Προώθηση σε υποψήφιους πελάτες με το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, τα οποία θα καταργηθούν από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, μεταβείτε σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Το Customer Insights - Journeys χρησιμοποιεί τις καρτέλες επαφών για την αναπαράσταση πιθανών πελατών και δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιστές να αλληλοεπιδράσουν με αυτές τις επαφές με πρωτοβουλίες, όπως διαδρομές πελάτη, εκδηλώσεις και σελίδες υποδοχής. Όταν μια επαφή υποβάλλει μια σελίδα υποδοχής, το Customer Insights - Journeys κατά κανόνα δημιουργεί αυτόματα έναν υποψήφιο πελάτη για αυτήν την επαφή και οι διαφημιστές μπορούν, με μη αυτόματο τρόπο, να προσθέσουν υποψήφιους πελάτες στις επαφές ανά πάσα στιγμή. Το Customer Insights - Journeys, στη συνέχεια, καλλιεργεί και αξιολογεί τους συγκεκριμένους υποψήφιους πελάτες μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης και παραδίδει τους υποψήφιους πελάτες που είναι έτοιμοι για πωλήσεις στους πωλητές για την περαιτέρω αποδοχή τους σε ευκαιρίες. Με αυτόν τον τρόπο, το Customer Insights - Journeys χρησιμοποιεί τις επαφές για την αναπαράσταση ατόμων και υποψήφιων πελατών για να αντιπροσωπεύσουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που πραγματοποιούνται από αυτά τα άτομα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία στις ενότητες Διαχείριση πληροφοριών πελατών και Κύκλος ζωής υποψήφιων πελατών.

Το Dynamics 365 αποτελεί ένα εξαιρετικά ευέλικτο και προσαρμόσιμο σύστημα και κάθε οργανισμός μπορεί να αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τους διάφορους τύπους καρτελών που περιέχει. Ορισμένοι οργανισμοί ίσως προτιμούν ή έχουν ήδη αναπτύξει μια διαδικασία που βασίζεται περισσότερο στις πωλήσεις, κατά την οποία οι πωλητές αποθηκεύουν νέους πιθανούς πελάτες ως καρτέλες υποψήφιων πελατών και δημιουργούν μια καρτέλα επαφής που βασίζεται σε έναν υποψήφιο πελάτη μόνο αφού αυτός ο υποψήφιος πελάτης κάνει μια αγορά ή ξεκινήσει μια συνεχή επαγγελματική σχέση με τον οργανισμό. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε προώθηση σε υποψήφιους πελάτες χρησιμοποιώντας το Customer Insights - Journeys; Φυσικά και όχι!

Διαβάστε αυτό το θέμα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ενσωματώσετε διαδικασίες με επίκεντρο τις πωλήσεις (με εστίαση στους υποψήφιους πελάτες) και με επίκεντρο το μάρκετινγκ (με εστίαση στις επαφές) χρησιμοποιώντας το Dynamics 365. Περιλαμβάνονται οι εξής τεχνικές:

• Δημιουργία τμημάτων αγοράς μάρκετινγκ υποβάλλοντας ερωτήματα σε καρτέλες υποψήφιων πελατών.
• Αυτόματη δημιουργία καρτελών επαφών που βασίζονται σε "ορφανές" καρτέλες υποψήφιων πελατών και συσχετισμός τους.
• Δημιουργία επαφών μάρκετινγκ που ξεχωρίζουν εύκολα από τις επαφές πωλήσεων, έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένες προβολές που εμφανίζουν τις σωστές επαφές στα κατάλληλα άτομα.

