Λίστα όλων των λογαριασμών

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να βρείτε λογαριασμούς πελατών, να τους ελέγξετε στη συνομιλία και να προβείτε σε ενέργειες χωρίς να αποχωρήσετε από τη συνομιλία.

Τι κάνει

Ο βοηθός εμφανίζει μια λίστα λογαριασμών που ταιριάζουν με τα φίλτρα σας. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά:

• Εάν ο λογαριασμός έχει εκχωρηθεί σε εσάς.
• Κατάσταση λογαριασμού (ενεργός ή ανενεργός).
• Πόλη.
• Όνομα λογαριασμού.
• Αριθμός τηλεφώνου σε κύρια ή εξαντλητική κάλυψη τηλεφωνικού πεδίου.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια διαδραστική λίστα λογαριασμών μέσα στη συνομιλία.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Εμφάνιση των ενεργών λογαριασμών μου.
• Καταχωρίστε τους λογαριασμούς μου.
• Εμφάνιση λογαριασμών στο Σιάτλ.
• Λίστα ανενεργών λογαριασμών.
• Εμφάνιση λογαριασμών που μου έχουν ανατεθεί.
• Εύρεση λογαριασμού Contoso.
• Βρείτε τον λογαριασμό με τον αριθμό τηλεφώνου +1-555-0100.
• Καταχωρίστε όλους τους λογαριασμούς.
• Εμφάνιση λογαριασμών του κλάδου της τεχνολογίας.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια διαδραστική λίστα λογαριασμών ως στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία. Η λίστα εμφανίζει λογαριασμούς που ταιριάζουν με βασικά στοιχεία όπως όνομα λογαριασμού, κλάδος, πόλη, τηλέφωνο και email.

Χρήσιμες συμβουλές

• Πείτε "οι λογαριασμοί μου" ή "εκχωρήθηκαν σε εμένα" για να δείτε μόνο τους λογαριασμούς που σας ανήκουν.
• Χρησιμοποιήστε λέξεις κατάστασης, όπως ενεργή ή ανενεργή, για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα.
• Συνδυάστε φίλτρα λέγοντας κάτι όπως "εμφάνιση των ενεργών λογαριασμών μου στο Σιάτλ".
• Χρησιμοποιήστε ένα όνομα εταιρείας ή έναν αριθμό τηλεφώνου για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό.
• Η αναζήτηση τηλεφώνου χρησιμοποιεί τα τρία κοινά πεδία τηλεφώνου λογαριασμού από προεπιλογή. Ζητήστε εξαντλητική κάλυψη για να συμπεριλάβετε αναγνώσιμα προσαρμοσμένα και πρόσθετα πεδία με μορφή τηλεφώνου.
• Εάν θέλετε μια πλήρη περίληψη μιας εταιρείας, πείτε "ενημερώστε με για την Contoso". Αυτό χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό εργαλείο.

Συμβουλή

Αφού εμφανιστεί η λίστα λογαριασμών, μπορείτε να κάνετε επακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με οποιονδήποτε λογαριασμό εμφανίζεται. Για παράδειγμα, "άνοιγμα του πρώτου λογαριασμού" ή "σύνοψη Contoso".

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η λίστα, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Ανοίξτε τον πρώτο λογαριασμό.
• Συνοψίστε αυτήν την αφήγηση.
• Εμφάνιση επαφών σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Ενημερώστε τον αριθμό τηλεφώνου σε αυτόν τον λογαριασμό.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, η καταχώριση λογαριασμών δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Η λίστα λογαριασμών είναι μόνο για ανάγνωση. Οι ενέργειες παρακολούθησης από τη λίστα, όπως η ενημέρωση ενός πεδίου, μπορούν να αλλάξουν δεδομένα. Ο βοηθός ζητά επιβεβαίωση πριν κάνει αλλαγές.

Τι μπορείτε να κάνετε από το στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία

Από τη λίστα λογαριασμών στη συνομιλία, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Σαρώστε και ελέγξτε τους λογαριασμούς που ταιριάζουν σε ένα πλέγμα με δυνατότητα ταξινόμησης.
• Επιλέξτε έναν λογαριασμό για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
• Ανοίξτε την πλήρη φόρμα λογαριασμού στο Dynamics 365.
• Ενημερώστε τα υποστηριζόμενα πεδία ενσωματωμένα όταν είναι διαθέσιμα.
• Συνεχίστε να εργάζεστε με τον λογαριασμό στη συνομιλία χρησιμοποιώντας επακόλουθες προτροπές.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον διακομιστή Dynamics 365 Customer Service MCP. Δείτε τη σημείωση διαθεσιμότητας στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας για λεπτομέρειες. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Λίστα όλων των λογαριασμών
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	list_accounts
Σκοπός	Παραθέτει λογαριασμούς πελατών φιλτραρισμένους κατά κατάσταση, πόλη, κάτοχο, όνομα ή τηλέφωνο και τους αποδίδει σε μια διαδραστική εμπειρία εφαρμογής σε συνομιλία σε στυλ πλέγματος

