελάτη. Ο υποψήφιος πελάτης αντιπροσωπεύει ένα ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από τη σχετική επαφή για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μια συγκεκριμένη επαφή μπορεί να έχει συσχετισμένους πολλούς υποψήφιους πελάτες και ο καθένας να αντιπροσωπεύει διαφορετικό επίπεδο ενδιαφέροντος για ένα διαφορετικό προϊόν ή μια προσφορά.

Μπορείτε να συσχετίσετε κάθε υποψήφιο πελάτη με μια γονική επαφή ή έναν γονικό λογαριασμό. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε υποψήφιους πελάτες που βασίζονται σε λογαριασμό, κάθε λογαριασμός πρέπει να συσχετιστεί με μία ή περισσότερες καρτέλες επαφών, επειδή τα τμήματα και οι διαδρομές πελατών σας πρέπει να περιλαμβάνουν και να στοχεύουν σε επαφές και όχι σε λογαριασμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, οι λογαριασμοί ουσιαστικά θεωρούνται συλλογές μίας ή περισσότερων επαφών. Περισσότερες πληροφορίες: Μάρκετινγκ βάσει λογαριασμών.

Μερικές φορές οι πωλητές χρησιμοποιούν τους υποψήφιους πελάτες με διαφορετικό τρόπο και μπορεί συνεπώς να δημιουργήσουν υποψήφιους πελάτες στους οποίους δεν έχουν ανατεθεί γονικές επαφές. Ωστόσο, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το σύστημά σας ώστε να λειτουργεί και με τους δύο τύπους υποψήφιων πελατών. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ενσωματώσετε ροές εργασίας με επίκεντρο τις πωλήσεις (με εστίαση στους υποψήφιους πελάτες) και με επίκεντρο το μάρκετινγκ (με εστίαση στις επαφές), ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση σε υποψήφιους πελάτες.

Το Customer Insights - Journeys παρακολουθεί τους υποψήφιους πελάτες και μπορεί να βαθμολογήσει αυτόματα καθέναν από αυτούς με βάση τον τρόπο αλληλεπίδρασης των γονικών επαφών με τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που αναλαμβάνετε. Για παράδειγμα, η βαθμολογία υποψήφιου πελάτη μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά που η γονική επαφή ανοίγει ένα σχετικό email, εγγράφεται για μια λήψη ή παρακολουθεί μια εκδήλωση πωλήσεων. Όταν ένας υποψήφιος πελάτης φτάσει σε ένα όριο βαθμολογίας με τιμή "Έτοιμος για πωλήσεις", θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για μάρκετινγκ και είναι έτοιμος για να τον αναλάβει ένας πωλητής. Ο πωλητής μπορεί τελικά να μετατρέψει τον υποψήφιο πελάτη σε ευκαιρία και, στη συνέχεια, να κλείσει την πώληση. Ωστόσο, ο πωλητής μπορεί επίσης να αποφασίσει να τον στείλει ξανά πίσω στο μάρκετινγκ για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το Customer Insights - Journeys συλλέγει λεπτομερείς καρτέλες αλληλεπίδρασης για κάθε επαφή. Αυτές οι καρτέλες περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το άνοιγμα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα κλικ στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επισκέψεις σε τοποθεσία Web και άλλα. Οι καρτέλες αλληλεπίδρασης σχετίζονται με επαφές και όχι με υποψήφιους πελάτες ή λογαριασμούς, επομένως, όταν αναθεωρείτε πληροφορίες μάρκετινγκ για έναν υποψήφιο πελάτη ή λογαριασμό, στην πραγματικότητα προβάλλετε καρτέλες αλληλεπίδρασης για τις επαφές που σχετίζονται με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη ή λογαριασμό. Οι υποψήφιοι πελάτες που δεν έχουν μια γονική επαφή ή λογαριασμό που συσχετίζεται με αυτούς δεν θα εμφανίσουν πολλές πληροφορίες και επίσης δεν μπορούν να βαθμολογηθούν αυτόματα από το Customer Insights - Journeys.

Για να προβάλετε, να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε μια επαφή, μεταβείτε στη διαδρομή Εξωστρεφές μάρκετινγκ>Πελάτες>Υποψήφιοι πελάτες. Αυτό σάς μεταφέρει σε μια τυπική προβολή λίστας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε, να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε, να δημιουργήσετε και να διαγράψετε τους υποψήφιους πελάτες σας. Ανοίξτε οποιονδήποτε υποψήφιο πελάτη για να δείτε τις λεπτομέρειές του. Στη γραμμή εντολών πατήστε Νέος για να δημιουργήσετε έναν νέο υποψήφιο πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες: ο κύκλος ζωής του υποψήφιου πελάτη

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επαφές, οι λογαριασμοί και οι υποψήφιοι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ

Αφού εγκαταστήσετε το Customer Insights - Journeys, η παρουσία σας θα αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθεμία από αυτές τις οντότητες αλληλεπιδρά με τις δραστηριότητές σας μάρκετινγκ. Το σύστημα παρέχει έναν πλούτο πληροφοριών, όπως αναλυτικά στοιχεία, KPI, γραφήματα και πολλά άλλα, για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πληροφορίες από τα αποτελέσματα του μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες: Ανάλυση αποτελεσμάτων για απόκτηση πληροφοριών από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