Το σύστημα που θα προκύψει θα ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και θα παράσχει πολλά πλεονεκτήματα στη διαδικασία δέσμευσης των πελατών σας, όπως:

• Κατατάσσοντας εννοιολογικά τους υποψήφιους πελάτες ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πρώτα από άποψη μάρκετινγκ και, στη συνέχεια, από άποψη πωλήσεων. Όταν ένας πωλητής εισάγει έναν υποψήφιο πελάτη, το σύστημα θεωρεί ότι η ομάδα πωλήσεων έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη να επικοινωνήσει με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη, όπως ακριβώς θα έκανε και με έναν υποψήφιο πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις για μάρκετινγκ.
• Διατηρείτε μιας καθαρή βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τόσο τις επαφές που πληρούν τις προϋποθέσεις όσο και αυτές που δεν τις πληρούν, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγετε τη δημιουργία διπλότυπων και εικονικών καρτελών.
• Μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη προβολή των δεσμεύσεων και των στοιχείων κάθε επαφής σας, καθώς και των επαφών που έχουν πολλούς συσχετισμένους υποψήφιους πελάτες, παρακολουθώντας τα ενδιαφέροντά τους για διάφορα προϊόντα και εκστρατείες.

Δημιουργία ενός τμήματος αγοράς επαφών που σχετίζεται με υποψήφιους πελάτες

Το Customer Insights - Journeys σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τμήματα αγοράς που βασίζονται σε ερωτήματα προς τη βάση δεδομένων των πελατών σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα τμήματα αγοράς για να στοχεύσετε τις διαδρομές πελάτη σας. Τα τμήματα αγοράς που προκύπτουν πρέπει να περιέχουν μόνο καρτέλες επαφών, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε μια λογική ερωτημάτων που αρχίζει με την εύρεση υποψήφιων πελατών με βάση τις τιμές της καρτέλας υποψήφιου πελάτη και, στη συνέχεια, συμπληρώνει το τμήμα αγοράς με τις συσχετισμένες καρτέλες επαφών.

Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα τμήμα αγοράς που εντοπίζει όλους τους υποψήφιους πελάτες που συλλέχθηκαν σε ένα πρόσφατο συνέδριο, θα μπορούσατε να κάνετε τα εξής:

1. Μεταβείτε στο εξωστρεφές μάρκετινγκ>Πελάτες>Τμήματα αγοράς και επιλέξτε Νέο στη γραμμή εντολών. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρότυπα τμήματος αγοράς. Επιλέξτε Άκυρο για να την κλείσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημογραφικό στην οθόνη Ας δημιουργήσουμε το τμήμα αγοράς σας.

2. Ανοίγει ένα νέο δημογραφικό τμήμα. Ελέγξτε τη ρύθμιση προβολής κοντά στην επάνω γωνία της καρτέλας Ορισμός και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σε Προβολή δέντρου. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο προβολές, αλλά σε αυτήν τη διαδικασία παρουσιάζουμε και περιγράφουμε την προβολή δέντρου, επομένως είναι καλή ιδέα να τη χρησιμοποιήσετε για την ώρα.)

   

3. Ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη στην οντότητα Επαφή και επιλέξτε Προσθήκη σχετικής οντότητας.

   

4. Μια νέα σχετική οντότητα προστίθεται στο ερώτημά σας. Επιλέξτε το πεδίο με το Επιλογή σχετικής οντότητας σε κείμενο-φάντασμα για να ανοίξετε μια μεγάλη αναπτυσσόμενη λίστα με τις διαθέσιμες σχέσεις. Πληκτρολογήστε «υποψήφιος πελάτης» στο πεδίο για να φιλτράρετε τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποψήφιος πελάτης (Υποψήφιος πελάτης -> Επαφή (Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη)) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή η σχέση συνδέει τη γονική οντότητα Επαφή με την οντότητα Υποψήφιος πελάτης μέσω του πεδίου Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη της οντότητας Υποψήφιος πελάτης. Το πεδίο Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη προσδιορίζει την επαφή που το Customer Insights - Journeys συσχετίζει με κάθε υποψήφιο πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες: Μετακινηθείτε ανάμεσα στις οντότητες με σχέσεις

   

5. Ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα με εσοχή Προσθήκη στη νέα σχετική οντότητα και επιλέξτε Προσθήκη τώρα για να ξεκινήσετε τον καθορισμό της συλλογής των στοιχείων της λίστας αναμονής που αναζητάτε.

