Εύρεση πελάτη

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Insights

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να βρείτε το ενοποιημένο προφίλ Customer Insights ενός πελάτη με βάση το όνομα απευθείας στη συνομιλία.

Τι κάνει

Ο βοηθός αναζητά τα ενοποιημένα προφίλ σας στο Customer Insights με βάση το όνομα ή το επώνυμο και επιστρέφει τους πελάτες που ταιριάζουν, ο καθένας με ένα ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη συν όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε το ως το πρώτο βήμα όταν κάποιος ονομάζει ένα άτομο και χρειάζεστε το αναγνωριστικό πελάτη του πριν τραβήξετε λεπτομέρειες, τμήματα, μετρήσεις ή προβλέψεις.

Όταν ένα όνομα πολλών λέξεων δεν ταιριάζει με κανένα πεδίο, ο βοηθός αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε λέξη στα πεδία ονόματος και σας ενημερώνει ότι αυτή η ευρύτερη αντιστοίχιση εκτελέστηκε, ώστε να γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα είναι η καλύτερη δυνατή προσπάθεια και όχι ακριβή.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Βρείτε το προφίλ πελάτη για τη Μαρία Γκαρσία.
• Αναζητήστε το ενοποιημένο προφίλ Customer Insights για έναν αγοραστή με το όνομα Jane Doe.
• Αναζήτηση στο Customer Insights για έναν πελάτη με το όνομα Alex Wilber.
• Ποιος είναι ο ενοποιημένος πελάτης για το όνομα Nguyen;
• Βρείτε πελάτες με το επώνυμο Garcia.
• Καταχωρίστε τα προφίλ Customer Insights.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός απαντά με μια σύντομη λίστα κειμένου των πελατών που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας. Κάθε καταχώρηση εμφανίζει το όνομα του πελάτη και το ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αιτήματα παρακολούθησης. Εάν έτρεχε η ευρύτερη αντιστοίχιση λέξη προς λέξη, ο βοηθός το σημειώνει μαζί με τα αποτελέσματα. Εάν δεν ταιριάζει τίποτα, ο βοηθός σάς λέει ότι δεν βρέθηκε ενοποιημένο προφίλ.

Χρήσιμες συμβουλές

• Δώστε ένα όνομα, ένα επώνυμο ή και τα δύο. Περισσότερο από το όνομα συνήθως περιορίζει τα αποτελέσματα.
• Εάν δεν δώσετε όνομα, ο βοηθός κάνει σελίδες στην πλήρη λίστα προφίλ.
• Εάν ταιριάζουν πάρα πολλοί πελάτες, προσθέστε περισσότερο όνομα και αναζητήστε ξανά.
• Μόλις έχετε τον κατάλληλο πελάτη, συνεχίστε με το "δείξτε τα πάντα για αυτόν τον πελάτη" για να λάβετε το πλήρες Customer 360.

Συμβουλή

Αφού βρείτε τον κατάλληλο πελάτη, ρωτήστε μια συνέχεια όπως "σε ποια τμήματα ανήκει αυτός ο πελάτης;" ή "ποιος είναι ο κίνδυνος απώλειας αυτού του πελάτη;" για να συνεχίσετε να εργάζεστε με το ίδιο προφίλ.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστούν οι πελάτες που ταιριάζουν, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Δείξτε μου όλα όσα γνωρίζει το Customer Insights για αυτόν τον πελάτη.
• Σε ποια τμήματα ανήκει αυτός ο πελάτης;
• Ποιες είναι οι συνολικές αγορές και η μέση αξία παραγγελίας αυτού του πελάτη;
• Ποιος είναι ο κίνδυνος ανατροπής αυτού του πελάτη;

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, η εύρεση ενός πελάτη δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Αυτή η δυνατότητα διαβάζει μόνο ενοποιημένα προφίλ από το Customer Insights. Ποτέ δεν δημιουργεί, ενημερώνει ή διαγράφει εγγραφές.