Συμπεριφορά εργαλείου

Παραθέτει λογαριασμούς πελατών φιλτραρισμένους κατά κατάσταση, πόλη, κάτοχο, όνομα ή τηλέφωνο και τους αποδίδει σε μια διαδραστική εμπειρία εφαρμογής σε συνομιλία τύπου πλέγματος. Η search παράμετρος εκτελεί μια αντιστοίχιση περιέχει με το όνομα του λογαριασμού. Η phone παράμετρος ελέγχει telephone1, telephone2, και telephone3 με κύρια κάλυψη. Η εξαντλητική κάλυψη δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα κοινά πεδία και αναζητά έως και 48 αναγνώσιμα πεδία με μορφοποίηση τηλεφώνου Dataverse, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων πεδίων. Η αντιστοίχιση τηλεφώνου ελέγχει πρώτα ακριβώς την αποθηκευμένη τιμή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί σύγκριση χωρίς ευαισθησία στη μορφοποίηση για κατάλληλες τιμές 7-15 ψηφίων. Όταν τα μεταδεδομένα ή τα όρια πεδίων, η ανάκτηση υποψηφίου ή το ζητούμενο όριο αποτελεσμάτων παραλείπουν αντιστοιχίσεις, η απόκριση περιλαμβάνει phoneLookupTruncated: true και η αφήγηση προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον αντιστοιχίσεις. Η είσοδος που έχει αποσυρθεί additionalFilter απορρίπτεται. Χρησιμοποιήστε τα τεκμηριωμένα φίλτρα πρώτης κατηγορίας.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Αναζήτηση

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
—	συμβολοσειρά ελεύθερου κειμένου. Εκτελεί μια αντιστοίχιση περιέχει με το όνομα του λογαριασμού.	Όχι

Πόλη

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
address1_city	Φιλτράρισμα κατά address1_city (περιέχει αντιστοίχιση). Χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης καθορίζει μια γεωγραφική θέση.	Όχι

Αριθμός τηλεφώνου

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
phone	Αριθμός τηλεφώνου για αντιστοίχιση με telephone1, telephone2και telephone3. Οι διπλές αντιστοιχίσεις επιστρέφονται για αποσαφήνιση.	Όχι

Κάλυψη αναζήτησης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
searchCoverage	primary (προεπιλογή) πραγματοποιεί αναζήτηση στα τρία πεδία τηλεφώνου κοινού λογαριασμού. exhaustive αναζητά έως και 48 αναγνώσιμα πεδία με μορφοποίηση τηλεφώνου Dataverse και αναφέρει την περικοπή όταν υπάρχουν περισσότερα.	Όχι

Κατάσταση

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
active, inactive	active ή inactive. Φιλτράρει κατά κωδικό κατάστασης λογαριασμού.	Όχι

Πεδίο ιδιοκτησίας

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
assignedToMe	assignedToMe (Boolean). Όταν είναι true, τα εύρη έχουν ως αποτέλεσμα λογαριασμούς που ανήκουν στον τρέχοντα χρήστη.	Όχι

Όριο αποτελεσμάτων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
top	top (ακέραιος). Μέγιστος αριθμός λογαριασμών προς επιστροφή. Προεπιλογή σε 10, μέγιστο 200.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο αποδίδει ένα διαδραστικό πλέγμα λογαριασμού εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Διαδραστικό πλέγμα (προβολή λίστας)

Το πλέγμα εμφανίζει το όνομα λογαριασμού, τον κλάδο, την πόλη, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μια σειρά για να διερευνήσουν τις λεπτομέρειες του λογαριασμού ή να προβούν σε επακόλουθες ενέργειες μέσω συνομιλίας.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση list_accounts για:

• Οι λογαριασμοί μου, οι λογαριασμοί που μου έχουν ανατεθεί, οι ενεργοί λογαριασμοί μου.
• Φιλτράρισμα βάσει κατάστασης (ενεργό, ανενεργό).
• Φιλτράρισμα με βάση την πόλη.
• Αναζήτηση ονόματος λογαριασμού.
• Αναζήτηση αριθμού τηλεφώνου.

Μην το χρησιμοποιείτε list_accounts όταν η προτροπή λέει ρητά:

• Ένας συγκεκριμένος λογαριασμός με βάση το όνομα για προβολή λεπτομερειών—δρομολόγηση προς get_account.
• «Ενημερώστε με για» ή «συνοψίστε» μια εταιρεία—διαδρομή προς summarize_account.
• Αναζήτηση ελεύθερου κειμένου σε πολλούς τύπους οντοτήτων—δρομολόγηση προς search_entities.
• Συσχέτιση πεδίου αναζήτησης—δρομολόγηση προς search_lookup_records.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_account	Ανοίγει την πλήρη φόρμα λογαριασμού για έναν επιλεγμένο λογαριασμό
summarize_account	Δημιουργεί μια σύνοψη λογαριασμού με τεχνητή νοημοσύνη
list_contacts	Παραθέτει επαφές, που χρησιμοποιούνται συχνά παράλληλα με την περιήγηση λογαριασμού
search_entities	Αναζήτηση ελεύθερου κειμένου σε οποιονδήποτε τύπο οντότητας
search_lookup_records	Αναζητά καρτέλες για συσχέτιση πεδίων αναζήτησης
list_entity_records	Γενικό πλέγμα οντοτήτων για τύπους οντοτήτων χωρίς ειδικό εργαλείο λίστας

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Σημείο εισόδου μόνο για ανάγνωση με δυνατότητα μετάλλαξης κατάντη.

Η ίδια η καταχώριση δεν αλλάζει δεδομένα. Οι ενέργειες παρακολούθησης από το πλέγμα (ενημέρωση, επεξεργασία πεδίων) μπορούν να ενεργοποιήσουν λειτουργίες εγγραφής μέσω ξεχωριστών εργαλείων.