6. Στην ομάδα που βρίσκεται κάτω από τη σχέση του υποψήφιου πελάτη, δημιουργήστε ένα ερώτημα για να βρείτε τους υποψήφιους πελάτες που χρειάζεστε. Στο ακόλοθο παράδειγμα, θα αναζητήσουμε υποψήφιους πελάτες που συλλέχθηκαν σε ένα πρόσφατο συνέδριο. Καθένας από αυτούς έχει αντιστοιχιστεί σε ένα Θέμα του «Contoso Ltd Conference».

   

7. Συνεχίστε να προσθέτετε γραμμές και ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες, για να καθορίσετε τη συλλογή υποψήφιων πελατών και επαφών που αναζητάτε.

   • Για να βρείτε υποψήφιους πελάτες, εργαστείτε στον χώρο με εσοχή κάτω από τη σχετική οντότητα Υποψήφιος πελάτης (Υποψήφιος πελάτης > Επαφή (Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη)) που σχετίζεται με την οντότητα. Τα κριτήρια που προσθέτετε εδώ θα αφορούν όλα τα διάφορα πεδία της οντότητας «υποψήφιος πελάτης».
   • Για να φιλτράρετε ακόμα περισσότερο τη συλλογή των επαφών που σχετίζονται με τους υποψήφιους πελάτες που εντοπίστηκαν, εργαστείτε απευθείας στην οντότητα Επαφή (εκτός της σχετικής οντότητας Υποψήφιος πελάτης (Υποψήφιος πελάτης > Επαφή (Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη))). Τα κριτήρια που προσθέτετε εδώ θα αφορούν όλα τα διάφορα πεδία της οντότητας επαφής.

   Για παράδειγμα, το παρακάτω ερώτημα εντοπίζει όλους τους υποψήφιους πελάτες από το Συνέδριο της Contoso Ltd, αλλά στη συνέχεια μειώνει το κοινό για να συμπεριλάβει μόνο επαφές που έχουν τον ρόλο του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων.

   

8. Επιλέξτε το πεδίο πάνω από το ερώτημα που εμφανίζει το Εισαγωγή ονόματος τμήματος ως κείμενο-φάντασμα. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τμήμα αγοράς σας.

9. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το τμήμα αγοράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

Αυτόματη δημιουργία επαφών για ορφανούς υποψήφιους πελάτες

Τα τμήματα αγορά, οι διαδρομές πελάτη και άλλες δυνατότητες του Customer Insights - Journeys απαιτούν κάθε υποψήφιος πελάτης να έχει μια επαφή που να συσχετίζεται με αυτόν. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις με επίκεντρο τις πωλήσεις ενδέχεται να ακολουθούν ένα διαφορετικό μοντέλο, κατά το οποίο οι υποψήφιοι πελάτες δημιουργούνται ως πρώτο σημείο επαφής, χωρίς να έχουν απαραίτητα καρτέλες επαφών που να σχετίζονται με αυτές.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσαρμοσμένες ροές εργασιών του Dynamics 365 για να δημιουργήσετε και να συνδέσετε αυτόματα μια καρτέλα επαφής για κάθε νέα ή υπάρχουσα μη αντιστοιχισμένη καρτέλα υποψήφιου πελάτη. Για να δημιουργήσετε τη σύνδεση, συμπληρώστε το πεδίο parentcontactid κάθε καρτέλας υποψήφιου πελάτη με το GUID της σχετικής καρτέλας επαφής (αυτό το πεδίο επισημαίνεται ως Γονική επαφή για υποψήφιο πελάτη όταν σχεδιάζετε μια ροή εργασίας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη). Αυτό το πεδίο συνδέεται με την καρτέλα επαφής μέσω μιας σχέσης N:1 που ονομάζεται lead_parent_contact.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασιών, ξεκινήστε από την ενότητα Κλασικές ροές εργασίας Dataverse.

