Επίλυση πελάτη μέσω επαφής

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Insights

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν έχετε ήδη μια επαφή του Dynamics 365 και θέλετε το ενοποιημένο προφίλ Customer Insights στο οποίο έχει συρραφεί.

Τι κάνει

Όταν εργάζεστε από μια επαφή CRM—για παράδειγμα, την κύρια επαφή σε μια υπόθεση—αυτή η δυνατότητα επιλύει το αναγνωριστικό αυτής της επαφής στο αντίστοιχο ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη του Customer Insights. Είναι μια συντόμευση για τη συνηθισμένη περίπτωση μιας επαφής Dataverse, επομένως δεν χρειάζεται να καθορίσετε μόνοι σας το όνομα της οντότητας προέλευσης.

Χρησιμοποιήστε το για να γεφυρώσετε από μια επαφή στο Customer Insights πριν διαβάσετε τις λεπτομέρειες, τα τμήματα, τις μετρήσεις ή τις προβλέψεις του πελάτη. Εάν η επαφή δεν έχει ενοποιημένο προφίλ, ο βοηθός σάς λέει ότι δεν βρέθηκε τίποτα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Ποιος είναι ο πελάτης του Customer Insights για αυτήν την επαφή;
• Επιλύστε αυτήν την επαφή CRM στο ενοποιημένο προφίλ Customer Insights.
• Δεδομένης αυτής της επαφής, σε ποιον ενοποιημένο πελάτη του Customer Insights συνδέθηκαν;
• Βρείτε το αναγνωριστικό προφίλ πελάτη 360° για αυτήν την επαφή.
• Αναζητήστε τον πελάτη του Customer Insights πίσω από αυτήν την επαφή.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός απαντά με το ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη στο οποίο αντιστοιχίζεται η επαφή. Εάν η επαφή δεν είναι συνδεδεμένη με ένα ενοποιημένο προφίλ, σας ενημερώνει ότι ο πελάτης δεν βρέθηκε.

Χρήσιμες συμβουλές

• Δώστε το αναγνωριστικό Dynamics 365 (GUID) της επαφής. Ο βοηθός το επικυρώνει πριν από την επίλυση.
• Αυτή είναι η συντόμευση για συγκεκριμένη επαφή. Για εγγραφές από άλλα συστήματα προέλευσης, χρησιμοποιήστε get_customer_by_source_id.
• Μόλις αποκτήσετε το αναγνωριστικό πελάτη, συνεχίστε με το πλήρες 360, τα τμήματα, τις μετρήσεις ή τις προβλέψεις του πελάτη.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού ο πελάτης επιλυθεί, μπορείτε να συνεχίσετε με προτροπές όπως:

• Δείξτε μου όλα όσα γνωρίζει το Customer Insights για αυτόν τον πελάτη.
• Σε ποια τμήματα ανήκει αυτός ο πελάτης;
• Ποιες είναι οι συνολικές αγορές και η μέση αξία παραγγελίας αυτού του πελάτη;

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, η επίλυση ενός πελάτη μέσω επαφής δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Αυτή η δυνατότητα διαβάζει μόνο την αντιστοίχιση επαφής σε ενοποιημένη από το Customer Insights. Ποτέ δεν δημιουργεί, ενημερώνει ή διαγράφει εγγραφές.

Προαπαιτούμενα

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον διακομιστή Dynamics 365 Customer Insights MCP. Δείτε τη σημείωση διαθεσιμότητας στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας για λεπτομέρειες. Το Customer Insights πρέπει να ρυθμιστεί για το περιβάλλον σας με τις επαφές να προσλαμβάνονται ως προέλευση και χρειάζεστε δικαιώματα για να διαβάσετε την αντιστοίχιση προέλευσης σε ενοποιημένο κλειδί.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Επίλυση πελάτη μέσω επικοινωνίας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_customer_by_contact
Σκοπός	Επιλύει ένα ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη Customer Insights από μια επαφή του Dynamics 365

Συμπεριφορά εργαλείου

Επιλύει ένα ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη Customer Insights από ένα αναγνωριστικό επαφής Dataverse (msdynci_alternatekey, οντότητα contact). Μεταβιβάστε το αναγνωριστικό επαφής. Το εργαλείο επιστρέφει το αντίστοιχο ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη ή αναφορές που δεν βρέθηκαν όταν η επαφή δεν έχει ενοποιημένο προφίλ. Είναι μια συντόμευση get_customer_by_source_id ευκολίας για την οντότητα επαφής.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Μόνο για ανάγνωση; Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Customer Insights μέσω του Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Επικοινωνία

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
contactId	Το αναγνωριστικό (GUID) της επαφής του Dynamics 365 θα επιλυθεί σε ένα ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη.	Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση κειμένου.

Αυτό το εργαλείο MCP δεν υποστηρίζεται από στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Τύπος απόκρισης

Ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη (ή δεν βρέθηκε).

Η απόκριση περιέχει το ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη στο οποίο αντιστοιχίζεται η επαφή ή ένα αποτέλεσμα που δεν βρέθηκε όταν η επαφή δεν έχει ενοποιημένο προφίλ.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση get_customer_by_contact για:

• Μια προτροπή που παρέχει μια επαφή του Dynamics 365 και χρειάζεται τον αντίστοιχο ενοποιημένο πελάτη Customer Insights.

Μην το χρησιμοποιείτε get_customer_by_contact όταν το μήνυμα προτροπής παρέχει:

• Το όνομα ενός ατόμου—διαδρομή προς find_customer.
• Ένα αναγνωριστικό εγγραφής συστήματος προέλευσης από έναν άλλο πίνακα που έχει προσληφθεί—δρομολόγηση προς get_customer_by_source_id.
• Ένα αναγνωριστικό πελάτη που έχει ήδη επιλυθεί και ένα αίτημα για τα δεδομένα του—δρομολόγηση προς get_customer_details ή έναν ειδικό αναγνώστη.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
find_customer	Επιλύει έναν ενοποιημένο πελάτη από ένα όνομα
get_customer_by_source_id	Επιλύει έναν ενοποιημένο πελάτη από ένα αναγνωριστικό καρτέλας συστήματος προέλευσης
get_customer_details	Επιστρέφει το πλήρες Customer 360 για έναν πελάτη που έχει επιλυθεί
get_customer_segments	Παραθέτει τα τμήματα στα οποία ανήκει ένας πελάτης που επιλύθηκε

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

Αυτό το εργαλείο διαβάζει μόνο την αντιστοίχιση κλειδιού επαφής σε ενοποιημένο κλειδί από το Customer Insights και δεν αλλάζει ποτέ δεδομένα.