Προαπαιτούμενα

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον διακομιστή Dynamics 365 Customer Insights MCP. Δείτε τη σημείωση διαθεσιμότητας στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας για λεπτομέρειες. Το Customer Insights πρέπει να ρυθμιστεί για το περιβάλλον σας και χρειάζεστε δικαιώματα για να διαβάσετε ενοποιημένα προφίλ πελατών.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Εύρεση πελάτη
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	find_customer
Σκοπός	Αναζητά ενοποιημένα προφίλ Customer Insights με βάση το όνομα και επιστρέφει αντίστοιχα αναγνωριστικά πελατών με όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συμπεριφορά εργαλείου

Αναζητά ενοποιημένα προφίλ Customer Insights (msdynci_customerprofile) με βάση το όνομα ή το επώνυμο και επιστρέφει το ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη κάθε πελάτη που ταιριάζει, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένα όνομα πολλών λέξεων που δεν ταιριάζει με κανένα πεδίο επιστρέφει στην αντιστοίχιση κάθε λέξης στα πεδία ονόματος και μια σημείωση αναζήτησης επισημαίνει πότε εκτελείται αυτή η εναλλακτική. Παραλείψτε το όνομα στη σελίδα της πλήρους λίστας προφίλ. Επιστρέφει στις περισσότερες top γραμμές (προεπιλογή 10, μέγιστο 200) με σημαία hasMore για σελιδοποίηση μέσω skip.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Μόνο για ανάγνωση; Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Customer Insights μέσω του Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Όρος αναζήτησης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
searchName	Ένα τμήμα ονόματος που ταιριάζει με το όνομα ή το επώνυμο (περιέχει αντιστοίχιση). Παραλείψτε το για να εμφανίσετε όλα τα προφίλ. Έως 256 χαρακτήρες.	Όχι

Σελιδοποίηση μνήμης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
top	Μέγιστος αριθμός σειρών προς επιστροφή. Προεπιλογή 10, μέγιστο 200.	Όχι
skip	Αριθμός σειρών προς παράλειψη για σελιδοποίηση. Προεπιλογή 0.	Όχι

Προβολή

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
select	Μια προαιρετική λίστα msdynci_* στηλών διαχωρισμένων με κόμματα για την παράκαμψη της προεπιλεγμένης προβολής προφίλ.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση κειμένου.

Αυτό το εργαλείο MCP δεν υποστηρίζεται από στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Τύπος απόκρισης

Λίστα κειμένου αντιστοιχισμένων πελατών.

Η απόκριση παραθέτει κάθε αντιστοιχισμένο πελάτη με ένα ενοποιημένο αναγνωριστικό πελάτη, όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μια hasMore σημαία όταν είναι διαθέσιμες περισσότερες γραμμές και μια σημείωση αναζήτησης όταν εκτελείται η ευρύτερη αντιστοίχιση λέξη προς λέξη.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση find_customer για:

• Βρείτε το προφίλ πελάτη για ένα επώνυμο άτομο, αναζητήστε έναν πελάτη με το όνομά του ή αναζητήστε έναν αγοραστή στο Customer Insights.
• Οποιαδήποτε προτροπή που ονομάζει ένα άτομο και χρειάζεται το αναγνωριστικό πελάτη του Customer Insights.

Μην το χρησιμοποιείτε find_customer όταν το μήνυμα προτροπής παρέχει:

• Ένα αναγνωριστικό εγγραφής συστήματος προέλευσης (για παράδειγμα, μια εγγραφή αφοσίωσης ή ERP)—δρομολόγηση προς get_customer_by_source_id.
• Μια επαφή Dataverse — δρομολόγηση προς get_customer_by_contact.
• Ένας ήδη ταυτοποιημένος πελάτης και ένα αίτημα για το πλήρες προφίλ του—δρομολόγηση προς get_customer_details.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_customer_by_source_id	Επιλύει έναν ενοποιημένο πελάτη από ένα αναγνωριστικό καρτέλας συστήματος προέλευσης
get_customer_by_contact	Επιλύει έναν ενοποιημένο πελάτη από μια επαφή Dataverse
get_customer_details	Επιστρέφει το πλήρες Customer 360 για έναν πελάτη που έχει επιλυθεί
get_customer_segments	Παραθέτει τα τμήματα στα οποία ανήκει ένας πελάτης που επιλύθηκε
get_customer_measures	Επιστρέφει τα μέτρα και τα KPI ενός πελάτη που επιλύθηκαν

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

Αυτό το εργαλείο διαβάζει μόνο ενοποιημένα προφίλ από το Customer Insights και δεν αλλάζει ποτέ δεδομένα.