Σύνοψη λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε μια γρήγορη επισκόπηση ενός λογαριασμού πελάτη χωρίς να ανοίξετε την πλήρη φόρμα λογαριασμού.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί μια σύνοψη κειμένου του λογαριασμού, η οποία περιλαμβάνει:

• Επίπεδο δικαιωμάτων.
• Αριθμός ανοιχτών και συνολικών κρουσμάτων.
• Κύρια επαφή.
• Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας.
• Πόσο καιρό ο λογαριασμός είναι πελάτης (διάρκεια σχέσης).

Αυτό είναι χρήσιμο για να λάβετε το πλαίσιο μιας εταιρείας πριν από μια κλήση πελάτη, κατά τη διάρκεια της διαλογής ή όταν χρειάζεστε μια γρήγορη ανανέωση της σχέσης.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Ενημερώστε με για την Contoso.
• Πες μου για τη Sysco Corporation.
• Συνοψίστε την αφήγηση του Fabrikam.
• Ποια είναι η Adventure Works;
• Ανακεφαλαιώστε τον λογαριασμό Litware.
• Δώστε μου το πλαίσιο για αυτόν τον πελάτη.
• Ποιο είναι το ιστορικό της υπόθεσης για τους Northwind Traders;

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια σύνοψη κειμένου απευθείας στη συνομιλία συνομιλίας. Δεν υπάρχει διαδραστικό γραφικό στοιχείο ή στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Μπορείτε να αναφέρεστε στον λογαριασμό με το όνομά του. Ο βοηθός βρίσκει αυτόματα τον λογαριασμό για εσάς.
• Εάν έχετε ήδη μια υπόθεση ανοιχτή, μπορείτε να πείτε "συνοψίστε τον λογαριασμό για αυτήν την υπόθεση".
• Για την πλήρη φόρμα λογαριασμού με όλα τα πεδία, πείτε "άνοιγμα λογαριασμού Contoso".
• Για περιλήψεις σε επίπεδο επαφής (ατόμου), πείτε "summarize contact Jordan Reyes".

Συμβουλή

Η σύνοψη λογαριασμού είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης πριν χειριστείτε μια κλήση πελάτη ή εξετάσετε μια νέα υπόθεση.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η σύνοψη, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως τα εξής:

• Ανοίξτε τον λογαριασμό Contoso.
• Εμφάνιση επαφών σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Καταγράψτε περιπτώσεις για αυτόν τον λογαριασμό.
• Εμφάνιση των ενεργών υποθέσεών μου για αυτόν τον πελάτη.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, η σύνοψη ενός λογαριασμού δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Η σύνοψη είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί καμία εγγραφή.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί τα εξής:

• Οι συνόψεις υποθέσεων και λογαριασμών απαιτούν την ενεργοποίηση του Copilot στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.

Μάθετε περισσότερα στη Διαχείριση δυνατοτήτων Copilot στο Customer Service.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Σύνοψη λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	summarize_account
Σκοπός	Επιστρέφει μια σύνοψη κειμένου που δημιουργείται από AI ενός λογαριασμού CRM, η οποία καλύπτει το επίπεδο δικαιωμάτων, τον αριθμό ανοιχτών και συνολικών υποθέσεων, την κύρια επαφή, την τελευταία δραστηριότητα και τη διάρκεια της σχέσης

Συμπεριφορά εργαλείου

Επιστρέφει μια σύνοψη κειμένου που δημιουργείται από AI ενός λογαριασμού CRM, η οποία καλύπτει το επίπεδο δικαιωμάτων, τον αριθμό ανοιχτών και συνολικών υποθέσεων, την κύρια επαφή, την τελευταία δραστηριότητα και τη διάρκεια της σχέσης. Αυτό είναι ένα εργαλείο μόνο κειμένου χωρίς γραφικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Αναγνωριστικό λογαριασμού

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
accountId	accountId (συμβολοσειρά, απαιτείται). Το GUID Dataverse accountid του λογαριασμού για σύνοψη. Εάν ο χρήστης παρέχει ένα όνομα εταιρείας αντί για ένα GUID, ο βοηθός καλεί list_accounts πρώτα για να επιλύσει το όνομα σε ένα GUID και, στη συνέχεια, καλεί αυτό το εργαλείο με την κορυφαία αντιστοίχιση.	Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απάντηση περιλαμβάνει το επίπεδο δικαιωμάτων, τον αριθμό των ανοιχτών και συνολικών κρουσμάτων, το όνομα της κύριας επαφής, την ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας και τη διάρκεια της σχέσης.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση summarize_account για:

• ενημερώστε με για, συνοψίστε, ανακεφαλαιώστε, πείτε μου για το ποιος είναι + ένα όνομα εταιρείας.
• Γρήγορο περιβάλλον λογαριασμού πριν από τη διαλογή ή την αλληλεπίδραση με τον πελάτη.
• Δοκιμάστε αυτό το εργαλείο προτού καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι μια εταιρεία δεν είναι στο CRM.

Μην το χρησιμοποιείτε summarize_account όταν η προτροπή λέει ρητά:

• Στοιχεία λογαριασμού "Άνοιγμα" ή "προβολή" - δρομολόγηση προς get_account.
• "Λίστα λογαριασμών"—δρομολόγηση προς list_accounts.
• "Σύνοψη επαφής" (ένα άτομο, όχι μια εταιρεία)—δρομολόγηση προς summarize_contact.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
list_accounts	Παραθέτει λογαριασμούς. χρησιμοποιήστε το για να επιλύσετε ένα όνομα εταιρείας σε ένα GUID πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο
get_account	Ανοίγει την πλήρη φόρμα λογαριασμού για λεπτομερή προβολή σε επίπεδο πεδίου
summarize_contact	Συνοψίζει μια επαφή (άτομο) και όχι έναν λογαριασμό (εταιρεία)
list_contacts	Παραθέτει επαφές. Χρήσιμο για την εύρεση επαφών στο πλαίσιο του λογαριασμού

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

Αυτό το εργαλείο δεν αλλάζει δεδομένα. Διαβάζει αρχεία λογαριασμού, υπόθεσης, επαφής και δικαιωμάτων για να δημιουργήσει μια σύνοψη.