Δημιουργία υπόθεσης από email

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρειάζεται μια νέα υπόθεση υποστήριξης. Ο βοηθός δημιουργεί την υπόθεση, συνδέει το email με αυτήν και ρυθμίζει αυτόματα την επαφή με τον πελάτη.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί μια νέα υπόθεση υποστήριξης με βάση το περιεχόμενο του email. Χρησιμοποιεί το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τίτλο υπόθεσης (εκτός εάν καθορίσετε διαφορετικό) και αναζητά τον αποστολέα ως επαφή στο Dynamics 365. Εάν ο αποστολέας δεν έχει ακόμη καρτέλα επαφής, δημιουργείται αυτόματα. Το email συνδέεται με τη νέα υπόθεση, ώστε να εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Δημιουργήστε μια υπόθεση από αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Μετατρέψτε το email σε υπόθεση υποστήριξης.
• Ανοίξτε μια υπόθεση από το email του πελάτη.
• Υποβάλετε ένα εισιτήριο από αυτό το email.
• Δημιουργήστε μια υπόθεση για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγγελίας χρέωσης.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια επιβεβαίωση κειμένου με τον νέο αριθμό υπόθεσης, το αναγνωριστικό υπόθεσης και τα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δημιουργήθηκε μια νέα επαφή για τον αποστολέα, αυτό σημειώνεται στην απάντηση.

Χρήσιμες συμβουλές

• Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν υπάρχει ήδη υπόθεση για αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πείτε πρώτα "αντιστοιχίστε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπάρχουσες υποθέσεις". Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τη δημιουργία διπλής υπόθεσης.
• Ο τίτλος της υπόθεσης είναι προεπιλεγμένος στο θέμα του email. Εάν θέλετε διαφορετικό τίτλο, συμπεριλάβετέ τον στην προτροπή σας.
• Ο αποστολέας συνδέεται αυτόματα ως πελάτης της υπόθεσης. Εάν ο αποστολέας δεν έχει καρτέλα επαφής στο Dynamics 365, δημιουργείται μία.
• Αφού δημιουργηθεί η θήκη, μπορείτε να την ανοίξετε για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες ή να αρχίσετε να την εργάζεστε.

Συμβουλή

Μια συνηθισμένη ροή εργασίας είναι: προβολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έλεγχος για υποθέσεις που ταιριάζουν και, στη συνέχεια, δημιουργία νέας υπόθεσης εάν δεν ταιριάζει καμία—ή σύνδεση σε μια υπάρχουσα υπόθεση, εάν ταιριάζει.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού δημιουργηθεί η υπόθεση, μπορείτε να συνεχίσετε με προτροπές όπως:

• Ανοίξτε τη θήκη.
• Συνοψίστε την υπόθεση.
• Συντάξτε μια απάντηση στον πελάτη.
• Ενημερώστε την προτεραιότητα υπόθεσης σε υψηλή.
• Αναθέστε την υπόθεση στην ομάδα χρέωσης.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό δημιουργεί μια νέα υπόθεση.

Δημιουργείται μια νέα υπόθεση υποστήριξης (περιστατικό) στο Dynamics 365, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδέεται με αυτό και μπορεί να δημιουργηθεί μια καρτέλα επαφής για τον αποστολέα. Ο βοηθός ζητά επιβεβαίωση πριν δημιουργήσει την υπόθεση.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί τα εξής:

• Κανόνες αυτόματης δημιουργίας καρτελών.

Μάθετε περισσότερα στην Αυτόματη δημιουργία ή ενημέρωση καρτελών.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Δημιουργία υπόθεσης από email
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	create_case_from_email
Σκοπός	Δημιουργεί μια νέα υπόθεση υποστήριξης από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συμπεριφορά εργαλείου

Δημιουργεί μια νέα υπόθεση υποστήριξης από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναζητά τον αποστολέα ως επαφή (δημιουργεί μία εάν δεν βρεθεί), δημιουργεί ένα περιστατικό που συνδέεται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορίζει την επαφή ως πελάτη. Χρησιμοποιήστε το όταν ο χρήστης ζητά να μετατρέψει ένα email σε υπόθεση, να ανοίξει μια υπόθεση από ένα email ή να υποβάλει ένα εισιτήριο από ένα email.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα—Το Microsoft 365 Copilot ζητά επιβεβαίωση.
destructiveHint	false	Η δημιουργία μιας υπόθεσης είναι προσθετική, όχι καταστροφική.
idempotentHint	false	Κάθε κλήση μπορεί να δημιουργήσει μια νέα υπόθεση - δεν είναι ασφαλές να προσπαθήσετε ξανά.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Αναγνωριστικό email

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
emailId	emailId (απαιτείται το GUID δραστηριότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Dataverse για τη δημιουργία μιας υπόθεσης).	Ναι

Πλαίσιο αποστολέα

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
senderEmail	senderEmail (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα για αναζήτηση επαφών—εάν παραλειφθεί, εξάγεται από την καρτέλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).	Όχι

Λεπτομέρειες υπόθεσης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
title, description	title (τίτλος υπόθεσης—εάν παραλειφθεί, χρησιμοποιεί το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), description (κείμενο σώματος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου—εάν παραλειφθεί, εξάγεται από την εγγραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο. Το εργαλείο επιστρέφει το νέο αναγνωριστικό υπόθεσης, τον αριθμό εισιτηρίου και τα στοιχεία επικοινωνίας (είτε δημιουργήθηκε μια νέα επαφή είτε συνδέθηκε μια υπάρχουσα).

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση create_case_from_email για:

• Μετατρέψτε αυτό το email σε υπόθεση, δημιουργήστε μια υπόθεση από αυτό το email, υποβάλετε ένα εισιτήριο.
• Όταν καμία υπάρχουσα υπόθεση δεν ταιριάζει με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το μετά match_cases δεν επιστρέφει αποτελέσματα).

Μην το χρησιμοποιείτε create_case_from_email όταν:

• Μια υπάρχουσα υπόθεση ταιριάζει με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.link_email_to_case
• Ο χρήστης θέλει πρώτα να ελέγξει για περιπτώσεις που ταιριάζουν—χρησιμοποιήστε match_casesτο .
• Ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει μια υπόθεση χωρίς περιβάλλον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου—χρησιμοποιήστε εργαλεία δημιουργίας υπόθεσης.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
match_cases	Εντοπίζει υπάρχουσες υποθέσεις που μπορεί να ταιριάζουν (καλείται πριν από τη δημιουργία νέας)
link_email_to_case	Συνδέει το email με μια υπάρχουσα υπόθεση (εναλλακτική για τη δημιουργία μιας νέας)
view_email	Εμφανίζει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από τη δημιουργία της υπόθεσης
get_case	Ανοίγει την υπόθεση που μόλις δημιουργήσατε

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια νέα καρτέλα περιστατικού, δημιουργεί προαιρετικά μια καρτέλα επαφής και συνδέει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπόθεση στο Dataverse. Το Microsoft 365 Copilot ζητά από τον χρήστη επιβεβαίωση πριν από την εκτέλεσή του.