Inicio rápido de ventas

Para poder vender productos y servicios, primero debe configurar productos y clientes. Una vez hecho esto, puede comenzar a registrar pedidos de ventas y enviar facturas.

Configurar productos para vender

Este vídeo muestra cómo configurar un producto para vender en Business Central.

Configurar un producto nuevo

1. Elija el icono , escriba Productos, y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Productos, seleccione la acción Nuevo.

   Si solo existe una plantilla de producto, se abre una nueva ficha de producto con algunos de los campos rellenados con la información de la plantilla.

3. En la página Seleccionar una plantilla para un producto nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de producto.

4. Elija el botón Aceptar. Se abre una nueva ficha de producto con algunos de los campos rellenados con la información de la plantilla.

5. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de producto según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer cuando configura productos, consulte Registrar nuevos productos.

Configurar clientes

Este vídeo muestra cómo configurar un nuevo cliente en Business Central.

Configurar un cliente nuevo

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Clientes, seleccione la acción Nuevo.

   Si solo existe una plantilla de cliente, una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos rellenados con la información de la plantilla.

   Si existe más de una plantilla de cliente, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de cliente. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

3. En la página Seleccionar una plantilla para un cliente nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de cliente.

4. Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de cliente se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

5. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de cliente según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer cuando configura cientes, consulte Registrar nuevos clientes

Crear un pedido de ventas

Cuando vende algo a un cliente, tiene dos opciones. La primera, y la más simple, es crear una factura de venta. Sin embargo, si su proceso de ventas es más complejo, por ejemplo, si tiene situaciones en las que solo envía partes de una cantidad de pedido, utilice un pedido de venta.

Para crear un pedido de ventas

1. Elija el icono , escriba Pedidos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione Nuevo para crear una entrada nueva.

3. En el campo Cliente, escriba el nombre de un cliente existente.

   Otros campos de la página Pedido de venta se rellenarán con la información estándar del cliente seleccionado.

4. Rellene los campos en la página Pedido venta según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

5. En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo o transacción registrará para el cliente en la línea de venta.

6. En el campo N.º, introduzca el número de un producto de inventario o servicio.

7. En el campo Cantidad, escriba el número de productos que se van a vender.

8. En el campo % Descuento línea, especifique un porcentaje si desea conceder al cliente un descuento para el producto.

9. Para agregar un comentario acerca de la línea de pedido que el cliente puede ver en el pedido de venta impreso, escriba un comentario en el campo Descripción en una línea vacía.

10. Repita los pasos 5 a 9 para cada producto que desee vender al cliente.

11. Para enviar únicamente una parte de la cantidad del pedido, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a enviar. El calor se copia en el campo Cantidad a facturar.

12. Para facturar únicamente una parte de la cantidad enviada, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a facturar. La cantidad debe ser inferior al valor del campo Cantidad a enviar.

13. Cuando las líneas del pedido de venta ya estén completas, seleccione la acción Registrar y enviar.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer al crear pedidos de venta de cliente, consulte Vender productos con un pedido de venta de cliente.

Crear una factura de venta

Cuando crea y registra una factura de venta, no solo crea el documento de factura que envía al cliente, sino que también crea los movimientos de cantidad y valor relacionados en Business Central.

Para crear y registrar una factura de venta

1. Elija el icono , escriba Facturas venta y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione Nuevo para crear una entrada nueva.

3. En el campo Cliente, escriba el nombre de un cliente existente.

4. Rellene los campos en la página Factura venta según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

5. En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo o transacción registrará para el cliente en la línea de venta.

6. En el campo N.º, seleccione un registro para registrar según el valor del campo Tipo.

7. En el campo Cantidad, especifique cuántas unidades de producto, cargo o transacción registrará la línea para el cliente.

8. Si desea ofrecer un descuento, introduzca un porcentaje en el campo % Descuento línea. El valor del campo Importe de línea se actualiza según corresponde.

9. Repita los pasos 5 a 8 para cada producto o cargo que desee facturar al cliente.

10. En el campo Importe descuento factura, especifique un importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total impuesto incl. en la parte inferior de la factura.

11. Cuando las líneas de la factura de venta ya estén completas, seleccione la acción Registrar y enviar.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer al crear una factura de venta de cliente, consulte Facturar ventas

Consulte también

Inicio rápido de Business Central
Información general de ventas
Vender productos con un pedido de venta de cliente
Facturar ventas