Επίσης, κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει ή να δημιουργήσει με μη αυτόματο τρόπο μια επαφή για έναν υποψήφιο πελάτη χρησιμοποιώντας το στάδιο Έρευνα της επιχειρηματικής διαδικασίας Υποψήφιος πελάτης για διεργασία πωλήσεων ευκαιριών marketing στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη.

Εμποδίστε τις επαφές που δημιουργούνται αυτόματα από το να προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες

Χρησιμοποιήστε την επισήμανση marketingonly στην οντότητα επαφής για να διαφοροποιήσετε τις επαφές που δημιουργούνται αυτόματα (μόνο μάρκετινγκ) από άλλους τύπους επαφών. Αυτό σάς διευκολύνει να ξεχωρίσετε αυτούς τους δύο τύπους επαφών και να ορίσετε προβολές λίστας για πωλητές που εμφανίζουν μόνο επαφές που πληρούν τις προϋποθέσεις για πωλήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επαφές μόνο μάρκετινγκ.

Αν χρησιμοποιείτε μια ροή εργασίας για την αυτόματη δημιουργία επαφών μόνο μάρκετινγκ, η ροή εργασιών σας πρέπει επίσης να ορίζει την επισήμανση marketingonly για τις επαφές που δημιουργεί. Μόλις ο υποψήφιος πελάτης εγκριθεί ως ευκαιρία, μια άλλη ροή εργασιών θα μπορούσε να καταργήσει αυτήν την επισήμανση από τη σχετική οντότητα επαφής, επισημαίνοντάς την έτσι ως επαφή που πληροί τις προϋποθέσεις για πωλήσεις.

Οι σελίδες Customer Insights - Journeys μπορούν να δημιουργήσουν νέους υποψήφιους πελάτες, όταν μια γνωστή επαφή υποβάλλει τη σελίδα και δεν εντοπίζονται αντίστοιχοι υποψήφιοι πελάτες για αυτήν την επαφή. Για να αποτρέψετε τη δημιουργία διπλότυπων υποψήφιων πελατών, πρέπει να ορίσετε τη στρατηγική αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών που θα χρησιμοποιούν οι σελίδες υποδοχής σας για να βεβαιωθείτε ότι οι υποψήφιοι πελάτες θα εντοπίζονται και θα βαθμολογούνται, κατά περίπτωση, και δεν θα δημιουργούνται νέοι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ορίσετε τη στρατηγική αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων σελίδων υποδοχής.

Στο εξής

Στην τρέχουσα έκδοση του Customer Insights - Journeys, οι τεχνικές που περιγράφονται εδώ πρέπει να εφαρμόζονται αφού προσαρμοστούν από τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους προσαρμογής, έτσι ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Στο μέλλον, ελπίζουμε να σας προσφέρουμε περισσότερες έτοιμες λειτουργίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη και ευκολότερη υλοποίηση των προσαρμογών. Για παράδειγμα, παρέχοντας:

• Μια αρχική ροή εργασίας δημιουργίας επαφών που είναι ανενεργή από προεπιλογή, αλλά την οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε, κατά περίπτωση, για την υποστήριξη των διαδικασιών μέσα στην εταιρεία σας.
• Προβολές λίστας επαφών που έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων για να εμφανίζουν ή να αποκρύπτουν τις επαφές μόνο μάρκετινγκ για διάφορα κοινά, ανάλογα με τις ανάγκες (για παράδειγμα, μια προβολή μάρκετινγκ που εμφανίζει όλες τις επαφές και μια προβολή πωλήσεων που αποκρύπτει τις επαφές μόνο μάρκετινγκ).
• Μια ενσωματωμένη δυνατότητα η οποία δημιουργεί και συσχετίζει επαφές, όταν εισάγετε μεγάλο αριθμό υποψήφιων πελατών ταυτόχρονα.

Στο εξής, θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε σχόλια σχετικά με τον τομέα της αγοράς με στόχο να εντοπίσουμε λύσεις για επιχειρηματικά σενάρια που εξακολουθούν να μην υποστηρίζονται από αυτό το μοντέλο μάρκετινγκ.