Ρύθμιση παραμέτρων αντιστοίχισης φορμών στο εξωστρεφές μάρκετινγκ

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εξωστρεφές μάρκετινγκ, τα οποία θα καταργηθούν από το προϊόν στις 30 Ιουνίου 2025. Για να αποφύγετε διακοπές, μεταβείτε σε διαδρομές σε πραγματικό χρόνο πριν από αυτήν την ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση μετάβασης

Η αντιστοίχιση φόρμας ορίζει τον τρόπο αντιστοίχισης των υποβολών φόρμας με υπάρχουσες επαφές ή υποψήφιους πελάτες, όταν αποφασίζετε αν θέλετε να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καρτέλα ή να δημιουργήσετε μια νέα.

Για παράδειγμα, μια απλή στρατηγική αντιστοίχισης επαφής μπορεί να βασίζεται μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν γίνεται λήψη μιας υποβολής, το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ελέγχει αν οι υπάρχουσες επαφές έχουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβλήθηκε. Αν βρεθεί αντιστοίχιση, η υποβολή χρησιμοποιείται για να ενημερωθεί αυτή η επαφή. Αν δεν βρεθεί, δημιουργείται μια νέα επαφή με τις τιμές που ελήφθησαν.

Για υποψήφιους πελάτες, εάν μια υπάρχουσα καρτέλα υποψήφιων πελατών ταιριάζει με μια εισερχόμενη υποβολή φόρμας, η νέα υποβολή γίνεται μέρος του ιστορικού του υποψήφιου πελάτη και θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμολογία του υποψήφιου πελάτη.

Το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε απλώς μερικές στρατηγικές αντιστοίχισης από κάθε τύπο πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν απλώς μία από κάθε έναν. Επομένως, μπορείτε να καθορίσετε κάθε στρατηγική μόνο μία φορά και, στη συνέχεια, θα είναι διαθέσιμη για επιλογή κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα φόρμα και όταν καθορίζετε τις στρατηγικές προεπιλογής για όλες τις νέες φόρμες. Υπάρχουν τρία σημεία όπου μπορείτε να προβάλετε και να δημιουργήσετε στρατηγικές αντιστοίχισης:

• Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις>Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αντιστοίχιση φόρμας για να προβάλετε, να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε όλες τις στρατηγικές που είναι διαθέσιμες στην παρουσία σας.
• Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη στρατηγική για κάθε τύπο (υποψήφιων πελατών και επαφών). Θα επιλέγεται από προεπιλογή κάθε φορά που ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα μάρκετινγκ. Ωστόσο, οι χρήστες θα μπορούν να προσαρμόζουν τη ρύθμιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις για κάθε μεμονωμένη φόρμα. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων σελίδων υποδοχής
• Όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια φόρμα μάρκετινγκ, θα μπορείτε να επιλέγετε από τις διαθέσιμες στρατηγικές ή να δημιουργείτε νέες. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία, προβολή και διαχείριση φορμών μάρκετινγκ

Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις είναι ίδιες.

Περιγράψτε τη στρατηγική σας εισάγοντας ένα Όνομα και μια Περιγραφή. Ορίστε το πεδίο Προορισμός σύμφωνα με τον τύπο οντότητας για τον οποίο ισχύει η στρατηγική σας (υποψήφιος πελάτης ή επαφή).

Η λίστα κάτω από την επικεφαλίδα Χαρακτηριστικά καθορίζει ποια χαρακτηριστικά επαφής ή υποψήφιου πελάτη (πεδία) πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αναζήτηση μιας αντιστοίχισης. Η αντίστοιχη καρτέλα πρέπει να έχει τις ίδιες τιμές για όλα τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται εδώ, ώστε όσο περισσότερα χαρακτηριστικά χρησιμοποιείτε τόσο πιο συγκεκριμένη θα είναι η αναζήτησή σας. Συχνά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μοναδικό αναγνωριστικό για επαφές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα χαρακτηριστικά (όπως όνομα και επώνυμο), αν πιστεύετε ότι ορισμένες από τις επαφές σας ενδέχεται να χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο (με κίνδυνο να δημιουργήσετε πρόσθετες καρτέλες επαφής για το ίδιο άτομο).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων για την ενότητα Χαρακτηριστικά για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να καταργήσετε το χαρακτηριστικό από τη λίστα.

Σημείωμα

Για την αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών, μπορείτε να προσθέτετε και το emailaddress1 και ένα χαρακτηριστικό προέλευσης υποψήφιου πελάτη, όπως msdyncrm_marketingpageid (αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων). Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το σύστημα για να προσδιορίζει τους υποψήφιους πελάτες με βάση τον συνδυασμό διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της συγκεκριμένης σελίδας μάρκετινγκ που δημιούργησε τον υποψήφιο πελάτη. Συμπεριλαμβάνοντας το αναγνωριστικό σελίδας ως μέρος της στρατηγικής αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών, θα μπορείτε να έχετε πολλούς υποψήφιους πελάτες για μία επαφή, με το ενδιαφέρον παρακολούθησης κάθε υποψήφιου πελάτη σε μια διαφορετική εκστρατεία (με την προϋπόθεση ότι κάθε εκστρατεία χρησιμοποιεί τη δική της σελίδα μάρκετινγκ). Ωστόσο, το αναγνωριστικό σελίδας παρέχεται μόνο από σελίδες μάρκετινγκ που φιλοξενούνται σε μια Πύλη του Power Apps. Για τις καταγεγραμμένες φόρμες και τις ενσωματωμένες φόρμες σε μια εξωτερική τοποθεσία, δεν αποθηκεύεται κανένα αναγνωριστικό σελίδας, επομένως όλες οι εξωτερικές φόρμες θα μοιάζουν με την ίδια φόρμα όταν πρόκειται για αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών.

Σημαντικό

Η ρύθμιση παραμέτρων επιχειρηματικής προσαρμογής επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι στρατηγικές αντιστοίχισης. Μάθετε περισσότερα: Δημιουργία υποψήφιων πελατών και επαφών, αντιστοίχιση και βαθμολόγηση.